Lamda Development: Στο 4,2 - 4,5% το εύρος απόδοσης για το επταετές ομόλογο

Στην αγορά ομολόγων επιστρέφει η Lamda Development, θέτοντας εύρος απόδοσης 4,2% έως 4,5% για τη νέα επταετή έκδοση έως 350 εκατ. ευρώ, η δημόσια προσφορά της οποίας ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Η εταιρεία θα εκδώσει έως 350.000 κοινές, άυλες και ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ύψος έκδοσης τα 330 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) που θα διεξαχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) της Euronext Athens, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εύρος απόδοσης διαμορφώνεται μεταξύ 4,20% και 4,50%, ενώ η τελική τιμολόγηση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, τη ζήτηση και τη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην έκδοση.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους, ενώ θα διατεθεί σε αυτούς τουλάχιστον το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens. Η έκδοση δεν φέρει εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως προβλέπεται στους όρους του προγράμματος.