Η Marfin Popular Bank PUBLIC CO LTD ("MPB", "Τράπεζα") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 19 Μαΐου 2011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, και το οποίο αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση μέχρι €294.056.786 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Convertible Enhanced Capital Securities) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") και Χρηματιστήριο Αθηνών ("ΧΑ").

Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρούμενη χώρα ("Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ? ενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από Εξαιρούμενες Χώρες και αφ? ετέρου η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση, από κατοίκους των Εξαιρούμενων Χωρών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, περιέχει πλήρη στοιχεία για την Τράπεζα και την παρούσα έκδοση και συνιστούμε όπως το μελετήσετε ενδελεχώς πριν υποβάλετε το έντυπο αίτησης. Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:

σε ηλεκτρονική μορφή από τις 19 Μαΐου 2011 ως εξής:
. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com - Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία)
. στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος" (www.ibg.gr)
. στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)
σε έντυπη μορφή από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την εισαγωγή των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ ως εξής:

. στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία)
. στο δίκτυο καταστημάτων της "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" στην Κύπρο και της "Marfin Εγνατία Τράπεζα" στην Ελλάδα
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, "Marfin CLR (Financial Services) Ltd" (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία)
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα)

Η παρούσα έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ("ΜΑΕΚ") προσφέρεται σε όλους τους Μετόχους της Τράπεζας, με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας, στους οποίους δίδεται Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στην έκδοση ΜΑΕΚ με αναλογία ένα (1) ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1,00 για πέντε (5) μετοχές που θα κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ως ορίζεται κατωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα έχουν οι μέτοχοι ("Δικαιούχοι") που θα είναι εγγεγραμμένοι, τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ, όσο και στο Σύστημα ’υλων Τίτλων ("ΣΑΤ") των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ("ΕΧΑΕ"), στις 26 Μαΐου 2011 ("Ημερομηνία Αρχείου").
Από τις 24 Μαΐου 2011 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το Δικαίωμα Προτεραιότητας στην έκδοση των ΜΑΕΚ, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του ΧΑ στις 23 Μαΐου 2011 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση ΜΑΕΚ της Τράπεζας. Τα Δικαιώματα Προτεραιότητας είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όμως δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ και του ΧΑ.

Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
. Αδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου: 19 Μαΐου 2011
. Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2011
. Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2011
. Ημερομηνία Έκδοσης ΜΑΕΚ: 8 Ιουλίου 2011
. Αποστολή επιστολών παραχώρησης ΜΑΕΚ: 13 Ιουλίου 2011
Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ, στο ΧΑ και στον ημερήσιο τύπο.
Η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για εισαγωγή των υπό έκδοση €294.056.786 ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Η διαπραγμάτευση των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ θα ξεκινήσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των Κατόχων ΜΑΕΚ έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των ΜΑΕΚ της Τράπεζας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των ΜΑΕΚ είναι από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την 1 Ιουλίου 2011. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα περίοδο πληρωμής δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των ΜΑΕΚ από τους Δικαιούχους, θα ακολουθηθεί διαδικασία υποβολής ανέκκλητων αιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη), παράλληλα με την περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτεραιότητας από τους Δικαιούχους για την απόκτηση ΜΑΕΚ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές (μέτοχοι ή μη) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ στα πλαίσια των εν λόγω αιτήσεων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτεραιότητας και της τυχόν ικανοποίησης των ανέκκλητων αιτήσεων για εγγραφή σε αδιάθετα ΜΑΕΚ, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα ΜΑΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, προς όφελος της Τράπεζας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τους ίδιους όρους και στην τιμή που διενεργείται η προσφορά προς τους Δικαιούχους.
Η εγγραφή στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως:
- ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ κατά την ως άνω περίοδο και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου άσκησης (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:30 ? 13:30) ως ακολούθως: Λευκωσία
. κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας (001), Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 39, 1065 Λευκωσία, Τηλ. 22 812294

. κατάστημα Στροβόλου (004), Λεωφόρος Στροβόλου 59, Λευκωσία, Τηλ. 22811948
. κατάστημα Ακροπόλεως (007), Λεωφόρος Ακροπόλεως 58Α, 2012 Λευκωσία, Τηλ. 22367072
. στα γραφεία της Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Mafrin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Τηλ. 22367367
. στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 39, 1065, 1ος όροφος, Λευκωσία, Τηλ. 22812280
. στα γραφεία της υπηρεσίας Treasury, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Τηλ. 22512530 Λεμεσός
. κεντρικό κατάστημα Λεμεσού (020), Λεωφόρος Ανεξαρτησίας 64, 3040 Λεμεσός, Τηλ. 25815152
. κατάστημα Μακαρίου (021), Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 121-123, 3021 Λεμεσός, Τηλ. 25854828
. στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'' 121-123, 3021 Λεμεσός, 5ος όροφος, Τηλ. 25854744 Λάρνακα
. κεντρικό κατάστημα Λάρνακας (040), Λεωφόρος Αρτέμιδος 3, 6020 Λάρνακα, Τηλ. 24814192 Αμμόχωστος

. κατάστημα Αγίας Νάπας (036), Λεωφόρος Νησί 58, 5330 Αγία Νάπα, Τηλ. 23813232 Πάφος
. κεντρικό κατάστημα Πάφου (063), Αποστόλου Παύλου 10, 8046 Πάφος, Τηλ. 26816127
- ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
. σε οποιοδήποτε κατάστημα της Marfin Εγνατία Τράπεζα στην Ελλάδα (Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 08:00 ? 14:30 & Παρασκευή 08:00 ? 14:00), ή
. μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής [η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ)].
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται:
. «Marfin Popular Bank Public Co Ltd? Τηλ.: 0035722812310
. «Marfin CLR (Financial Services) Ltd? Τηλ.: 0035722367367
. «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.?
Τηλ.: 00302108173000