Forthnet: Στις τράπεζες η καταστατική μειοψηφία

Ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας κατέχουν πλέον στη Forthnet οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες (Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Attica Bank).

Σύμφωνα με σημερινή χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, οι τέσσερις τράπεζες μετέτρεψαν συνολικά 8.723.237 ομολογίες που αντιστοιχούν σε ισάριθμες νέες μετοχές, με αποτέλεσμα το ποσοστό που ελέγχουν να ξεπερνά το 36%.

Τον Νοέμβριο του 2017, οι τέσσερις τράπεζες είχαν μετατρέψει τμήμα του ομολογιακού δανείου των 70 εκατ. ευρώ σε μετοχές και είχαν αποκτήσει το 32,7% των μετοχών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια προχώρησαν στην επιλογή συμβούλου (Nomura International), προκειμένου να πωλήσουν το ποσοστό τους, διαδικασία που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το γεγονός ότι οι πιστώτριες τράπεζες, ενεργώντας από κοινού, προχώρησαν αρχικά στη χορήγηση του μετατρέψιμου ομολογιακού κι έκαναν ήδη (μέχρι στιγμής) δύο μετατροπές ομολογιών σε μετοχές, κατά την ίδια ημερομηνία και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο ομολογιακό, αλλά και το ότι έχουν αναθέσει και πάλι από κοινού, στη Nomura, να προωθήσει πρακτικά την πώληση της εταιρείας, περιπλέκει τα πράγματα, δημιουργώντας ερωτήματα για το ενδεχόμενο υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους λοιπούς μετόχους, καθώς το ποσοστό τους ανήλθε αθροιστικά άνω του επιπέδου «καταστατικής μειοψηφίας», δηλαδή του 33,33%.

Σχετικά παρεμφερής υπόθεση ήταν αυτή των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας (π.χ. Νηρέας), στην οποία δεν υπήρξε Δημόσια Πρόταση, πλην όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τις συνθήκες και τον τρόπο εμπλοκής των τραπεζών.

Πριν από τη σημερινή μετατροπή πρόσθετου τμήματος του ομολογιακού, η Crystal Almond Holdings (άμεση μητρική της Wind Hellas) κατείχε το 22,17% της Forthnet, ο Αραβας κροίσος Abdulaziz Al Ghurair το 15,19% των μετοχών και το Δημόσιο της Τυνησίας το 15,19%.

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι του 2016 το διοικητικό συμβούλιο της Forthnet αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), το οποίο καλύφθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς από τις τράπεζες, με την ίδια αναλογία κατά το ποσοστό που συμμετείχαν στον δανεισμό της Forthnet. Έτσι οι τράπεζες απέκτησαν τον πρώτο λόγο στις όποιες μετοχικές εξελίξεις της εταιρείας. Οι μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν τους δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξουν μέχρι και το 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, αν μετατρέψουν πλήρως σε μετοχές το ομολογιακό δάνειο.

H επίσημη ανακοίνωση

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει: Η Εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 €, με ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. 

Συνεπεία ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 179.991.941, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Σχετικώς, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων, Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.01.2019, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα μετατροπής ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθέναν από τους παρακάτω ομολογιούχους: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αlpha Βank και Attica Bank.

2. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ανωτέρω ομολογιούχους των -συνολικά- 8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αυξηθεί κατά 2.616.971,10 € και θα εκδοθούν συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει και πιστοποιήσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις.

H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης και πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερες ανακοινώσεις της.

4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (51.773.224,20 €) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (172.577.414) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€).