Στα χέρια εταιρίας ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity fund) του Carlyle Group περνά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Νεοχημικής καθώς ο βασικός μέτοχος της εταιρίας κ. Λ. Λαυρεντιάδης και ομάδα από τους υπόλοιπους μετόχους συμφώνησαν με το Carlyle Group να μεταβιβάσουν το πακέτο τους στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. 

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, σε δύο μάλιστα γύρους, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και εντός των προσεχών ημερών, ίσως και αύριο, αναμένεται να διενεργηθεί η μεταβίβαση του πακέτου. Με βάση τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει το Carlyle θα αποκτήσει άμεσα το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Νεοχημικής.

Το private equity θα επιδιώξει την έξοδο της Νεοχημικής από το Χ.Α., εξ ου και η διάθεση απόκτησης τουλάχιστον του 67%, και ως εκ τούτου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα υποβάλει δημόσια πρόταση. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή -μη σταθμισμένη με όγκο- εξαμήνου της μετοχής κινείται κάτω των 19 ευρώ, ενώ κατά το τελευταίο 12μηνο δεν υπήρξε συναλλαγή του βασικού μετόχου.

Με την τιμή στα 19 ευρώ το 100% της Νεοχημικής αποτιμάται στα 684 εκατ. ευρώ συν τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή του ομολογιακού αξίας 92,3 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρήση η Νεοχημική αναμένει καθαρά κέρδη 60 εκατ. ευρώ -όλα οργανικά-, ενώ διαθέτει ρευστότητα 110 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν του κ. Λ. Λαυρεντιάδη ο οποίος κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Νεοχημικής, μετοχές της εισηγμένης (το υπόλοιπο 47%) θα πουλήσουν και θεσμικά χαρτοφυλάκια πελάτες της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας Sal Oppenheim, η οποία θυμίζουμε ότι έχει διενεργήσει το σύνολο των placements επί του τίτλου επιτυγχάνοντας free float της τάξης του 80%.

Το Carlyle έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης για το deal. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοινοπραξία ξένων και ελληνικών τραπεζών.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από πολύμηνες διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν με σύμβουλο πώλησης την Deutsche Bank. Πέραν του Carlyle Group ενδιαφέρον αρχικώς επέδειξαν το Texas Pacific Group καθώς και ένα γαλλικό private equity fund. 

Το euro2day.gr είχε γράψει πρώτο σχετικά, ότι "σε προχωρημένες επαφές με επιλεγμένους ενδιαφερόμενους (μεταξύ των οποίων και αμερικανικό private equity fund που έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα) βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός μέτοχος της Νεοχημική Λ. Λαυρεντιάδης, κι ότι αναμένεται να καταλήξουν σύντομα καθώς, παρά το κλίμα στις αγορές, φέρεται να υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την εταιρία". Στο σχετικό άρθρο αναφέρονταν επίσης ότι "εφόσον ευοδωθούν οι επαφές, λένε οι πληροφορίες, το deal θα αφορά συνολικά ισχυρό πλειοψηφικό ποσοστό της εταιρίας, όπως συμβαίνει κατα κανόνα σε αντίστοιχες περιπτώσεις."