ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! Εξαμήνου 2007 (Σε ενοποιημένη βάση) • Αύξηση των αποτελεσμάτων (μετά από φόρους) κατά 25,03% • Αύξηση των επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων κατά 63,79% (κέρδη προ φόρων μείον χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, προβλέψεις και αποσβέσεις). • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 19,96%. • Αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων προ προβλέψεων, κατά 15,47% στα 5.614,96 εκατ. Ευρώ από την αρχή του έτους. • Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις αυξήθηκε σε 50,55%, από 45,34% κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 και 39,51% κατά το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006. • Μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε χαμηλά επίπεδα με τον δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων στο 0,25%, έναντι 0,46% κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 και 0,35% κατά το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006. • Περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων στο 24,52% σε ετησιοποιημένη βάση από 17,62% για το 2006. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω από το 50%. Με ημερομηνία 11ης Ιουλίου 2007, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση 28.173.354 κοινών μετοχών της Τράπεζας, κυριότητος του βασικού μετόχου-Ελληνικό Δημόσιο, με ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών, σε Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η διάθεση αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής τα 18,10 ευρώ, σημειώνοντας μικρό premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας 9 Ιουλίου 2007, υπερκαλύφθηκε περίπου 3 φορές, τα δε έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν σε περίπου 510 εκ. Ευρώ. Μετά την ανωτέρω διάθεση των μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% των δικαιωμάτων ψήφου επί του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το άμεσο ποσοστό συμμετοχής του βασικού μετόχου «Ελληνικό Δημόσιο» στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατήλθε σε 34,43% από 54,43%, ενώ το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του, ύψους 10%, μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», παρέμεινε σταθερό. -•Συνεχής αναδιάρθρωση του Ενεργητικού Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει την επιτυχή μέχρι στιγμής αναδιάρθρωση των στοιχείων του Ενεργητικού του, αναπτύσσοντας με ισχυρή τάση το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεών του στην λιανική τραπεζική και μειώνοντας αντιστοίχως το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών του, το οποίο παραδοσιακά ήταν υψηλό. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά και με σταθερό ρυθμό μετασχηματίζεται η σύνθεση των αποτελεσμάτων του και ενισχύεται η συνεισφορά των εσόδων από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. - Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε στο τέλος του Α! Εξαμήνου του 2007 σε 5.614,96 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,47% από την αρχή του έτους. Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 19,96% στο Α! Εξάμηνο του 2007, έναντι του Α! Εξαμήνου του 2006. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε κατά το Α! Εξάμηνο του 2007 σε 50,55%, έναντι 45,34% στο τέλος του 2006 και 39,51% στο τέλος του Α! Εξαμήνου του 2006. Αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων μειώθηκε σε 5.150,95 εκατ. Ευρώ, κατά την 30η Ιουνίου του 2007, σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρήσεως 2006 και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Τέλος, η βασική πηγή χρηματοδότησης που είναι οι καταθέσεις, έδειξαν και πάλι ανοδική τάση, φθάνοντας στο τέλος του Α! Εξαμήνου του 2007 σε 11.108,24 εκατ. Ευρώ, έναντι 10.725,96 εκατ. Ευρώ κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως και 10.230,31 εκατ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006. - Συνεχής αύξηση των δανείων και καταθέσεων Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μετά από προβλέψεις, αυξήθηκε κατά 15,47% φθάνοντας στο τέλος του Α! Εξαμήνου τα 5.545,60 εκατ. Ευρώ, έναντι 4.802,78 εκατ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και έναντι 3.991,09 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 38,95%. Οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων αυξήθηκαν κατά 27,50% από το τέλος του 2006, φθάνοντας τα 1.568,96 εκατ. Ευρώ από 1.230,57 εκατ. Ευρώ, ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 59,74%. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 12,68% από το τέλος του 2006, φθάνοντας τα 3.714,39 εκατ. Ευρώ από 3.296,54 εκατ. Ευρώ, ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 35,91%. Τέλος, τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 15,03% από το τέλος του 2006, φθάνοντας τα 147,55 εκατ. Ευρώ από 128,27 εκατ. Ευρώ, ενώ από το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 45,70%. Επίσης, οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 3,56%, φθάνοντας τα 11.108,24 εκατ. Ευρώ, από 10.725,96 εκατ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 10.230,31 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006, από το οποίο παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 8,58%. - •Ενίσχυση του εταιρικού προφίλ Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης του εταιρικού προφίλ και της αναγνωρισιμότητάς του, τόσο μέσα από προγράμματα διαφήμισης, όσο και μέσω προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής για την «κοινωνική ευθύνη». Συνολικά, στα ανωτέρω πλαίσια δαπανήθηκαν 3,64 εκατομμύρια Ευρώ από την αρχή του έτους και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί κατά την διάρκεια της χρήσης, ιδιαίτερα μετά την μείωση του ποσοστού συμμετοχής του βασικού μετόχου –Ελληνικό Δημόσιο, κάτω από το 50%. Το πρόγραμμα ενίσχυσης του εταιρικού προφίλ, κρίνεται πως αποδίδει καθώς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να διευρύνει τις τραπεζικές του δραστηριότητες. -•Ανθρώπινο δυναμικό Όσον αφορά τις προσλήψεις