Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου και την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την αγορά μετοχών της ALPHA TRUST - ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. Η ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η ”ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ή ο ”Προτείνων”), ανακοινώνει ότι: - την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2003 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Δημόσια Πρόταση της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την αγορά κοινών μετοχών της ALPHA TRUST - ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η ”ΑΤΑΜ” ή ”Υπό Εξαγορά Εταιρία”) και - η περίοδος αποδοχής (εφεξής η ”Περίοδος Αποδοχής”) της ανωτέρω Δημόσιας Πρότασης ξεκινά την 20η Μαρτίου και λήγει την 21η Απριλίου 2003, διαρκεί, δηλαδή, τριάντα τρεις (33) ημέρες. Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεσμεύεται και ζητεί να αποκτήσει όλες τις μετοχές της ΑΤΑΜ πλην των μετοχών που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ο Προτείνων, δεσμεύεται δηλαδή να αγοράσει 3,409,384 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 64.94% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΤΑΜ προς 1.90 Ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει μέχρι τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, είτε μέσω απευθείας αγοράς μετοχών στο Χ.Α., είτε ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους, τουλάχιστον το 95% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Υπό Εξαγορά Εταιρία κατείχε στις 4 Μαρτίου 2003 238,280 ίδιες μετοχές, ο ελάχιστος αριθμός των μετοχών που πρέπει να αποκτηθούν από τον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η παρούσα Δημόσια Πρόταση ανέρχεται σε 2,920,518 μετοχές (ποσοστό 55.63% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας). Εφόσον η Υπό Εξαγορά Εταιρία διαθέσει το σύνολο ή μέρος των ιδίων μετοχών της, με οποιονδήποτε τρόπο, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που πρέπει να αποκτηθούν από τον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύσει η παρούσα Δημόσια Πρόταση θα αυξηθεί ανάλογα, ώστε ο Προτείνων να αποκτήσει τουλάχιστον το 95% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας. Εάν δεν ικανοποιηθεί η ανωτέρω συνθήκη, η Δημόσια Πρόταση παύει να ισχύει. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: Οι μέτοχοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου για την Δημόσια Πρόταση, από την 19η Μαρτίου 2003, στα γραφεία της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 109 – 111, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα (αρμόδιοι: κ. Τζανέτος Απόστολος και κα. Τσίγκα Εύη, τηλ. 210 6965000), στα υποκαταστήματα της HSBC Bank plc. και στα γραφεία της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., Ξενίας 5 – 7, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά (αρμόδια: κα. Ντίνα Γκανέτσου, τηλ. 210 6289200) και στα υποκαταστήματα της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν επίσης να αντληθούν από τις ιστοσελίδες της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της HSBC στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις www.alphatrust.gr και www.hsbc.gr αντίστοιχα. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Δηλώσεις Αποδοχής από τους μετόχους θα κατατίθενται στα γραφεία της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 109 – 111, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της HSBC Bank plc. Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής και εξουσιοδοτήσεις θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (αρμόδιοι οι κ. Τζανέτος Απόστολος και κα. Τσίγκα Εύη, τηλ. 210 6965 000), στα υποκαταστήματα της HSBC Bank plc, θα τεθούν στη διάθεση όλων των Χειριστών του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και θα μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (www.hsbc.gr). Μέτοχος της ΑΤΑΜ (εφεξής ”Μέτοχος”) που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το έντυπο της Δήλωσης Αποδοχής και να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.13 του Πληροφοριακού Δελτίου. Εναλλακτικά, ο Μέτοχος μπορεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση δια αντιπροσώπου, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.13 του Πληροφοριακού Δελτίου. Όσοι Μέτοχοι αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση μπορούν για δική τους διευκόλυνση να εξουσιοδοτήσουν δεόντως το Χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλίσει την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Η ως άνω επισήμανση δεν αποτελεί προτροπή και έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: Η μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών της ΑΤΑΜ θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3632/1928 και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Κ.Α.Α. κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων από τη HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στο Κ.Α.Α. Το αντάλλαγμα θα βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και το αργότερο σε έξι εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Το αντάλλαγμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδείξουν οι Μέτοχοι εκ των προβλεπόμενων στα έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ: Κάθε φόρος, τέλος, επιβάρυνση ή έξοδο που συνδέεται με το διακανονισμό της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής βαρύνει τους Μετόχους που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, τα δικαιώματα υπέρ Κ.Α.Α. που προβλέπονται από το άρθρο 110 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 0.06% επί της αξίας της συναλλαγής υπολογιζόμενης ως γινόμενου της τιμής κλεισίματος της μετοχής της ΑΤΑΜ στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας μεταβίβασης (ή της τυχόν υψηλότερης κατά τη σύμβαση τιμής) πολλαπλασιαζόμενης με τον αριθμό των υπό μεταφορά μετοχών, θα καταβληθούν στο Κ.Α. για λογαριασμό των αποδεκτών από τα Εξουσιοδοτημένα Μέρη και θα αφαιρεθούν από το καταβλητέο προς αυτούς τίμημα. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής μπορούν να καλέσουν στην HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6965 000 (αρμόδιοι οι κ. Τζανέτος Απόστολος και κα. Τσίγκα Εύη). H ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα αποκτήσει τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μόνο εφόσον οι προσφερόμενες μετοχές είναι ελεύθερες από κάθε βάρος, εμπράγματη ασφάλεια, επικαρπία, επιβάρυνση ή κάθε άλλο δικαίωμα τρίτων και ενσωματώνουν όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα / καρπούς που πηγάζουν από αυτές. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων με ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 4η Μαρτίου 2003, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προχωρήσει στο χρονικό διάστημα από 6 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2003 στην απόκτηση από την χρηματιστηριακή αγορά έως 3.171.104 κοινών ονομαστικών μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρίας και ήδη μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2003 η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει αγοράσει 400,278 μετοχές που αντιστοιχούν σε 7.62% του μετοχικού κεφαλαίου ή άλλως σε ποσοστό 7.99% των, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας. Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται στους κυρίους κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΤΑΜ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/258/05.12.2002 (ΦΕΚ Β’ 19 – 16/01/03) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξίων και απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα που νομίμως μπορούν να την αποδεχθούν. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι σε συμμόρφωση προς τη χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω χωρών, η Δημόσια Πρόταση δεν υποβάλλεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία (εφεξής οι ”Εξαιρούμενες Χώρες”). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε τρόπο προώθηση αντιγράφων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπα που είναι πολίτες, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποί τους, θεματοφύλακες ή καταπιστευματοδόχοι τους πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.