Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτείνει η διοίκηση της ΕτΕ

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας με ανακοίνωση της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά νέα μετοχή.

 Το ΔΣ της Εθνικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ΑΜΚ αποτελεί στρατηγική κίνηση, που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στην Εθνική Τράπεζα έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες αλλαγές στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις αντίστοιχες προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Η ΑΜΚ είναι μία ακόμη συνετή κίνηση από μέρους της ΕΤΕ δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα η ΑΜΚ επιτρέπει στην ΕΤΕ να αξιοποιήσει αναπτυξιακές ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στην ισχυροποίηση της ηγετικής παρουσίας του Ομίλου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές (joint global coordinators) και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co. International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Με τις προαναφερόμενες Τράπεζες θα συναφθεί σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της ΑΜΚ.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος Τάκης Αράπογλου, αναφέρει ότι «οι σημερινές συνθήκες στον τραπεζικό χώρο απαιτούν εγρήγορση και ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα που θα αναπροσαρμόσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της επάρκεια, θα αποκτήσει σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΕ προχωρεί αποφασιστικά στη σημερινή προτεινόμενη ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας την ηγετική παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη. Στόχος μας και επιθυμία είναι η συμμετοχή όλων των μετόχων μας στην προτεινόμενη αύξηση».