Την προώθηση της πρώτης ελληνικής τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων με κύριους αναδόχους της έκδοσης τις ABN AMRO και National Bank of Greece ξεκίνησε σήμερα η Aspis Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η προτεινόμενη συμφωνία, ύψους 250 εκατ. ευρώ, είναι η πρώτη τιτλοποίηση στον ιδιωτικό τομέα έπειτα από την ψήφιση του νόμου περί τιτλοποίησης τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, καθώς και η πρώτη παρουσία της Aspis Bank στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου & χρήματος.

Σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Aspis Bank θα μεταβιβάσει χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 250 εκατ. ευρώ στην εταιρία ειδικού σκοπού Byzantium Finance.

Η χρηματοδότηση της αγοράς του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων από την Byzantium Finance θα γίνει μέσω έκδοσης τριών σειρών ομολογιών με πιστοληπτική διαβάθμιση από τις Standard & Poors και Fitch ως εξής: Κατηγορία Α Ομολογιών ύψους 225 εκατ. ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ/ΑΑΑ, Κατηγορία B Ομολογιών ύψους 15 εκατ. ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση Α/Α και, Κατηγορία Γ Ομολογιών ύψους 10 εκατ. ευρώ, με πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ/ΒΒΒ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι ABN AMRO και NBG International αναμένουν την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από θεσμικούς που επενδύουν σε ομολογιακούς τίτλους αυτής της κατηγορίας, δεδομένης της μοναδικότητας και της ποιότητας της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Νοεμβρίου 2003.