Prodea: Πληρώνει με δόσεις Παπαλέκα για MHV

Σε τρεις δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν σε βάθος διετίας, θα αποπληρώσει τον πρώην συνεταίρο της Γ. Παπαλέκα η Prodea για την απόκτηση του 55% της Mediterranean Hospitality Venture, ενώ η συναλλαγή περιλαμβάνει και ενδεχόμενο υπερτίμημα.

Οι υπογραφές στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του 55% της MHV έπεσαν μεταξύ Prodea και της πωλήτριας Asletico Ltd, μέλος του Yoda Group, συμφερόντων Παπαλέκα, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου, με τίμημα ονομαστικής αξίας 254 εκατ. ευρώ. Η Prodea κατέβαλε 70 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή, στις 8 Δεκεμβρίου καθώς και άλλα 75,4 εκατ. ευρώ, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (24 Ιανουαρίου 2024). Σύνολο 145,4 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα, ονομαστικής αξίας 90 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σε 3 δόσεις εντός διετίας (σ.σ. ως 24/01/2026), ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο υπερτίμημα, ονομαστικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, η καταβολή του οποίου συναρτάται με την έκδοση οικοδομικών αδειών στα οικόπεδα του Porto Paros.

Η Prodea κατέχει πλέον το 80% της MHV, η οποία στις 24 Ιανουαρίου 2024 (σ.σ. ημερομηνία μεταβίβασης του 55%) είχε προσωρινή καθαρή λογιστική αξία 364 εκατ. ευρώ, προ αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και ενσώματων παγίων. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε αύξηση ποσού 57,6 εκατ. ευρώ και επιπλέον αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 9,3 εκατ. ευρώ.

Ενέχυρο σε Παπαλέκα το 80% της MHV

Η Prodea ενεχυρίασε το 80% της MHV υπέρ Παπαλέκα, λόγω του οφειλόμενου σκέλους στο τίμημα, αλλά και του δανείου, ύψους 16 εκατ. ευρώ και διάρκειας 1 έτους (επιτόκιο Euribor 6μήνου πλέον 3%), το οποίο χορήγησε σε MHV η πλευρά Παπαλέκα (Asletico). Επιπρόσθετα, η MHV θα πωλήσει στην Papalon το 30% της Bluekey One, ιδιοκτήτριας εγκαταστάσεων ξενοδοχειακής μονάδας στην Πάρο, η οποία δεν λειτουργεί.

Πήρε σε discount έναντι NAV το 5,22% Prodea o Παπαλέκας

Τέλος, ο Γιάννης Παπαλέκας έδωσε στην Castlelake 67,99 εκατ. ευρώ για να αγοράσει 13.333.333 μετοχές της Prodea (5,22%). Πλήρωσε 5,1 ευρώ ανά μετοχή, αγοράζοντας σε discount έναντι του NAV της 31ης Δεκεμβρίου (5,89 ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια τιμή (5,15 ευρώ) είχε πάρει και η Alpha το 4,9% της Prodea.

Ομολογιακό 250 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ

Στις 22 Μαρτίου η Prodea σύναψε συμφωνία ομολογιακού δανείου ως 250 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα. Το δάνειο έχει διάρκεια 7 έτη με επιτόκιο Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 1,9% και θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και κεφάλαιο κίνησης. Στις 28 Μαρτίου εκταμιεύθηκαν 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 160,24 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανεισμού.