Κάλυψη της έκδοσης κατά τουλάχιστον 1,8 φορά, δείχνει να επιτυγχάνει η Τέρνα Ενεργειακή σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και της σημερινής ημέρας που δίνουν τραπεζικές πηγές.

Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία η σημαντική ζήτηση έρχεται από το εξωτερικό και βάσει αυτής η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα υψηλότερα των 10,90 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το εύρος τιμών έχει καθοριστεί στα 9,76 - 11,7 ευρώ.

Η εταιρία θα εκδώσει μέσω αύξησης κεφαλαίου 27.333.400 νέες μετοχές εκ των οποίων το 1.366.600 θα διατεθεί σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε λιγότερο από 100 συνεργάτες της Τέρνα Ενεργειακής.

Παράλληλα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι Τέρνα Α.Ε., Γ. Περιστέρης, Μ. Γούρζης και Μ. Μαραγκουδάκης προς τον σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της εταιρίας έχουν συνομολογήσει με τον συντονιστή κύριο ανάδοχο της εγχώριας προσφοράς (Αlpha Bank) και τον διαχειριστή του βιβλίου προσφορών της διεθνούς προσφοράς (UBS) για λογαριασμό των αναδόχων ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 2.733.300 επιπρόσθετων μετοχών της εταιρίας, ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την εγχώρια προσφορά και τη διεθνή προσφορά.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας μετά την έκδοση και την εισαγωγή στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 109.333.400 ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ.

Συντονιστής και κύριος ανάδοχος της εγχώριας προσφοράς είναι η Alpha Bank, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Διαχειριστής του βιβλίου προσφοράς της διεθνούς προσφοράς είναι η UBS.