Πειραιώς: Πάνω από 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές, στο 6,75% το κουπόνι

Με μεγάλη υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο για το senior εξαετές ομόλογο της τράπεζας. Μειώθηκε στο 6,75% το κόστος της έκδοσης. «Σηκώνει» 500 εκατ. ευρώ η τράπεζα.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2023 - 10:15

Τελ. Ενημ.: 28 Νοεμβρίου 2023 - 15:53

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,7 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης. Η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,75%, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει στο 6,875% εναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που το τοποθετούσαν στη ζώνη του 7,125%.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.