VIOHALCO: Αποτελέσματα 2013

Η Viohalco S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών: “VIO”, Χρηματιστήριο Αθηνών: “ΒΙΟ”), εφεξής «Viohalco», «η Εταιρία», εξέδωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Viohalco είναι ένας από τους μεγαλύτερους και μακροβιότερους ομίλους επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Η Viohalco διακρίνεται για την αξιόλογη επιχειρηματική της πορεία από το 1937 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων, με γερά θεμέλια στην Ευρώπη και παγκόσμια εμβέλεια που εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους. Η Viohalco δραστηριοποιείται εμπορικά σε 100 χώρες περίπου, αριθμεί 28 εργοστάσια παραγωγής σε 6 χώρες και απασχολεί 7.857 εργαζόμενους.

Συνοπτικά

• Οικονομικά  

-      Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους 2.885 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 13% σε σχέση με το 2012, κυρίως εξαιτίας της υποτονικής ζήτησης και των μειωμένων τιμών μετάλλων, σε σύγκριση με το 2012.

-      Ζημίες εκμετάλλευσης (EBIT) ύψους 109 εκ. ευρώ, έναντι κερδών εκμετάλλευσης 14 εκ. ευρώ το 2012, λόγω του συνδυασμού χαμηλότερων πωλήσεων ως συνέπεια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, της μη ευνοϊκής ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου ΗΠΑ και των υποτιμήσεων των αποθεμάτων, ως επακόλουθο των μειωμένων τιμών του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για το αλουμίνιο, τον χαλκό και τον ψευδάργυρο, καθώς και λόγω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (91 εκ. ευρώ).

-      Ζημίες προ φόρου εισοδήματος ύψους 192 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 75 εκ. ευρώ το 2012.

-      Ζημίες χρήσης ύψους 224 εκ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) και του αποτελέσματος του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου.

-      Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 173 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 50 εκ. ευρώ το 2012.

-      Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 29 εκ. ευρώ, έναντι μείωσης ταμειακών διαθεσίμων 29 εκ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω της αύξησης των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (αύξηση 128 εκ. ευρώ).

-      Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.248 εκ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με 1.225 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012, και

-      Αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 727 εκ. ευρώ, με την υπογραφή κοινοπρακτικών κοινών ομολογιακών δανείων.

• Αναδιάρθρωση Ομίλου

-      Σύσταση της Viohalco S.A. στις 31 Μαΐου 2013 ως βελγική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

-      Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από τη Viohalco S.A. της Βιοχάλκο – Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. και της Cofidin S.A., που ολοκληρώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2013.

-      Σκοπός της αναδιάρθρωσης ήταν κυρίως η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου και η διευκόλυνση πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και σε επενδυτές.

-      Επιτυχημένη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, στις 22 Νοεμβρίου 2013, με το διακριτικό «VIO», και

-      Επιτυχημένη δευτερογενής εισαγωγή της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2014 με το διακριτικό «VIO» («BIO» με ελληνικούς χαρακτήρες).

• Επιχειρησιακά

-      Σε εξέλιξη, βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2015 που υπερβαίνει τα 330 εκ. ευρώ, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα, θα βελτιστοποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες του Ομίλου, θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων.

-      Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Υπογραφή συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης με τη Daido Steel Co. Ltd με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου κλάδου των ειδικών χαλύβων (SBQ) στο εργοστάσιο της Stomana Industry και ανακοίνωση επενδύσεων για επαγωγικό φούρνο στο εργοστάσιο της Sovel.

-      Κλάδος Χαλκού & Καλωδίων: Επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, χάρη στο οποίο η Ελληνικά Καλώδια πλέον γίνεται ένας από τους ελάχιστους παραγωγούς υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης σε παγκόσμια κλίμακα, και

-      Κλάδος Αλουμινίου: Αγορά παραγωγικών εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα Ελλάδας, επενδύσεις σε εξέλιξη στο εργοστάσιο έλασης στα Οινόφυτα και αγορά νέων μηχανημάτων για το εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Με βάση τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, ο προαναφερόμενος εταιρικός μετασχηματισμός λογίστηκε ως αντίστροφη εξαγορά. Για λογιστικούς σκοπούς, η Viohalco SA θεωρείται συνέχεια της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. Επομένως, τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2012 αποτυπώνουν την οικονομική θέση και τις δραστηριότητες της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε., ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2013 αποτυπώνουν την οικονομική θέση και τις δραστηριότητες της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. από την 1^η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένων των Viohalco SA και Cofidin SA από τις 17 Νοεμβρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Το 2013 χαρακτηρίστηκε από το υψηλό επίπεδο αστάθειας και τις διάφορες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Viohalco. Λόγω της επιβράδυνσης των οικονομιών της Ευρωζώνης, της αβεβαιότητας αναφορικά με τις οικονομίες της Νότιας Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής και με την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση, το 2013 ήταν ένα έτος γεμάτο προκλήσεις για τον Όμιλο Viohalco. Η ασθενής ζήτηση στους περισσότερους τομείς προϊόντων της, οι μειωμένες τιμές μετάλλων, το υψηλό κόστος ενέργειας για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και η μη ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ επηρέασαν δυσμενώς τις οικονομικές επιδόσεις της Viohalco το 2013.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων

