Την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους έως 1,342 δισ. ευρώ θα προτείνει στους μετόχους η Τράπεζα Κύπρου. Νωρίτερα σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της για τη χρήση του 2010, κατά την οποία κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 306 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα προτείνει τελικό μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή (0,09 ευρώ ανά μετοχή συνολικά για το 2010) .

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: "Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος.

Το Συγκρότημα έχει θέσει ως κύριους άξονες των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την επιλεκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010, o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος, με βάση τις αρχές της Βασιλείας II, ανερχόταν σε 11,9% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 11%. Οι εν λόγω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος και τον υγιή ισολογισμό του.

Tο διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές, αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους, εν όψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους μέχρι 1.342 εκατ. ευρώ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου).

Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους (δικαιούχοι). Οι δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή ‘επιλέξιμων αξιών’ της τράπεζας, αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα:
(i) Μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/18 της τράπεζας.
(ii) Μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου.
(iii) Αξιογράφων κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους δικαιούχους και πριν από οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, η τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης και των λεπτομερών όρων έκδοσης των μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η προτεινόμενη έκδοση θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή, υψηλής ποιότητας, κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι επιλέξιμες αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (818 εκατ. ευρώ) με τα νέα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου".

Μεταξύ των όρων της έκδοσης μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου, περιλαμβάνονται και τα εξής:

- Ονομαστική αξία: €1,00

- Τιμή έκδοσης: Στο άρτιο σε αξίες του €1 και πολλαπλάσια αυτού

- Προσφορά/Δικαίωμα Προτεραιότητας: Σε όλους τους μέτοχους της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αρχείου (οι «Δικαιούχοι») με δικαίωμα προτεραιότητας €3 αξίας Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι (το «Δικαίωμα Προτεραιότητας»). Το Δικαίωμα Προτεραιότητας δεν θα μεταβιβάζεται.
Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία). 

- Επιλογή Έκδοσης σε Δολάρια Αμερικής: H Τράπεζα προσφέρει την επιλογή στους Δικαιούχους για να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής. Το Δικαίωμα Προτεραιότητας θα προσφερθεί σε Ευρώ και στο κλείσιμο των εγγραφών θα μετατραπεί σε Δολάρια Αμερικής κατά την ισχύουσα τιμή μετατροπής €:$ κατά την ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ. Η Τράπεζα θα προβεί σε έκδοση των ΜΑΕΚ σε Δολάρια Αμερικής νοουμένου ότι οι αιτήσεις καθώς και η τελική κατανομή των ΜΑΕΚ στους Δικαιούχους και λοιπούς αιτητές θα υπερβαίνουν τα €50εκ στο σύνολό τους.

- Επιτόκιο σε ευρώ: Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,50% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%.

- Επιτόκιο σε δολάριο: Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Libor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%. 

- Δικαίωμα Μετατροπής: Τα ΜΑΕΚ, δύνανται κατ’ επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής. 

- Τιμή Μετατροπής: €3,30 ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1,00 (και θα υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις)

- Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής: 1 Σεπτεμβρίου 2011

- Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής: 31 Μαΐου 2016


 

*** Οι κυριότεροι όροι της έκδοσης μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου δημοσιεύονται αναλυτικά στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".