Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων. Περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 31.03.2003 έως 29.04.2003 Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 31.03.2003 έως 21.04.2003 Σύμβουλος Έκδοσης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ”Η Εθνική” γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους τα παρακάτω: 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.12.2002 αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Euro 43.035.600,00 με την έκδοση 21.517.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 2,00 εκάστη. Το σύνολο των νέων μετοχών, ήτοι 21.517.800 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης Euro 2,80 ανά μετοχή, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (με αναλογία 6 νέες κ.ο. μετοχές σε κάθε 10 παλαιές). Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Euro 60.249.840,00. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ήτοι συνολικά Euro 17.214.240,00 θα αχθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε λογαριασμό Αποθεματικού από έκδοση μετοχών ”υπέρ το άρτιο”. 2. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι οι οποίοι ήταν κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 17.3.2003. Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18.3.2003. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 31.03.2003 μέχρι και την 29.04.2003 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης από την 31.03.2003 έως και την 21.04.2003. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δε θα είναι δυνατή τις τελευταίες 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 21.04.2003. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης, δηλ. έως και την 29.04.2003, παύουν να ισχύουν. 3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το Δίκτυο των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και στη Δ/νση Τίτλων και Χρηματικού όπως αναλύεται παρακάτω: Α) από τους ίδιους τους Μετόχους στα Καταστήματα της ΕΤΕ, ή Β) από τους εξουσιοδοτημένους Χειριστές τους στη Δ/νση Τίτλων και Χρηματικού-Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών–Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Σοφοκλέους 8, Υπόγειο Σάλας Χρεογράφων Κεντρικού Καταστήματος. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μέσω του δικτύου καταστημάτων οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν: α) την Αστυνομική τους Ταυτότητα, β) την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) καθώς και δ) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το Xειριστή του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. και πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και υπογραφές που εκπροσωπούν την εταιρία του. Επισημαίνεται ότι, οι κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών του Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών Σ.Α.Τ. τους. Για την αποφυγή λαθών απόρριψης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στη φάση του ελέγχου των τελικών εγγραφών, τα οποία θα βαρύνουν τους ίδιους, συνιστάται στους κ. Μετόχους να είναι εφοδιασμένοι από τους χειριστές τους με το σχετικό φύλλο εκτύπωσης στοιχείων Σ.A.T. Σημειώνεται ότι Μέτοχοι που θα θελήσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, θα πρέπει να απευθύνονται στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και ειδικότερα στη Δ/νση Τίτλων και Χρηματικού - Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών – Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Σοφοκλέους 8, Αίθουσα Χρεογράφων του Κεντρικού Καταστήματος. 4. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των μετοχών (Euro 2,80 για κάθε νέα κοινή ονομαστική μετοχή) για τις οποίες θα εγγράφονται σε ειδικό καταθετικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία, σημειωτέον, δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α. 5. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά τη κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Τονίζεται ότι, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει δήλωσής της προς τη Γ.Σ. της Εταιρίας δεσμεύεται να καλύψει το κατεχόμενο από αυτήν ποσοστό πλέον των οποιωνδήποτε αδιάθετων στους λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων. Επομένως δεν πρόκειται να συντρέξει λόγος να παραμείνουν τελικά αδιάθετες μετοχές, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Oι νέες μετοχές που θα προέλθουν από τη παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2003. 7. Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. είναι ο τίτλος των 10 μετοχών, οι μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν δύνανται να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 10 μετοχών με την κατάλληλη αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου μικρότερου αριθμού μετοχών να εγγραφεί ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματά του. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους (με διαφορετικό κωδικό ISIN από αυτόν του αρχικού χρεογράφου). Επίσης οι λογαριασμοί Σ.Α.Τ. των δικαιούχων των νέων μετοχών θα πιστωθούν αυτομάτως με τις ποσότητες που δικαιούται κάθε μέτοχος, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Η άσκηση θα πραγματοποιείται σε ακέραια πολλαπλάσια των 10 δικαιωμάτων. Τυχόν προκύπτοντα κλάσματα θα δύνανται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών: - να τα πωλούν, - να τα συμπληρώνουν με αγορά προκειμένου να είναι δυνατή η άσκησή τους. 8. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 9. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 27.2.2003, θα είναι διαθέσιμο στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10 Αθήνα, καθώς και τις χρηματιστηριακές εταιρίες, οι οποίες θα συμμετέχουν στη διαδικασία. 10. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, η Εταιρία θα αποστείλει σχετικές ενημερωτικές επιστολές για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε όλους τους κ. Μετόχους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην: Εθνική ΑΕΕΓΑ, Τμήμα Μετόχων κ. Π. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 210-3299305, είτε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Τίτλων και Χρηματικού, Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών & Χρηματιστ/κών Συν/γών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, τηλ. 2103342149, 210334 2528, 2103342146 fax 2103342203.