(1)       Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων πλέον αποσβέσεων

(2)       EBIT πλέον αποσβέσεων

(3)       Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων

(4)       Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Viohalco για το 2013 ανήλθε σε 2.885 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 13% σε σύγκριση με 3.317 εκ. ευρώ το 2012. Η κάμψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μειωμένες τιμές μετάλλων και τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων, ιδίως στον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, καθώς και στον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων.

Οι τιμές μετάλλων κατέγραψαν σημαντική πτώση το 2013, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές. Η μέση τιμή του χαλκού ήταν χαμηλότερη κατά 10,8% στα 5.514 ευρώ/τόνο σε σύγκριση με 6.181 ευρώ/τόνο, ενώ η μέση τιμή του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για το αλουμίνιο ήταν 1.395 ευρώ/τόνο το 2013, σε σύγκριση με 1.569 ευρώ/τόνο το 2012, σηματοδοτώντας πτώση

11%. Σημειώνεται ότι η διακύμανση των τιμών του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα κατά 15,1 εκ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων μειώθηκαν από 19 εκ. ευρώ το 2012 σε ζημίες -18 εκ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη εκμετάλλευσης προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων στον τομέα Αλουμινίου, ύψους 34 εκ. ευρώ, αντιστάθμισαν εν μέρει τις ζημίες εκμετάλλευσης στους άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε 91 εκ. ευρώ το 2013, και αφορούσαν κυρίως σε ζημίες απομείωσης ύψους 74 εκ. ευρώ των επενδύσεων σε ακίνητα και σε ενσώματα πάγια στοιχεία, κυρίως στον τομέα Αξιοποίησης Ακινήτων και Άλλων Υπηρεσιών, σε έξοδα που αφορούσαν τη συγχώνευση της Viohalco και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext ύψους 10,6 εκ. ευρώ, καθώς και σε έξοδα ύψους 11 εκ. ευρώ λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου της Sovel και του κόστους αδράνειας των εργοστασίων της Stomana Industry και της Σωληνουργεία Κορίνθου, στον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 109 εκ. ευρώ το 2013, έναντι κερδών 14 εκ. ευρώ το 2012.

Το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 4% στα 86 εκ. ευρώ από 90 εκ. ευρώ το 2012. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των πραγματικών επιτοκίων, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, που επέφερε μείωση του μέσου περιθωρίου (spread) της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Οι ζημίες προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το 2013 ανήλθαν σε 192 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 75 εκ. ευρώ το 2012 και προέκυψαν λόγω των ζημιών εκμετάλλευσης ύψους 109 εκ. ευρώ, του χρηματοοικονομικού κόστους ύψους 86 εκ. ευρώ και των κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ.

Οι ζημίες χρήσης ανήλθαν σε 224 εκ. ευρώ το 2013, σε σύγκριση με ζημίες ύψους 76 εκ. ευρώ για το 2012. Τα αποτελέσματα για το 2013 επηρεάστηκαν περαιτέρω αρνητικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) και του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου. Η συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα για το 2013 λόγω των αλλαγών της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας ανέρχεται σε 36,3 εκ. ευρώ.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco μειώθηκε κατά 2% από 3.421 εκ. ευρώ το 2012 σε 3.365 εκ. ευρώ το 2013. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα αποθέματα (61 εκ. ευρώ), τις χαμηλότερες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (37 εκ. ευρώ) και τις ζημίες απομείωσης από επενδύσεις σε ακίνητα και σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (74 εκ. ευρώ), που αντισταθμίζονται εν μέρει από τις λοιπές επενδύσεις της Cofidin (59 εκ. ευρώ). Τα χαμηλότερα αποθέματα και οι χαμηλότερες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις οφείλονται στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2012.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 584 εκ. ευρώ ή 97% από 604 εκ. ευρώ το 2012 σε 1.188 εκ. ευρώ το 2013. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση χρέους από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 481 εκ. ευρώ ή 36% από 1.318 εκ. ευρώ το 2012 σε 837 εκ. ευρώ το 2013.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2013, η Viohalco ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του 78% των ανεξόφλητων δανείων των ελληνικών θυγατρικών της, εκδίδοντας μια σειρά από μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια. Η συνολική έκδοση υπερβαίνει το ολικό ποσό των 727 εκ. ευρώ και απαρτίζεται από δέκα ξεχωριστά ομολογιακά δάνεια, ένα για κάθε κύρια θυγατρική του Ομίλου Viohalco στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα ομολογιακά δάνεια ανά επιχειρηματικό κλάδο είναι:

• Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.: 298 εκ. ευρώ
• Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων: 270 εκ. ευρώ, και
• Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.: 159 εκ. ευρώ.

Ο επικεφαλής διοργανωτής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ήταν οι συνδιοργανωτές. Τα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια έχουν πενταετή διάρκεια και οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν έως και διετή παράταση, κατόπιν αιτήματος των εκδοτριών εταιριών, τρεις μήνες πριν από τις ημερομηνίες αρχικής λήξης. Επίσης, τα ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνουν μια διετή περίοδο χάριτος για τις αποπληρωμές κεφαλαίου και περιθώριο (spread) σταδιακά μειούμενου ετήσιου επιτοκίου. Τα νέα ομολογιακά δάνεια εξασφαλίζονται μέσω ενεχύρων επί πάγιου ενεργητικού, ενώ περιέχουν τις συνήθεις εγγυήσεις, αρνητικές ρήτρες, δεσμεύσεις και συμβάντα αθέτησης.

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν από 105 εκ. ευρώ το 2012 σε 94 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως ως επακόλουθο των χαμηλότερων κερδών προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) σε σύγκριση με το 2012 (122 εκ. ευρώ) και των χαμηλότερων αποσβέσεων (29 εκ. ευρώ). Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης σε σύγκριση με το 2012 (60 εκ. ευρώ) και από υψηλότερες ζημίες απομείωσης το 2013 (74 εκ. ευρώ).

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες σημείωσαν πτώση λόγω των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών το 2013 (154 εκ. ευρώ το 2013 σε σύγκριση με 98 εκ. ευρώ το 2012). Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συνολικές επενδύσεις της Viohalco από το 2001 έχουν υπερβεί το 1,8 δισ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι αυξημένες, λόγω της καθαρής αύξησης του δανεισμού.

Ανατρέξτε στα παραρτήματα για την ενοποιημένη κατάσταση εισοδήματος (Παράρτημα Α), την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης (Παράρτημα Β) και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (Παράρτημα Γ).

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco S.A. το 2013 επηρεάστηκαν από τις επιδόσεις των κύριων θυγατρικών της, οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται αισθητά από τις συνθήκες αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Η Viohalco δραστηριοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που διαχωρίζεται σε τέσσερις βασικούς κλάδους:

• Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Μέσω της Σιδενόρ Α.Ε. και των θυγατρικών της («Σιδενόρ»), η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή επιμήκων και πλατέων προϊόντων χάλυβα, καθώς και στην επεξεργασία τελικών προϊόντων χάλυβα.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., θυγατρική της Σιδενόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών (κοίλων διατομών) που χρησιμοποιούνται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο.

• Κλάδος Χαλκού και Καλωδίων: Η Χαλκόρ Α.Ε. και οι θυγατρικές της («Χαλκόρ») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ευρέος φάσματος προϊόντων χαλκού και κραμμάτων χαλκού, που κυμαίνεται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες, φύλλα και πλάκες χαλκού έως λάμες και ράβδους χαλκού.

Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., θυγατρική της Χαλκόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου καλωδίων και αγωγών, συρμάτων περιελίξεων, βεργών χαλκού και αλουμινίου, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

• Κλάδος Αλουμινίου: Η Ελβάλ Α.Ε. και οι θυγατρικές της («Ελβάλ») δραστηριοποιούνται στον κλάδο των προϊόντων αλουμινίου, παρέχοντας ένα διευρυμένο σύνολο προϊόντων που εκτείνονται από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για γενικές εφαρμογές και foil αλουμινίου για οικιακή χρήση έως ειδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου, για χρήση όπως στη ναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο των κατασκευών.
• Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων και Κλάδος Άλλων Υπηρεσιών: Η Viohalco δημιουργεί αξία από την αξιοποίηση παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.

Σημείωση: Η Σιδενόρ Α.Ε., η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., η Χαλκόρ  Α.Ε., η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η Ελβάλ Α.Ε. και η Ετέμ Α.Ε. (η «Ετέμ» είναι θυγατρική της Ελβάλ Α.Ε.) είναι εισηγμένες ως ξεχωριστές εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα

Το εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Σιδενόρ, το οποίο περιλαμβάνει επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, σωλήνες, κοίλες δοκούς και άλλα προϊόντα χάλυβα, παράγεται σε 10 βασικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και την ΠΓΔΜ. Καλύπτοντας από κτίρια, έργα οδοποιίας, σταθμούς Μετρό, γέφυρες, εμπορικά κέντρα έως έργα υδροηλεκτρικών φραγμάτων, η Σιδενόρ ανταποκρίνεται στις πολύπλοκες ανάγκες των διεθνών πελατών της, χάρη στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Οι τοποθεσίες των έργων εκτείνονται από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο έως τη Γαλλία, την Κροατία, την Τυνησία και τις ΗΠΑ, καθιστώντας τον Όμιλο έναν πραγματικά παγκόσμιο προμηθευτή.