Ταχύτατες διαδικασίες ξεδιπλώνονται στην Νεοχημική από το νέο της βασικό μέτοχο Carlyle Group καθώς λίγη ώρα μετά την απόκτηση του 73,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης συνεδρίασε το νέο διοικητικό της συμβούλιο και αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Νεοχημικής με την βασικό της μέτοχο, εταιρεία ειδικού σκοπού Green Bidco AEBE

Ειδικότερα, η Green Bidco θα απορροφήσει την Νεοχημική μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών Νεοχημικής. Mε δεδομένο ότι η δημόσια πρόταση θα πάρει τουλάχιστον ένα δίμηνο για να εκδηλωθεί και να ολοκληρωθεί, η ταχύτατη έναρξη της προετοιμασίας συγχώνευσης αποδίδεται σε προσπάθεια σύντμησης του χρόνου.

Η συγχώνευση θα διενεργηθεί με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 15η Ιουνίου 2008.

Σημειώνεται ότι αποτελεί πάγια πρακτική στα leverage buy out deals η εξαγοράζουσα εταιρεία (η Bidco AΕΒΕ στην προκειμένη περίπτωση) να συγχωνεύεται με την εξαγορασθείσα (Νεοχημική) προκειμένου ο δανεισμός που συνάπτει για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, να εξυπηρετείται από τις ταμειακές ροές της εξαγορασθείσας. Αντίστοιχα παραδείγματα υπήρξαν στο ΧΑ με τις Hyatt – ΑPAX, Notos Com – Tραμουντάνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την ελεγκτική εταιρεία BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και συγκεκριμένα τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17001) ως ορκωτό ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 2166/1993.

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Νεοχημικής καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της GREEN BIDCO Α.Ε.Β.Ε.

Ταυτόχρονα η Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") εξέδωσε την γνωμάτευσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι το Προτεινόμενο Τίμημα Συγχώνευσης είναι από οικονομικής άποψης δίκαιο προς τους μετόχους της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων, περιορισμών και όρων.

Οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι Deutsche Bank AG, London Branch, και Dresdner Kleinwort Limited ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας.