Αντλεί 400 εκατ. ευρώ με 8,25% η Εθνική Τράπεζα

Με σημαντική υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της τράπεζας. Πάνω από 1,65 δισ. οι προσφορές των επενδυτών με την ΕΤΕ να «σηκώνει» 400 εκατ. ευρώ. Στο 8,25% το κουπόνι της έκδοσης.

Αντλεί 400 εκατ. ευρώ με 8,25% η Εθνική Τράπεζα

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής Τράπεζας, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 8,25%. 

Στην δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο. 

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v