ICAP: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ, οι «ισχυροί παίκτες»

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των εσόδων στον κλάδο των supermarkets και cash & carry, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίζει σαφή επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP CRIF.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, οι μεγάλες αλυσίδες ενισχύουν τη θέση τους μέσω εξαγορών, απορροφήσεων και συνεργασιών franchise, οδηγώντας σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς και εντονότερο ανταγωνισμό.

Η Senior Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, Ελένη Δεμερτζή, σημειώνει ότι την περίοδο 2022-2023 η αγορά αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7%, κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αντίθετα, τη διετία 2024-2025 η αύξηση των πωλήσεων περιορίστηκε στο 3% ετησίως.

Οι ισχυροί παίκτες της αγοράς

Τις πρώτες θέσεις στην ελληνική αγορά καταλαμβάνουν οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, Lidl, ΑΒ Βασιλόπουλος, Metro (My Market) και Μασούτης, οι οποίες εκτιμάται ότι κάλυψαν συνολικά περίπου το 71% της αγοράς supermarkets και cash & carry το 2024.

Σημειώνεται ότι για τη Lidl Hellas δεν ήταν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία στη μελέτη.

Το 9% της αγοράς από το cash & carry

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην αποτίμηση της συνολικής αγοράς έχουν συμπεριληφθεί και τα καταστήματα cash & carry. Από την έρευνα της ICAP CRIF προκύπτει ότι τα έσοδα 13 μεγάλων επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου αντιστοιχούν περίπου στο 9% της συνολικής αξίας της αγοράς.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική συγκεντρώνει περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 16% και η Πελοπόννησος με 7%.

Πωλήσεις και κέρδη σε διαφορετική τροχιά

Η χρηματοοικονομική ανάλυση δείγματος 55 εταιρειών δείχνει ότι οι πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται το 2024, ωστόσο η κερδοφορία δέχθηκε πιέσεις.

Τα κέρδη EBITDA των επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν στα 748,5 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πιέσεις στα περιθώρια

Παρά τη βελτίωση των πωλήσεων, τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν χαμηλά:

Η ICAP CRIF εκτιμά ότι οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές, ωστόσο οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η τάση συγκέντρωσης της αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με τις μεγάλες αλυσίδες να επιδιώκουν περαιτέρω διεύρυνση των δικτύων και των μεριδίων τους στην ελληνική αγορά.