Τη διενέργεια προσφοράς μέσω μετρητών για την εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών (αρχικής έκδοσης 625 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 5,25% και λήξεως 2006) ανακοίνωσε η Coca Cola HBC Finance, ενώ η Coca-Cola 3Ε προτίθεται επίσης να εκδώσει νέες ομολογίες σε ευρώ, μέσω της ανωτέρω θυγατρικής της. Το υφιστάμενο κεφάλαιο των ομολογιών ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 555 εκατ. ευρώ.



O σκοπός των συναλλαγών είναι η μείωση του δανεισμού που θα λήξει το 2006, η παράταση του χρόνου λήξης του δανεισμού της Coca-Cola 3Ε και των θυγατρικών της, καθώς και η εξασφάλιση πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με συμφέροντες όρους.



Οι ειδικότεροι όροι της προσφοράς μετρητών υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2004. Διαχειριστής της προσφοράς μετρητών για τις ομολογίες ορίστηκε η Credit Suisse First Boston.

Εξάλλου, η Coca Cola 3Ε έχει διορίσει την Credit Suisse First Boston και την HSBC joint bookrunners και τις Αlpha Bank, EFG Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος joint-lead managers για την έκδοση νέων ομολογιών σε ευρώ από την Coca-Cola HBC Finance Β.V., στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών σε Ευρώ της Coca-Cola 3Ε (Euro Medium Term Note Programme).

H Coca-Cola 3Ε προτίθεται να συναντηθεί με επενδυτές σταθερού εισοδήματος και εν συνεχεία να καθορίσει την τιμή της έκδοσης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της προσφοράς μετρητών και για την επαναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χρέους.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά μετρητών για τις ομολογίες, η Coca-Cola HBC Finance PLC καλεί τους κατόχους των ομολογιών να καταθέσουν τις ομολογίες τους έως τις 16:00 (ώρα Λονδίνου) την 7η Ιουλίου 2004.

Οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου. Η τιμή αγοράς των ομολογιών θα υπολογισθεί βάσει της απόδοσης (yield) της πράξης ανταλλαγής αναφοράς (Benchmark Swap), συν περιθώριο (Τender Spread) μηδέν τοις εκατό (βλέπε κατωτέρω).

Όπως ανακοινώθηκε, το Benchmark Swap θα είναι η μέση απόδοση του διετούς Εuro swap rate, όπως αναφέρεται στη σελίδα <ΙCAE1> του Bloomberg στις 9:00 (ώρα Λονδίνου) τη 12η Ιουλίου 2004. Επιπλέον, η εταιρία θα καταβάλει δεδουλευμένους τόκους μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εκκαθάρισης, που είναι η 15η Ιουλίου 2004.