Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC (TGF), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τιτάν, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόσκληση προς τους κατόχους των εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τιτάν ομολογιών συνολικού ποσού Ευρώ 200.000.000, με τοκομερίδιο 6,90% και λήξη τον Ιούλιο 2013 (Υφιστάμενες Ομολογίες), προκειμένου να προσφέρουν προς ανταλλαγή όλες ή ορισμένες από τις Υφιστάμενες Ομολογίες , με βάση την ονομαστική τους αξία, με νέες ομολογίες, σταθερού επιτοκίου, εγγυημένες από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, και με λήξη τον Ιανουάριο 2017 (Νέες Ομολογίες). Η TGF δύναται επίσης να εκδώσει Νέες Ομολογίες και σε νέους επενδυτές, που θα μετάσχουν στην έκδοση έναντι καταβολής μετρητών.

Το ελάχιστο τοκομερίδιο των Νέων Ομολογιών θα είναι 8,75%. Όπως οι Υφιστάμενες Ομολογίες, οι Νέες Ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο σκοπός της πρότασης ανταλλαγής και της έκδοσης των Νέων Ομολογιών είναι η μερική αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού της TGF, στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του Ομίλου Τιτάν.

Οι Τράπεζες Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A. και Credit Suisse Securities (Europe) Limited θα ενεργήσουν ως διοργανώτριες (Joint Dealer Managers) της εκδόσεως και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited θα ενεργήσει ως ο φορέας ανταλλαγής των ομολογιών (Exchange Agent).

Τα τελικά ποσά της ανταλλαγής και της νέας έκδοσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 17 Δεκεμβρίου 2012.