Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 15/11/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/11/2005 - 5/12/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 21/11/2005 - 29/11/2005 Σύμβουλος Έκδοσης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Το Δ.Σ. της εταιρίας Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2/11/2005 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 129.106.800,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 43.035.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,50 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 322.767.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 129.106.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 129.106.800,00 ΕΥΡΩ. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία πέντε (5) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 3,00 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 21.517.800,00 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 3. Την 3/11/2005 κατατέθηκε στην Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης αίτηση με (αρ. πρωτ. Κ3-12562/3.11.2005), για αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, η οποία εγκρίθηκε με την από 09.11.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14/11/2005. Από την 15/11/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 15/11/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την απόφαση 37/8.7.2004 του Δ.Σ. του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αρ.291/22.1.2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2/319/9.12.2004 και 8/336/21.4.2005. 5. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 21/11/2005 έως και την 5/12/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/11/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 5/12/2005) παύουν να ισχύουν. 6. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κ.κ. μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την εκτύπωση των στοιχείων τους Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης (την οποία λαμβάνει ο Μέτοχος από τον χειριστή του στο Σ.Α.Τ. ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Η συναλλαγή μπορεί να διεκπεραιωθεί και από τρίτο για λογαριασμό του μετόχου. Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Εναλλακτικά οι μέτοχοι μπορούν να προβούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους μέσω των Χειριστών τους στο Σ.Α.Τ. και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών - Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Καρ. Σερβίας 6 Πλ. Συντάγματος Τ.Κ. 105 62, 3ος όροφος τηλ.210-3340611 κ. Ι. Ξύδης, 3340612 κ. Σ. Ιωαννίδης, 3340613, 3340615 Υπηρεσία Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών fax 210-3340633, 634. 7. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (Euro 3,00 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 8. Επίσης α) σε περίπτωση που η προτεινόμενη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας δεν καλυφθεί στο σύνολο της από τους υφιστάμενους μετόχους, το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να το διαθέσει, κατά τη κρίση του στο προσωπικό της Εταιρίας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον κύριο μέτοχο (ΕΤΕ), δια της καταβολής μετρητών (τιμή διαθέσεως ΕΥΡΩ 3,00 ανά μετοχή). Εφ’ όσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/1920. β) Τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης λόγω των στρογγυλοποιήσεων που θα επέλθουν, κατά μέτοχο, εξουσιοδοτείται, επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να τα διαθέσει κατά τη κρίση του, στο προσωπικό της Εταιρίας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον κύριο μέτοχο (ΕΤΕ), δια της καταβολής μετρητών (τιμή διαθέσεως ΕΥΡΩ 3,00 ανά μετοχή). Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 9. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005. 10. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από της 11/11/2005, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ethniki-asfalistiki.gr), στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (ΕΤΕ) που έχει αναλάβει την Α.Μ.Κ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr). Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται (σε έντυπη μορφή) στο κοινό δωρεάν, κατόπιν αιτήσεώς του, από την έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού 103 - 105 117 45 Αθήνα). 11. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 12. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-9099305 κος Ζιλιμπινάκης).