υπαλλήλων, 134 νέοι εντάχθηκαν στο δυναμικό της τράπεζας μεταξύ Δεκεμβρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007, μέσω προσλήψεων που έγιναν με την διαδικασία του ΑΣΕΠ. Κατόπιν της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του βασικού μετόχου-Ελληνικό Δημόσιο, κάτω του 50%, απελευθερώνεται πλέον το περιβάλλον των προσλήψεων αλλά και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, ώστε στο συντομότερο δυνατό διάστημα να επιτευχθεί τόσο η ποιοτική αναβάθμιση όσο και η ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους. •Επιτυχής συγκράτηση των λειτουργικών Εξόδων Κατά την διάρκεια και του Β! Τριμήνου του 2007 συνεχίστηκε η προσπάθεια συγκράτησης και ορθολογικότερης στο μέτρο του δυνατού διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων. Συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 11,68% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το σύνολό τους διαμορφώθηκε στα 102,42 εκατ. Ευρώ, έναντι 115,44 εκατ. Ευρώ κατά το αντίστοιχο Α! Εξάμηνο του 2006. -•Συνεχής ανάπτυξη του νέου Συστήματος Πληροφορικής Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός από τους σημαντικότερους στόχους της διοίκησης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, της εγκατάστασης δηλαδή και λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «PROFITS», η προσπάθεια συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασής του συνεχίζεται. Η ενιαία πλέον «βάση» των πελατών, θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων, αλλά και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του δικτύου των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ.. Σε γενικές γραμμές, η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση του συστήματος αλλά και η προσαρμογή των χρηστών σε αυτό, όπως είναι φυσιολογικό σε τέτοιες περιπτώσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και το αργότερο στις αρχές του επόμενου. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση συστήματος Risk Management, η τελική προμήθεια και η μερική λειτουργική εγκατάσταση του οποίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το μηχανογραφικό κέντρο στο κτίριο του Πειραιά έχει τεθεί πλέον σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε αυτό όλου του απαραίτητου προσωπικού. Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο ανάπτυξης των προβλεπόμενων διαδικασιών «IT CONTROLS», με βάσει τις αποφάσεις και σχετικές εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αναμένεται και αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τέλος, περιφερειακά συστήματα σε σχέση με το έλεγχο των εξόδων, τον προϋπολογισμό και τις αναφορές διοικητικής πληροφόρησης, βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού τους, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους από τις αρχές του επόμενου έτους. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Α! Εξαμήνου 2007 (Σε ενοποιημένη βάση): - Οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 291,12 εκατ. Ευρώ, έναντι 218,78 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 35,81%. - Οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 152,59 εκατ. Ευρώ, έναντι 98,29 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 55,23%. Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος της αύξησης των τόκων οφείλεται στην σημαντική αύξηση των καταθέσεων προθεσμίας. - Το καθαρό αποτέλεσμα εκ τόκων, συνεπεία των ανωτέρω διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 144,53 εκατ. Ευρώ, έναντι 120,43 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 19,96%. - Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 5,23 εκατ. Ευρώ, έναντι 10,43 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006. - Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 3,25 εκατ. Ευρώ, έναντι 3,52 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. - Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων παρουσίασαν κέρδη στο επίπεδο των 70,91 εκατ. Ευρώ, έναντι 81,53 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 13,02% - Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,56 εκατ. Ευρώ έναντι 2,49 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. - Οι αμοιβές του προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 35,36 εκατ. Ευρώ έναντι 34,56 εκατ. Ευρώ της χρήσης 2006 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 2,33%. - Τα γενικά και άλλα έξοδα διοικήσεως διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 50,86 εκατ. Ευρώ, έναντι 61,22 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 16,91%. - Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,94 εκατ. Ευρώ, έναντι 4,42 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αυξητική μεταβολή της τάξης του 11,58% - Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 11,26 εκατ. Ευρώ, έναντι 15,24 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 26,14%. - Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18,52% στο Α! εξάμηνο του 2007 φτάνοντας στα 122,06 εκατ. Ευρώ έναντι 102,98 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006. - Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 25,03% το 2007, φθάνοντας στα 100,01 εκατ. ευρώ, έναντι 79,99 εκατ. ευρώ το 2006. - Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν μετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της περιόδου σε 815,92 εκατ. Ευρώ, έναντι 868,88 εκατ. Ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. - Το Σύνολο Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 1,26% και διαμορφώθηκε στα 12.487,19 εκατ. Ευρώ στο Α! Εξάμηνο του 2007, έναντι 12.332,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενη χρήσης. - Τα δάνεια προ προβλέψεων σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 15,47% σε εξαμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 5.614,96 εκατ. Ευρώ, έναντι 4.862,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. - Οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 3,56% ανερχόμενες στα 11.108,24 εκατ. Ευρώ στις 30 Ιουνίου 2007, έναντι 10.725,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.