Αντλεί 4,5 δισ. ευρώ η ΔΕΗ κινητοποιώντας και ίδιες μετοχές

Στα 4,5 δισ. ευρώ ανεβαίνει το ποσό που θα αντλήσει η ΔΕΗ. Πέραν των 4,25 δισ. ευρώ που αντλεί από την κύρια διαδικασία προχωρά και στην διάθεση 13,4 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών από τις οποίες θα βάλει στο ταμείο 250 εκατ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης είναι στα 18,63 ευρώ ανά τίτλο.

Η κίνηση γίνεται προκειμένου να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση που εκδηλώθηκε. 

Τα μεγάλα ονόματα που μπήκαν στην ΑΜΚ

Τα περισσότερα κεφάλαια που έχουν ποτέ προσφερθεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής επιχείρησης είναι τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι μάζεψε τελικά χθες η ΔEΗ, μετά και την προσθήκη αργά το βράδυ στο βιβλίο των εγγραφών από τις ΗΠΑ αλλά και οι προσφορές από Ελλάδα.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, το μέγεθος της οποίας δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. Την αποτυπώνει όχι μόνο η υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές του στόχου των 4 δισ., αλλά και το είδος των επενδυτών, θεσμικών και hedge funds, που διαγκωνίστηκαν για να μπουν στο νέο «στόρι» της ΔΕH.

• Η BlackRock (με υπό διαχείριση κεφάλαια 14 τρισ. δολ.) έχει υποβάλει προσφορές στο βιβλίο για 600 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές κοντά στη διαδικασία.
• Η επίσης αμερικανική Blackstone (1,3 τρισ. δολ.) έχει εγγραφεί για 300 εκατ. δολ.
• Η Qatar Investment Authority (QIA) για 400 εκατ. δολάρια και το αμερικανικό fund Capital Group για 900 εκατ. δολάρια.
• Υψηλής ποιότητας είναι όπως μεταφέρει τραπεζικός παράγοντας και τα hedge funds που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο, φέρνοντας ως παράδειγμα τo Covalis Capital με έδρα το Λονδίνο. Το βρετανικό hedge fund που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ενεργειακά utilities έχει, σύμφωνα με τον συνομιλητή μας, καταθέσει προσφορά στο βιβλίο της ΔΕH για 300 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ονόματα είναι μερικά από τα πιο μεγάλα με τις μεγαλύτερες προσφορές που έχουν μπει στην ΑΜΚ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

Τα ποσά αυτά, φυσικά, και όσα συνολικά έχουν προσφέρει στο βιβλίο του εξωτερικού τα περίπου 200 χαρτοφυλάκια (θεσμικοί και funds) που πήραν θέση στην αφετηρία, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.