Creta Farms: Εξυγίανση με κούρεμα υποχρεώσεων κατά 64%

Την ανάληψη του 35% περίπου των υποχρεώσεων της Creta Farms και την εισφορά 20 εκατ. ευρώ φρέσκου χρήματος για την ανασύνταξη της εταιρείας εκ μέρους του στρατηγικού επενδυτή, περιλαμβάνει το σχέδιο εξυγίανσης που υπεγράφη αργά χθες το βράδυ μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, της διοίκησης της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας και της Impala Investment.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, στις πρόνοιες του σχεδίου εξυγίανσης προβλέπεται η μεταβίβαση χρεών ύψους 58,547 εκατ. ευρώ προς τη νέα εταιρεία -κυριότητας Impala- εκ των συνολικά 162.943.437,56 οφειλών που εγγράφονται στο ισοζύγιο της εταιρείας κατά την 30/11/2019.

Ο κύριος όγκος των οφειλών -104,5 εκατ. ευρώ- παραμένει στην παλιά εταιρεία, ως μη μεταβιβαζόμενο παθητικό και θα ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, εάν και εφόσον αποδώσει. Σημειώνεται ότι για τις συγκεκριμένες οφειλές έχουν δοθεί εγγυήσεις από τους παλαιούς μετόχους και ιδιοκτήτες της εταιρείας, αδελφούς Δομαζάκη.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των πιστωτών μέσω του σχεδίου εξυγίανσης, η Impala αναλαμβάνει να καλύψει το παθητικό ύψους 58,457 εκατ. ευρώ ως εξής:

Ομολογιούχοι δανειστές: Η IMPALA HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την αναδεχόμενη οφειλή, ποσού κατά κεφάλαιο 32.013.461,48 ευρώ σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 39 είναι ύψους 320.134,61 ευρώ έκαστη και η τελευταία 19.208.076,89 θα καταβληθεί ως bullet payment. Η ως άνω Αναδεχόμενη Οφειλή επιμερίζεται ανά ομολογιούχο δανειστή ως εξής: 11.721.839,76 ευρώ προς την ΕΤΕ, 6.586.206,06 ευρώ στην ALPHA BANK, 7.024.164,47 ευρώ στην CAIRO 3 και 6.681.251,19 στην PIRAEUS SNF.

Το μη αναλαμβανόμενο τμήμα της εν λόγω οφειλής, ποσού 12.575.876,22 ευρώ, δεν μεταβιβάζεται στην IMPALA HELLAS, αλλά εξακολουθεί να οφείλεται από την εταιρεία και θα ικανοποιηθεί από το Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό. Επίσης η η IMPALA HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει οφειλή, ποσού 3.031.383,56 ευρώ, σε 40 τριμηνιαίες δόσεις.

ΕΤΕ: Υποχρεώσεις ύψους 11.182.217,43 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 1.208.220,57 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS ενώ το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 9.973.996,86, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

ALPHA BANK: Υποχρεώσεις ποσού 7.380.322,10 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 780.800 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 6.599.522,10 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

EUROBANK: Υποχρεώσεις ύψους 8.939.005,60 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 870.800 ευρώ θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 8.068.205,60 ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

PIRAEUS SNF, ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Υποχρεώσεις ύψους 6.812.301,55 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 1.002.000 ευρώ, που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, θα αναληφθεί από την IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό των 5.810.301,55 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ: Υποχρεώσεις ύψους 3.365.474,96 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 148.369,07 ευρώ θα μεταφερθεί στην Impala Hellas ενώ ποσό 648.314 ευρώ θα αποπληρωθεί σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIB): Από τις υποχρεώσεις ύψους 15.331.350,28 ευρώ, ποσό 14.948.066,52 ευρώ θα παραμείνει στην Creta Farm και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, δηλαδή 383.283,76 ευρώ θα αναλάβει η Impala Hellas.

Δημόσιο και Ταμεία

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 7.880.445,72 ευρώ, ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.728.267,43 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, ύψους 3.152.178,29 ευρώ μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%. Το ανωτέρω ποσό των 3.152.178,29 ευρώ ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 7.260.846,99 ευρώ κατά την 30-11-2019 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.356.508,19 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθούν μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και του ΕΦΚΑ. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 2.904.338,80 ευρώ, μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100% (εκατό τοις εκατό). Το ανωτέρω ποσό των 2.904.338,80 ευρώ διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.
Στους παραγωγούς/κτηνοτρόφους, την 30-11-2019, η εταιρεία χρωστούσε 41.188,85 ευρώ, ποσό το οποίο η Impala Hellas θα αποπληρώσει στο ακέραιο.

Το Business Plan

O νέος επενδυτής θα επενδύσει συνολικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην αλλαντοβιομηχανία ως ενδιάμεση χρηματοδότηση, στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητάς της. Επίσης ο επενδυτής έχει δεσμευθεί όπως κατά τον δεύτερο χρόνο και προς τον σκοπό στήριξης της παραγωγικής και εν γένει λειτουργίας της Creta Farm, θα επενδύσει ποσό 5 εκατ. ευρώ.

Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο επενδυτής, οι πωλήσεις της Creta Farm εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 46.663.528,09 ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος του επιχειρηματικού σχεδίου σε 130.629.945,71 ευρώ το 11ο οικονομικό έτος του σχεδίου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,8%.

Σε ό,τι αφορά τους συμβαλλόμενους πιστωτές και οι εκ συμβαλλόμενες Τράπεζες έχουν ήδη προβεί στην εκταμίευση του πρώτου τμήματος της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ ενώ η IMPALA HELLAS και ο επενδυτής και οι συμβαλλόμενες Τράπεζες συμφώνησαν στη χορήγηση δεύτερου τμήματος Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, η οποία θα μπορέσει να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της Creta Farm μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό οι συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι Συμβαλλόμενες Τράπεζες θα χορηγήσουν στην εταιρεία συνολικό όριο ποσού 3,5 εκατ. ευρώ για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπό τις νέες συμβάσεις χορήγησης πίστωσης.