Η πρόσφατη Κλαδική μελέτη της ICAP Group ανέδειξε σημαντικά συμπεράσματα για την αγορά των χαλυβδοσωλήνων. Αφενός, η ζήτηση συνδέεται άμεσα με την πορεία του κλάδου των κατασκευών (δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, οικοδομική δραστηριότητα κλπ.) και, αφετέρου, οι παράγοντες που την επηρεάζουν εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη των επενδύσεων καθώς και τις χορηγήσεις δανείων.

Η εγχώρια αγορά των χαλυβδοσωλήνων χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση των επιχειρήσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής πραγματοποιείται από μικρό αριθμό μονάδων.

Οι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους και ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων με ραφή, διαφόρων διαμέτρων, για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων.

Ορισμένες από τις εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων, αλλά κατασκευάζουν και άλλα προϊόντα, όπως κοίλους δοκούς, λαμαρίνες, εξαρτήματα, μεταλλικά φύλλα κ.ά. Το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών προέρχεται από το εξωτερικό και κυρίως από χώρες της Ευρώπης.

Οι χαλυβδοσωλήνες μεταφοράς ρευστών και αερίων διαχωρίζονται σε σωλήνες με ραφή και χωρίς ραφή. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει χαλυβδοσωλήνες μεγάλων (από 4 ίντσες έως 2 μέτρα) και μικρών διαμέτρων (από ½ έως 4 ίντσες).

Η εγχώρια παραγωγή αφορά μόνο σωλήνες με ραφή, ενώ η ζήτηση σε χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές. Η χρήση των χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή είναι σχετικά περιορισμένη και αφορά κατά κύριο λόγο περιπτώσεις που απαιτούν υψηλή ανθεκτικότητα σε πίεση και θερμοκρασία.

To μέγεθος της κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε αυξομειώσεις το χρονικό διάστημα 1994-2008. Το 2008 η εν λόγω αγορά μειώθηκε κατά 6,7% σε σχέση με το 2007. Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική ετήσια αγορά χαλυβδοσωλήνων. Το 2008, οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή κατέλαβαν το 96% της συνολικής αγοράς, ενώ αυτοί χωρίς ραφή απέσπασαν το υπόλοιπο 4%.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σχετίζονται με το κόστος και τις διακυμάνσεις των τιμών της βασικής πρώτης ύλης (χάλυβας). Ωστόσο, προβλήματα δημιουργούνται ορισμένες φορές στους εγχώριους παραγωγούς και από τον εισαγόμενο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου, σε ορισμένες περιπτώσεις εισαγόμενα προϊόντα διακινούνται στην εγχώρια αγορά χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές.

Παράλληλα, πρόβλημα δημιουργείται και από την υποκατάσταση των χαλυβδοσωλήνων σε ορισμένες εφαρμογές, από σωλήνες διαφορετικών υλικών. Για παράδειγμα, οι χαλυβδοσωλήνες μικρών διαμέτρων για ύδρευση αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από χάλκινους και πλαστικούς σωλήνες. Επίσης, οι χαλυβδοσωλήνες που χρησιμοποιούνται σε αρδευτικά συστήματα, υποκαθίστανται τα τελευταία χρόνια από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου για το μέλλον της αγοράς του είναι σχετικά δυσοίωνες, σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τάσεις. Συγκεκριμένα, την διετία 2009-2010, εκτιμάται ότι το σύνολο της αγοράς θα παρουσιάσει μείωση της τάξης του 9% ετησίως. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης που πλήττει κλάδους που συνδέονται άμεσα με την ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων (κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα).

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που παρουσιάστηκε για τις 10 παραγωγικές επιχειρήσεις χαλυβδοσωλήνων που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2006-2007, το σύνολο του ενεργητικού εμφάνισε αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2006. Αντίστοιχα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση κατά 17,8% έναντι του 2006. Οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 12,4% σε σχέση με το 2006.
 
Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 9,2%, το δε λειτουργικό περιθώριο κατά 28,8%. Τα EBITDA παρουσίασαν αύξηση 10,7% το 2007, ενώ το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε κατά 18,2% το ίδιο έτος.