Εuronext: Nέα βελτιωμένη προσφορά σε συμφωνία με ΕΧΑΕ

Nέα βελτιωμένη πρόταση καταθέτει η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕΕΧΑΕ -3,99%, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Euro2day.gr. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τόσο από το Euronext όσο και από την EXΑΕ.

Η νέα προσφορά, αναφέρουν έγκυρες πηγές, διαμορφώνεται στα 7,14 ευρώ, έναντι της προηγούμενης, που ήταν, με βάση τις σχέσεις ανταλλαγής, στα 6,90 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφορά έχει πάψει να είναι «αυτόκλητη» (unsolicited) και έχει προκύψει, λένε οι πηγές μας, κατόπιν συμφωνίας, μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, με το διοικητικό συμβούλιο της EΧΑΕ. 

Πρόκειται για σχέση ανταλλαγής 20 μετοχών EΧΑΕ, προς 1 μετοχή του Εuronext, έναντι 21,029 προς 1 που ήταν η προηγούμενη. Η βελτιωμένη προσφορά, όπως και η προηγούμενη, δεν θα προβλέπει, λένε οι πληροφορίες, καταβολή μέρους του τιμήματος σε μετρητά. 

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη σχέση ανταλλαγής είχε διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου, με βάση το κλείσιμο της τιμής του Euronext την 30η Ιουνίου, ενώ η νέα σχέση έχει διαμορφωθεί με βάση το κλείσιμο της τιμής του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου την 30η Ιουλίου. 

To σημειώνουμε αυτό για να επισημάνουμε ότι η τιμή είναι «δυναμική», καθώς πρόκειται για σχέση ανταλλαγής που μένει σταθερή, ενώ η τιμή κλεισίματος του Euronext (το οποίο σημειωτέον, ανακοινώνει οσονούπω αποτελέσματα) είναι μεταβαλλόμενη.  

Επιπλέον, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η δημόσια προσφορά θα έχει μια σημαντικότατη αίρεση: Την απόκτηση κατ’ ελάχιστον, ποσοστού καταστατικής πλειοψηφίας στην EΧΑΕ, δηλαδή να υπάρξει αποδοχή από τουλάχιστον το 66,7% των επενδυτών που κατέχουν μετοχές της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι χθες η μετοχή της EΧΑΕ έκλεισε στα 7,23 ευρώ, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από την τιμή προσφοράς. 

Βάσει της γνωστής διαδικασίας, αναμένεται λίαν προσεχώς από το Euronext, η κατάθεση ενημερωτικού δελτίου για την δημόσια προσφορά, στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Εκεί αναμένεται να περιγράφονται με λεπτομέρεια, όλοι οι όροι που θα διέπουν την σχετική συμφωνία, όπως για παράδειγμα, το τι ακριβώς θα συμβεί σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από την EΧΑΕ, καθώς επίσης και οι όποιες προβλέψεις, για το προσωπικό και την ηγεσία της εταιρείας. 

Γεύση για αυτές τις πιθανές εξελίξεις, πιθανώς θα περιλαμβάνει και η σημερινή ανακοίνωση από πλευράς EΧΑΕ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η αντίστοιχη ανακοίνωση του Euronext, η οποία πιθανώς να αποσαφηνίζει περαιτέρω κάποια από τα παραπάνω επιμέρους σημεία της πρότασης. 

Από την πλευρά του Euronext, χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι η Deutsche Bank, ενώ χρηματοοικονομικός σύμβουλος της EXAE είναι η Morgan Stanley. Σύμβουλοι της EXAE σε νομικό επίπεδο είναι η Milbank του Απόστολου Γκουτζίνη και η Παπαπολίτης & Παπαπολίτης. 

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προσφορά που είχε υποβάλλει το Euronext για την εξαγορά, την 1η Ιουλίου αποτιμούσε τα Ελληνικά Χρηματιστήρια στα 399 εκατ. ευρώ ή στα 6,9 ευρώ ανά μετοχή.  Η πρόταση περιλάμβανε την ανταλλαγή μετοχών, με σταθερό λόγο 21,029 μετοχών της EΧΑΕ για μια μετοχή του Euronet.  

Για την πρόταση είχε ενημερωθεί και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του τόνιζε ότι βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο συμφωνίας. «Δέκα χρόνια ύστερα από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, μια πιθανή εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα και τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σηματοδοτεί την εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο και ενισχύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών», τόνιζε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι το Euronext συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ρευστότητα στην Ευρώπη. Διαχειρίζεται περίπου το 25% της συνολικής δραστηριότητας διαπραγμάτευσης μετοχών (cash equity trading) στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως είναι το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.