Επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, που αντιστοιχεί σε 56 λεπτά ανά μετοχή, καταβολή μερίσματος ύψους 7 λεπτών ανά μετοχή, αγορά ιδίων μετοχών και σύναψη ομολογιακών δανείων ύψους 30 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις.

Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό. Οι επενδύσεις αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν και επιτρέπουν πλέον στην εταιρεία να δανειστεί χωρίς οικονομικές συνέπειες, επιστρέφοντας παράλληλα μέρος των κεφαλαίων της στους μετόχους.

Ακόμα και μετά τη σύναψη των ομολογιακών δανείων, διαμορφώνεται μια εξαιρετικά ευνοϊκή σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, ήτοι τρία προς ένα.

Η επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 41,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,76 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και, ταυτοχρόνως, μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 30,5 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,56 ευρώ.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10,9 εκατ. ευρώ και η επιστροφή στους μετόχους 0,56 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Με την κίνηση αυτή βελτιώνεται και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

Η εταιρεία θα εκδώσει δύο κοινά μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια ως εξής:

• Κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας.

• Κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με διετή περίοδο χάριτος.

Και τα δύο ομολογιακά δάνεια θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση από την Εθνική Τράπεζα.

Το πρώτο δάνειο θα είναι κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ποσό του δανείου θα είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00 ευρώ) Ευρώ και η διάρκειά του δύο (2) έτη.

Προς εξασφάλισή του θα ενεχυριαστούν επιταγές πελατείας (λήξεως μέχρι 12 μηνών σε ποσοστό 90% του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου).

Το δεύτερο δάνειο θα είναι κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ποσό του Δανείου θα είναι δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00 ευρώ) Ευρώ με διάρκεια πέντε (5) έτη και διετή περίοδο χάριτος, χωρίς εξασφαλίσεις και τέλος εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, επίσης, την παράταση της διαδικασίας αγοράς ιδίων μετοχών με ελάχιστη τιμή το 1 ευρώ και μέγιστη τα 10 ευρώ και μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου (η εταιρεία διαθέτει 426.630 ίδιες μετοχές με συνολικό κόστος απόκτησης 1,124 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου είναι όσοι κατείχαν μετοχές της εταιρείας στη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Χ.Α.

Από την συνεδρίαση της Δευτέρας (25/4/2005) οι μετοχές θα τελούν υπό διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από τις 9 Μαΐου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά στο χρόνο αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται έπειτα από περίπου ένα μήνα. Η εταιρεία θα καταθέσει εντός 20 ημερών τα σχετικά έγγραφα στο Υπουργείο Ανάπτυξης προς έγκριση και στη συνέχεια στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να εγκριθούν οι εταιρικές πράξεις.

Αμέσως μετά η εταιρεία θα γνωστοποιήσει δια του τύπου τις ακριβείς ημερομηνίες αποκοπής και διανομής.