Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, των μετοχών της εταιρίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» («Τράπεζα»), ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα: Την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση («Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και σε συνεργάτες της τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 1.530.609 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας, 51.116 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της ενώ προέκυψαν και 168.275 αδιάθετες μετοχές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά. Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των 42.260.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές») κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου («Προσφέρων Μέτοχος») πλέον 168.275 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς και η Goldman Sachs International και η J.P. Morgan Securities Ltd, ως Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το σύνολο των 5.070.000 πρόσθετων κοινών ονομαστικών μετοχών («Πρόσθετες Μετοχές») που τους είχε παραχωρήσει ο Προσφέρων Μέτοχος στα πλαίσια της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών. Κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, των αδιάθετων μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και των Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας ως εξής: Εγχώρια Προσφορά: 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές (40%). Διεθνής Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές (60%). Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η τιμή διάθεσης («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε Ευρώ 12,50 ανά μετοχή για το σύνολο της Εγχώριας Προσφοράς (Ειδικοί και μη Ειδικοί Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Ιδιωτική Τοποθέτηση σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,25 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 611.586.738,75 (Εγχώρια Προσφορά (Euro 12,50 * 18.999.310), Διεθνής Προσφορά (Euro 12,50 * 28.498.965), Ιδιωτική Τοποθέτηση σε 1.123 εργαζόμενους και Μέλη Δ.Σ. (11,25 * 1.530.609) και σε 32 συνεργάτες (Euro 12,50 * 51.116). - Εγχώρια Προσφορά: 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 90% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 10% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 155 μετοχές. - Διεθνής Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 177.865.300 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 30.398.896 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 5,85 φορές περίπου. Η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 56.908.407 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 29,95 φορές περίπου και η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,24 φορές περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν (στην Τιμή Διάθεσης) 244 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 105 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών του εξωτερικού. Η συνολική ζήτηση από τις 123.153 αιτήσεις μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Εγχώρια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 79.800.106 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,67 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Εγχώρια Προσφορά, ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 7,20 φορές περίπου. Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 257.665.406 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες μετοχές, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 5,42 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (60% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 25.356.000) μετοχές κατά 4,77 φορές περίπου και η συνολική ζήτηση στην Εγχώρια Προσφορά ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (40% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 16.904.000) μετοχές κατά 8,09 φορές περίπου. Κατωτέρω παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε σε κάθε ανάδοχο στην Εγχώρια Προσφορά, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο: Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 3.235.295, 17,03%. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2.944.786, 15,50%. Κύριοι Ανάδοχοι: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 533.720, 2,81%. ALPHA BANK: 2.290.635, 12,06%. EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ: 3.401.095, 17,90%. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 1.887.616, 9,94%. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 557.697, 2,94%. ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK: 598.571, 3,15%. Π & Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ: 194.765, 1,03%. HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ: 123.066, 0,65%. Λοιποί Ανάδοχοι: ASPIS BANK ΑΤΕ: 262.712, 1,38%. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: 124.514, 0,66%. ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ): 84.456, 0,44%. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 326.244, 1,72%. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: 122.452, 0,64%. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK: 146.439, 0,77%. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: 96.495, 0,51%. ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 242.093, 1,27%. BETA ΑΧΕΠΕΥ: 45.073, 0,24%. EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 62.489, 0,33%. EUROCORP ΑΕΠΕΥ: 82.020, 0,43%. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ: 29.008, 0,15%. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 127.721, 0,67%. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ: 324.598, 1,71%. ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ: 57.139, 0,30%. ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ: 104.146, 0,55%. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 41.982, 0,22%. ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 30.997, 0,16%. ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΧΕ: 11.715, 0,06%. MERIT ΑΧΕΠΕΥ: 79.321, 0,42%. NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕ: 111.647, 0,59%. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ: 144.358, 0,76%. ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 332.316, 1,75%. Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: 242.129, 1,27%. ΣΥΝΟΛΟ: 18.999.310 μετοχές, 100,00%. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα: Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. τροποποιείται ως εξής: 30.05.2006: Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές. 01.06.2006*: Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.. 01.06.2006: Χρηματιστηριακή συναλλαγή μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο επενδυτικό κοινό. 01.06.2006: Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών. 05.06.2006: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χ. Α. *Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.