Έντονο ενδιαφέρον, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, έχει εκδηλωθεί από συνολικά 6 - 7 ξένους και Έλληνες επενδυτές (μεταξύ των οποίων και η Imperila Tobacco) για την απόκτηση του 50,36% της ΣΕΚΑΠ που πουλά η ΑΤΕ.

Εξέλιξη η οποία δείχνει ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνει η Ελλάδα και το γεγονός ότι πρόκειται για έναν κλάδο δύσκολο και ευαίσθητο και για μια εταιρία η οποία είναι ζημιογόνα και με αρνητική καθαρή θέση, υπάρχει ακόμη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών για συγκεκριμένους κλάδους και εταιρίες.

Την ίδια ώρα, η θετική αυτή εξέλιξη για έναν ακόμη διαγωνισμό της ΑΤΕ (είχε προηγηθεί αυτός της ΕΛΒΙΖ, ο οποίος είναι εν εξελίξει και έπονται και άλλοι, όπως αυτός της ΕΒΖ) έχει ιδιαίτερη σημασία. Εν αντιθέσει με την κρατική μηχανή, η ΑΤΕ υλοποιεί χωρίς χρονοτριβή τις εξαγγελίες της για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και την απεμπλοκή της από δραστηριότητες οι οποίες δεν εντάσσονται στο core business.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό για την πώληση της συμμετοχής που κατέχει η ΑΤΕ στη ΣΕΚΑΠ, ήτοι πώληση πακέτου 50,36%, η πρώτη φάση του οποίου ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, πληροφορίες του Euro2day αναφέρουν ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης του πακέτου της ΣΕΚΑΠ έδειξαν περί τις 6 - 7 διεθνείς και ελληνικές εταιρίες, με τις διεθνείς να αποτελούν την πλειοψηφία.

Μεταξύ των διεκδικητών φέρονται να είναι Έλληνας μεγαλοκαπνέμπορος από τη Θεσσαλονίκη, η ινδική εταιρία ΒΒΜ Bommidala Group, το όνομα της οποίας είχε «παίξει» έντονα το προηγούμενο διάστημα, καθώς και διεθνείς καπνοβιομηχανίες οι οποίες έχουν εμπορική παρουσία στην ελληνική αγορά. Μεταξύ των τελευταίων είναι και η Imperial Τobacco, η οποία επιβεβαίωσε στο Εuro2day το ενδιαφέρον της.

Με βάση το σφιχτό χρονοδιάγραμμα και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει τεθεί από την τράπεζα, ο πωλητής, ήτοι η ΑΤΕ, και ο σύμβουλος, η Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης, θα αξιολογήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα επιλέξουν τους υποψηφίους που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη β΄ φάση της διαδικασίας.

Οι προτιμητέοι υποψήφιοι μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας εμπιστευτικότητας θα παραλάβουν ενημερωτικό υπόμνημα με περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρία.

Επίσης, θα παραλάβουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη β΄ φάση της διαδικασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να συναντηθούν με τη διοίκηση της ΣΕΚΑΠ καθώς και να διεξαγάγουν περιορισμένο ειδικό έλεγχο (due diligence) μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (data room) και θα παραλάβουν προσχέδιο σύμβασης αγοράς και πώλησης μετοχών, στο οποίο και θα κληθούν να υποβάλουν τις όποιες παρατηρήσεις τους, πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους.

Η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το προσφερόμενο τίμημα, ο προτιθέμενος βαθμός αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρίας, η σχεδιαζόμενη στρατηγική και το σχέδιο δράσης, που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και η χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ισχύς και φήμη του υποψηφίου. Μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, ο πωλητής και ο σύμβουλος διατηρούν το δικαίωμα να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις με τον πρώτο προτιμητέο υποψήφιο, για την οριστικοποίηση των τελικών όρων της συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι η ΣΕΚΑΠ, η οποία ιδρύθηκε το 1975, έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση τσιγάρων. Διαθέτει ευρύ φάσμα σημάτων στην ελληνική και διεθνή αγορά, όπως τα BF, Cooper, GR κ.ά. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της, πέρυσι πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 36 εκατ. ευρώ (53,2 εκατ. ευρώ το 2009), ενώ απασχολούσε 296 εργαζομένους, μειωμένους κατά 79 σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του 2009.