Αιολική: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 9/5

Η Αιολική προχωρά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πλ. Φιλικής αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση:
(α) του από 21 Μαρτίου 2014 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και «GLOBAL INVESTMENT SERVICES S.A.»,
(β) της από 21 Μαρτίου 2014 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3777/2009
(γ) της από 20 Ιανουαρίου 2014 Έκθεσης των κοινών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3777/2009 και τα άρθρα R. 236 και L. 236 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα.

2. Έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και «GLOBAL INVESTMENT SERVICES S.A.» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων R. 236 και L. 236 του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα.

3. Παροχή εξουσιοδοτήσεων

4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η σχέση ανταλλαγής

Όπως αναφέρει η έκθεση του ΔΣ, «για τη διευκόλυνση της Συναλλαγής προς όφελος των μετόχων της Aπορροφώμενης Εταιρείας προτείνεται όπως, στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, δοθούν 10 υπάρχουσες ή νέες μετοχές της GIS σε ανταλλαγή 19 μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ, χωρίς πρόσθετη καταβολή μετρητών. Για τους σκοπούς της Διασυνοριακής Συγχώνευσης κάθε μετοχή της ΑΙΟΛΙΚΗΣ αποτιμήθηκε σε Ευρώ 1,5328 και η αξία αυτή κάθε μετοχής είναι αποτέλεσμα της συνολικής αποτίμησης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που ανέρχεται σε Ευρώ 17.134.183 διά του συνόλου του αριθμού των μετοχών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ που έχουν εκδοθεί». 

Η έκθεση του ΔΣ

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η ακόλουθη απορρόφηση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θα είναι επωφελής για διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος εξ αυτών είναι ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι μία αγορά με σημαντικά μικρότερο βάθος σε σχέση με τις πιο ώριμες Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανωμένες αγορές. Εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο όγκος των συναλλαγών των εισηγμένων σε αυτό εταιρειών είναι γενικά χαμηλός και γι' αυτό το λόγο οι μετοχές των εν λόγω εταιρειών ενδέχεται να θεωρηθεί ότι συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που πραγματικά φέρουν. Επιπροσθέτως, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποβαθμίστηκε πρόσφατα στο δείκτη της Morgan Stanley Capital International στο επίπεδο της αναδυόμενης αγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη Συναλλαγή θα καταστήσει τον όμιλο εταιρειών GIS περισσότερο ορατό στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στους επενδυτές, θα βελτιώσει την εικόνα του ως επενδυτική επιλογή και θα διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασής του σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης.

Δίκαιη και εύλογη η σχέση ανταλλαγής 

Όπως αναφέρουν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές: «Ως συμπέρασμα της εργασίας μας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γαλλικού Κώδικα Δεοντολογίας Ελεγκτών Εταιριών και περιγράφηκε παραπάνω στην έκθεσή μας, πιστοποιούμε ότι:

Κατά την άποψή μας:

• η σχέση ανταλλαγής μετοχών της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρίας είναι δίκαιη και εύλογη, ιδία μετά την αναπροσαρμογή λόγω περικοπής της ρευστότητας της GIS
• οι μέθοδοι αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και η σχετική στάθμιση που δόθηκε στις διάφορες μεθόδους είναι κατάλληλες για τη προτεινόμενη συγχώνευση
• οι τιμές αποτίμησης της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ εκτιμάται σε 18.452.114 Ευρώ και της GLOBAL INVESTMENT SERVICES S.A. που εκτιμάται σε 49.896.358 Ευρώ είναι κατάλληλες και αντιστοιχούν στον αριθμό και την αξία των μετοχών που θα εκδοθούν
• δεν πρόεκυψαν δυσκολίες κατά την αποτίμηση
• το κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που θα κατατεθεί, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης είναι ορθές και ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα.
• Δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας γεγονός μεταγενέστερο της ημερομηνίας του κοινού σχεδίου συγχώνευσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση ανταλλαγής μετοχών.»

Η έκθεση του ΔΣ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".