ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ: ΑΠΟ 10 - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: OMEGA BANK ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EFG ΕUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΛΑΙΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε., MAGNA TRUST A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., MARFIN HELLENIC Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΩΜΕΓΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Η Εταιρεία LOGISMOS - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του X.A., θα διαθέσει 990.207 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ από τις οποίες οι 950.000 θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και οι 40.207 με Ιδιωτική Τοποθέτηση. Οι νέες μετοχές της δημόσιας εγγραφής (950.000) προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων στις 09.06.2000, 11.06.2002 και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, στις 11.01.2000, 02.11.2000, 20.03.2001, 18.10.2001 και 16.12.2002 και θα εισαχθούν μαζί με τις υπόλοιπες παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές (3.749.793) και αυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης (40.207) στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πληροφορίες για την εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985, από τα Διοικητικά Συμβούλια του X.A. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τιμή Διάθεσης: Η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή θα καθορισθεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί μέσω των ΜΜΕ, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου των εγγραφών. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικούς, μη θεσμικούς) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιορισθεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία ”Βιβλίου Προσφορών” ή ”Book Building”). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα εφαρμοσθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά στους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των μη θεσμικών επενδυτών. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω του Κυρίου Αναδόχου OMEGA BANK και των Λοιπών Αναδόχων, για τις προσφερόμενες με Δημόσια Εγγραφή μετοχές εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που αναφέρεται κατωτέρω. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους τιμών ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre-Marketing σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ειδικότερα το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα προσδιορισθεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίσθηκε από Ευρώ 1,82 έως Ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων (Ρ/Ε) (οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) διαμορφώνεται ως εξής: ΧΡΗΣΗ 2001 - με βάση τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση, Κατώτατη Τιμή Εύρους: 11,7. Ανώτατη Τιμή: 12,9. ΧΡΗΣΗ 2001 - με βάση τα αναμορφωμένα αποτελέσματα, Κατώτατη Τιμή Εύρους: 16,2. Ανώτατη Τιμή: 17,8. ΧΡΗΣΗ 2002 - με βάση την εκτίμηση των αποτελεσμάτων (Βλ. Ενημερωτικό Δελτίο), Κατώτατη Τιμή Εύρους: 8,9. Ανώτατη Τιμή: 9,8. Σε κάθε περίπτωση η Τιμή Διάθεσης θα ορισθεί μεταξύ του ανωτάτου και του κατωτάτου ορίου του προαναφερθέντος εύρους τιμών. Οι μη θεσμικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις στα καταστήματα του Κυρίου Αναδόχου OMEGA BANK και των Λοιπών Αναδόχων. Δημόσια Εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2003 στα γραφεία και το δίκτυο των καταστημάτων του Κυρίου Αναδόχου OMEGA BANK και των λοιπών Αναδόχων. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων, καθώς και από το X.A. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (9/201/10.10.2000). Μονάδα διαπραγμάτευσης στο X.A. αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20, 30, 40 κλπ. μετοχές). Το ανώτατο όριο εγγραφής κατά επενδυτή δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή (δηλαδή 950.000 κοινές ονομαστικές μετοχές). Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αντιγράφονται στη σχετική αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου Χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής του ιδίου προσώπου (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφομένου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση των μετοχών γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του αϋλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2054/1992 (εφεξής ”Ζώνη Α”) είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άϋλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κλπ), καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η ”παράδοση” των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στον Τύπο μία, τουλάχιστον, εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο X.A. Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής: Ο αριθμός των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή χωρίζεται σε δύο τμήματα, ίσα προς το 70% και το 30% του συνόλου. Το πρώτο τμήμα (70%) διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νομικών προσώπων, εκτός των θεσμικών επενδυτών. Το δεύτερο τμήμα (30%) διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται για ίδιο λογαριασμό. Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικών επενδυτών - φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την μη ικανοποιηθείσα ζήτηση. Οι Ανάδοχοι έχουν υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών που προέρχονται από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο 2063/Β69(Φ.Ε.Κ.Β’79/8.2.1999), η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης στην Παράλληλη Αγορά του X.A. Εταιρείας, προϋποθέτει την κατανομή του ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο X.A. μετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 1.000 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσμικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συμπεριλαμβάνονται μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εισαγωγή της στο X.A. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων μετοχών. Η ανάληψη όμως των αδιάθετων μετοχών εκ μέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του, με την Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. 2063/Β69(Φ.Ε.Κ.Β’79/8.2.1999), κριτηρίου της διασποράς. Σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο της κατανομής του 20% των μετοχών σε 1.000 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο X.A. Επιπλέον υφίσταται και το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 1.000 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανομή των μετοχών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/10.10.2000 (Φ.Ε.Κ. 1419/22.11.2000) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανομής μετοχών στους επενδυτές (θεσμικούς και μη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο X.A. Ο περιορισμός θα γίνει με τα μέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύμφωνα με κριτήρια κατανομής που εγγυώνται την ίση μεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο X.A. -αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό - και θα ανακοινωθούν με συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανομής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο X.A., ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο X.A., ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συμμετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφομένων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του X.A. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευθούν και θα τους αποδοθούν (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του X.A., είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του X.A. αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο X.A. Ο Κύριος Ανάδοχος και οι Λοιποί Ανάδοχοι θα αποδεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων των επενδυτών. Κατά το μεσοδιάστημα το σύνολο των κεφαλαίων θα παραμείνει δεσμευμένο στους λογαριασμούς των επενδυτών εντόκως. Κατανομή των Μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές: Για την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισομένων προσφορών. Από την κατανομή των μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και ο Σύμβουλος Έκδοσης καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις με την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζονται. Κατανομή των Μετοχών στους Μη Θεσμικούς Επενδυτές: Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 330 μετοχές. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 330 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο κατά προτεραιότητα όριο ικανοποίησης των 330 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη, κατά τα προαναφερθέντα, κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία ακέραια μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, εάν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδος διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία ακέραια μονάδα διαπραγμάτευσης. Εάν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 330 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά, με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα κάθε αίτησης εγγραφής.