Στο ποσό των 5,8 δισ. δολαρίων έχουν εκτιναχθεί οι απώλειες της JPMorgan Chase από το φιάσκο με τις αποτυχημένες επενδύσεις του γραφείου της στο Λονδίνο, ενώ η τράπεζα επανεξέτασε και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, δημιουργώντας νέα ερωτήματα αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές, γράφουν οι F.T.

Η τράπεζα δήλωσε πως πήρε πίσω εκατομμύρια δολάρια από μπόνους που είχε δώσει στους traders που δημιούργησαν τις ζημίες, οι οποίες ήρθαν για πρώτη φορά στο φως τον Μάιο, ενώ επανεξέτασε τα προηγούμενα αποτελέσματά της φοβούμενη ότι οι απώλειες αποκρύφθηκαν από traders που ανακοίνωναν ότι είχαν υπερβολικά θετική θέση.

Προ διμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Jamie Dimon, είχε πει ότι οι απώλειες θα περιορίζονταν στα 2 δισ. δολάρια. Τώρα όμως το ποσό αυτό έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, ενώ υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί κατά ακόμα 1,7 δισ. δολάρια, όπως γνωστοποίησε η JPMorgan Chase την Παρασκευή.

«Δεν είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό, όμως είμαστε υπερήφανοι για την εταιρεία μας», δήλωσε ο κ. Dimon. «Σαφέστατα, σ’ αυτήν την περίπτωση, αυτοπυροβοληθήκαμε. Μπορώ να σας πω ότι αυτό έχει ταράξει συθέμελα την εταιρεία μας».

Η επανεξέταση των αποτελεσμάτων πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέες έρευνες αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους της τράπεζας, σημειώνουν οι F.T., αναφέροντας πως το FBI και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ήδη πραγματοποιούν έρευνα στην JPMorgan.

Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τα στοιχεία για τα καθαρά έσοδα του α΄ τριμήνου κατά 459 εκατ. δολάρια, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «ουσιαστική αδυναμία» στους εσωτερικούς ελέγχους και δήλωσε πως ορισμένοι traders της «ενδέχεται να προσπάθησαν να αποφύγουν να δείξουν το πραγματικό μέγεθος των απωλειών τους».

Εν τω μεταξύ, σε αναστολή παραμένει και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της JPMorgan, «κατόπιν συζητήσεων με τη Federal Reserve», όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ανεστάλη τον Μάιο προκειμένου να διατηρηθεί το κεφάλαιο μέχρις ότου αποκαλυφθούν τα καταστροφικά trades.
 
Οι απώλειες που σχετίζονται με τον trader με το παρατσούκλι London whale ανέρχονταν σε 4,4 δισ. δολάρια το β΄ τρίμηνο και σε 5,8 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον CFO της τράπεζας, Dough Braunstein.

Ο Michael Cavanagh, το στέλεχος που ηγείται στην εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης, δήλωσε πως ο CIO επιχείρησε να μειώσει τον κίνδυνο έκθεσης, όμως δεν κατάφερε να τα μπαλώσει.

«Επιχείρησαν μια πολύ ριψοκίνδυνη προσέγγιση, η οποία έπρεπε να είχε συζητηθεί και να είχε ελεγχθεί σε ανώτερο επίπεδο, αυτό όμως δεν έγινε», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι το χαρτοφυλάκιο των θέσεων σε παράγωγα «αυξήθηκε σε επικίνδυνο σημείο με αρκετά ρίσκα που η ομάδα δεν κατανοούσε και δεν ήταν σε θέση να χειριστεί».

Οι μετοχές της JPMorgan έκλεισαν με άνοδο 6% στα 36,07 δολάρια στη Νέα Υόρκη. Η μετοχή της τράπεζας είχε υποχωρήσει 16% από τον Μάιο, όταν ο κ. Dimon ανακοίνωσε ότι «ανόητο» και «πολύ κακό» trading σε πιστωτικά παράγωγα στο CIO είχε επιφέρει τεράστιες απώλειες. Έναν μήνα νωρίτερα, είχε χαρακτηρίσει το όλο θέμα θύελλα μέσα σε τσαγέρα.

Ο κ. Dimon είπε πως «το χειρότερο» της διαπίστωσης ότι ο CIO είχε χτίσει τεράστιες μη ρευστοποιήσιμες θέσεις σε σύνθετα πιστωτικά παράγωγα ήταν το κόστος της μείωσης του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου. «Κοστίζει πολύ για να γίνει», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι «το μειώσαμε λίγο ταχύτερα απ’ ό,τι νομίζαμε».

Πέραν των απωλειών από το trading, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα σε επίπεδο assets άνοιξε την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων με ισχυρότερα του αναμενόμενου αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών ύψους 5 δισ. δολαρίων, ή 1,21 δολαρίου ανά μετοχή, για το δεύτερο τρίμηνο.

Στο ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, η JPMorgan είχε ανακοινώσει καθαρά κέρδη 5,4 δισ. δολαρίων και έσοδα 27,4 δισ. δολαρίων. Η υποχώρηση είναι μικρότερη του αναμενόμενου, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν ότι η τράπεζα θα ανακοίνωνε κέρδη 90 σεντς ανά μετοχή.

Ο κ. Dimon δήλωσε πως τα συνολικά αποτελέσματα έδειξαν πολύ καλή επίδοση λόγω των διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων.

Τα κέρδη από την επενδυτική τραπεζική μειώθηκαν λόγω της επιβράδυνσης που σημειώθηκε στη σύναψη συμφωνιών και στην έκδοση ομολόγων και μετοχών, ενώ η λιανική τραπεζική βοήθησε ώστε να αντισταθμιστεί η ισχνότερη επίδοση της επενδυτικής τραπεζικής.