Αναλυτικά στοιχεία για τη διάθεση των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έδωσαν στη δημοσιότητα οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση (”Ιδιωτική Τοποθέτηση”) σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και σε συνεργάτες της τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 1.530.609 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας, 51.116 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της, ενώ προέκυψαν και 168.275 αδιάθετες μετοχές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά.

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των 42.260.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών (”Προσφερόμενες Μετοχές”) κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου (”Προσφέρων Μέτοχος”) πλέον 168.275 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς και η Goldman Sachs International και η J.P. Morgan Securities Ltd, ως Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το σύνολο των 5.070.000 πρόσθετων κοινών ονομαστικών μετοχών (”Πρόσθετες Μετοχές”) που τους είχε παραχωρήσει ο Προσφέρων Μέτοχος στα πλαίσια της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών.

Κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, των αδιάθετων μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και των Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας ως εξής:

Εγχώρια Προσφορά: 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές (40%)

Διεθνής Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές (60%)

Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η τιμή διάθεσης (”Τιμή Διάθεσης”) καθορίστηκε σε 12,50 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο της Εγχώριας Προσφοράς (Ειδικοί και μη Ειδικοί Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Ιδιωτική Τοποθέτηση σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 11,25 ευρώ (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 611.586.738,75 (Εγχώρια Προσφορά (12,50 ευρώ * 18.999.310), Διεθνής Προσφορά (12,50 ευρώ * 28.498.965), Ιδιωτική Τοποθέτηση σε 1.123 εργαζόμενους και Μέλη Δ.Σ. (11,25 * 1.530.609) και σε 32 συνεργάτες (12,50 ευρώ * 51.116).

* Εγχώρια Προσφορά: 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 90% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 10% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 155 μετοχές.

* Διεθνής Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 177.865.300 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 30.398.896 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 5,85 φορές περίπου.

Η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 56.908.407 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 29,95 φορές περίπου και η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,24 φορές περίπου.

Συνολικά υποβλήθηκαν (στην Τιμή Διάθεσης) 244 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 105 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών του εξωτερικού.

Η συνολική ζήτηση από τις 123.153 αιτήσεις μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Εγχώρια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 79.800.106 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,67 φορές περίπου.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Εγχώρια Προσφορά, ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 7,20 φορές περίπου.

Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 257.665.406 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες μετοχές, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 5,42 φορές περίπου.

Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (60% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 25.356.000) μετοχές κατά 4,77 φορές περίπου και η συνολική ζήτηση στην Εγχώρια Προσφορά ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (40% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 16.904.000) μετοχές κατά 8,09 φορές περίπου.

* Στη Δεξιά Στήλη παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε σε κάθε ανάδοχο στην Εγχώρια Προσφορά, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.