ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALPHA FINANCE ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ARTION ΑΧΕΠΕΥ, EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, MAGNA TRUST ΑΧΕΠΕΥ, Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA FINANCE Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (η ”Εταιρία”) και οι μέτοχοι της Εταιρίας ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα διαθέσουν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή 1.003.800 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ε 0,3 (Δρχ. 102,225). Οι νέες μετοχές (953.610) προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, στις 27/12/1999, 27/5/2000, 25/11/2000, 12/5/2001 και 10/10/2001, ενώ οι υφιστάμενες (50.190) είναι κυριότητος των μετόχων της Εταιρίας και θα εισαχθούν, μαζί με τις υπόλοιπες παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές και αυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών ΑΘηνών. Πληροφορίες για την Εταιρία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985, από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τιμή Διάθεσης: Η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή θα καθοριστεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί μέσω των ΜΜΕ, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. Η Τιμή Διάθεσης των νέων και υφιστάμενων μετοχών θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικούς, μη θεσμικούς) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία Βιβλίου Προσφορών ή Book Building). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των μη θεσμικών επενδυτών. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω των Αναδόχων και της ALPHA BANK, για τις προσφερόμενες με Δημόσια Εγγραφή μετοχές εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που αναφέρεται κάτωθι. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους τιμών ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre - Marketing σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 %. Το εύρος της τιμής διάθεσης καθορίστηκε σε ευρώ με ενδεικτική αναγραφή του δραχμικού ισοτίμου σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2842/2000. Ειδικότερα το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα προσδιοριστεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε από Ε 3,38 (Δρχ 1.152) ως Ε 3,72 (Δρχ 1.268) ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων (Ρ/Ε) διαμορφώνεται ως εξής: Ρ/Ε προ φόρων (οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). ΧΡΗΣΗ 2000 - με βάση τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 17,8. Ανώτατη Τιμή Εύρους: 19,6. ΧΡΗΣΗ 2000 - με βάση τα αναμορφωμένα αποτελέσματα - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 15,6. Ανώτατη Τιμή Εύρους: 17,2. ΧΡΗΣΗ 2001 – με βάση την εκτίμηση των αποτελεσμάτων (Βλ. Ενημερωτικό Δελτίο) - Κατώτατη Τιμή Εύρους: 15,8. Ανώτατη Τιμή Εύρους: 17,3. Σε κάθε περίπτωση η Τιμή Διάθεσης θα ορισθεί μεταξύ του ανωτάτου και του κατωτάτου ορίου του προαναφερθέντος εύρους τιμών. Οι μη θεσμικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις στα καταστήματα της ALPHA BANK και των Λοιπών Αναδόχων που αναφέρονται παραπάνω. Δημόσια Εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2002 έως και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2002 στα γραφεία και το δίκτυο των παραπάνω αναδόχων καθώς επίσης και στο δίκτυο καταστημάτων της ALPHA BANK. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων και της ALPHA BANK καθώς και από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (9/201/10.10.2000). Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20, 30, 40 κλπ. μετοχές). Το ανώτατο όριο εγγραφής κατά επενδυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή, δηλαδή 1.003.800 κοινές ανώνυμες μετοχές. Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στη σχετική αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου Χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής του ιδίου προσώπου (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2054/1992 (εφεξής Ζώνη Α) είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυ