Πάνω από 1,45 δισ. οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο της Πειραιώς

Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφει η ομολογιακή έκδοση, με το κουπόνι να κλείνει εν τέλει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Απριλίου 2024 - 10:31

Τελ. Ενημ.: 9 Απριλίου 2024 - 17:18

Προσφορές άνω του 1,45 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Μετά και τη σημαντική υπερκάλυψη, το κουπόνι της έκδοσης υποχώρησε προς στο 5%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνταν στα επίπεδα του 5,25%.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody's και Fitch αντίστοιχα.