Τέσσερις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street ανακοίνωσαν σήμερα σημαντική αύξηση των κερδών τους για το δεύτερο τρίμηνο, έπειτα από την εντυπωσιακή επίδοση των δραστηριοτήτων τους στις συναλλαγές μετοχών.
Οι Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup και Bank of America κατέγραψαν όλες εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα των συναλλαγών μετοχών, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από την αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των έντονων διακυμάνσεων στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.
- Η JPMorgan ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ ύψους 21,2 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 41% σε ετήσια βάση.
- Τα τριμηνιαία κέρδη της Goldman Sachs εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 80%, στα 6,6 δισ. δολάρια, καταγράφοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή της των τελευταίων πέντε ετών.
- Τα κέρδη της Citigroup αυξήθηκαν κατά 45%, στα 5,8 δισ. δολάρια, καθώς η ισχυρή επίδοση της επενδυτικής τραπεζικής συνέβαλε στην άνοδο των εσόδων στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.
- Η Bank of America επωφελήθηκε επίσης από ένα εξαιρετικό τρίμηνο στις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και σύναψης συμφωνιών (dealmaking), με τα κέρδη της να αυξάνονται κατά 27%, σε επίπεδο-ρεκόρ 9,1 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών ενισχύθηκαν κατά 70%, φθάνοντας τα 3,6 δισ. δολάρια.
- Η Wells Fargo ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της κατά 17%, στα 6,4 δισ. δολάρια, επίδοση καλύτερη των εκτιμήσεων της αγοράς.
Ο Τζέιμι Ντάιμον δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμενε ο ίδιος απέναντι στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική απ’ ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένων ημών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase.«Η Fed έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα, όπως και εμείς. Η συμμετοχή του πετρελαίου στο συνολικό ενεργειακό κόστος της παγκόσμιας οικονομίας είναι κυριολεκτικά στο ένα τρίτο έως το ένα δέκατο εκείνου που ήταν στις παλαιότερες κρίσεις του 1973 και του 1980. Επομένως, πιθανότατα έχουμε σήμερα μια πιο ανθεκτική και περισσότερο διαφοροποιημένη παγκόσμια οικονομία».
Πρόσθεσε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο καμπής. Απλώς μπορεί να βρίσκεται πιο μακριά. Ίσως απαιτηθούν μεγαλύτερες πιέσεις για να φθάσουμε σε αυτό».
Ο οικονομικός διευθυντής της JPMorgan Chase δήλωσε ότι θα ήταν «αφελές» να μην υπάρχει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονται σε φάση «άνθησης», μετά την ανακοίνωση εσόδων-ρεκόρ από τη δραστηριότητα συναλλαγών μετοχών της τράπεζας.
«Πιστεύω ότι θα ήταν αφελές να μην ανησυχούμε», δήλωσε ο Τζέρεμι Μπάρναμ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, προσθέτοντας: «Ταυτόχρονα, όμως, είναι πάντοτε εύκολο να ανησυχείς και στη συνέχεια να βλέπεις την αγορά να συνεχίζει να ανεβαίνει». Ο Μπάρναμ εξήρε επίσης το «περιβάλλον έντονης δραστηριότητας -μεγάλες δημόσιες εγγραφές (IPOs), σημαντικές αναδιαρθρώσεις δεικτών και υψηλή δραστηριότητα στην Ασία».
Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αμοιβών επενδυτικής τραπεζικής (investment banking fee backlog) αυξήθηκε τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με ένα έτος πριν, λόγω των προσδοκιών για υψηλότερες αμοιβές από συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Η τράπεζα διευκρίνισε ότι η αύξηση αυτή «αντισταθμίστηκε εν μέρει από σημαντική μείωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου δραστηριοτήτων αναδοχής εκδόσεων χρέους (debt underwriting)».
Η Goldman ανακοίνωσε έσοδα από επενδυτική τραπεζική ύψους 3,4 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 55% και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Τα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά σχεδόν 80% σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα, στα 6,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της τράπεζας των τελευταίων πέντε ετών.
Η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε από τα ισχυρά αποτελέσματα της επενδυτικής τραπεζικής και από την επίδοση-ρεκόρ της μονάδας συναλλαγών μετοχών της Goldman. Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη μόλις 4,7 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική ήταν αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 3,4 δισ. δολάρια.
Η Bank of America ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις της αγοράς, ανακοινώνοντας αύξηση των καθαρών κερδών κατά 27%, στα 9,1 δισ. δολάρια, χάρη σε ένα εξαιρετικό τρίμηνο στις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και σύναψης συμφωνιών.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15%, στα 31,6 δισ. δολάρια, με τη συμβολή της αύξησης κατά 50% των αμοιβών επενδυτικής τραπεζικής σε ετήσια βάση. Η μονάδα παγκόσμιων αγορών (Global Markets Division) της τράπεζας κατέγραψε επίσης ισχυρή επίδοση, με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 34%, στα 8 δισ. δολάρια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον υγιούς οικονομικής δραστηριότητας, οι ανθεκτικοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στρέφονται στην Bank of America για να πραγματοποιήσουν δαπάνες, να δανειστούν και να επενδύσουν. Ήταν επίσης ένα εξαιρετικό τρίμηνο για τις δραστηριότητές μας που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές».