Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους ως 75 εκατ. ευρώ, αποφάσισαν στις 25 Φεβρουαρίου, οι μέτοχοι της Viva Wallet, όπως προκύπτει από καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viva Wallet αποφάσισε, ομόφωνα, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού ως 75 εκατ. ευρώ και διάθεση των ομολογιών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι παραιτήθηκαν ρητώς από τα δικαιώματα προτίμησής τους, ενώ παρείχαν εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της έκδοσης.
Το ΜΟΔ θα έχει διετή διάρκεια ( λήξη 31/7/2023), με ετήσιο, σταθερό, επιτόκιο 4,3%. Οι όροι, όμως, που διέπουν την έκδοση διευκολύνουν την μετατροπή του σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές, πριν τη λήξη ή το αργότερο κατά τη λήξη του.
Ως γεγονότα μετατροπής σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές λειτουργούν, τόσο ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου της Viva, κατά τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ (γεγονός μετατροπής Α), όσο και οποιαδήποτε πράξη πώλησης ή εισαγωγής των μετοχών οιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Viva σε οργανωμένη αγορά (γεγονός μετατροπής Β). Τέλος, οι κάτοχοι των ομολογιών έχουν τη διακριτική ευχέρεια άσκησης μετατροπής, κατά τη λήξη της σύμβασης του ΜΟΔ.
Η αποτίμηση στην οποία μετατρέπονται είναι αντίστοιχη, σύμφωνα με πληροφορίες, της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. Στην χειρότερη περίπτωση για την εταιρεία και τους υφιστάμενους μετόχους οι ομολογίες θα μετατραπούν στην ίδια αποτίμηση στην οποία εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Viva o προηγούμενος επενδυτής (Hedosophia).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης συμφωνήθηκε να καλυφθεί από τον κινεζικό όμιλο Tencent, ο οποίος έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε σειρά ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Fintech. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις, για την κάλυψη του υπολοίπου μέρους της έκδοσης, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ( EBRD) καθώς και με αμερικανικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, που λειτουργεί με χαρακτήρα venture capital.
Η έκδοση του ΜΟΔ έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά την αύξηση κεφαλαίου, ύψους 60 εκατ. ευρώ, την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου το λονδρέζικο venture capital fund Hedosophia, λαμβάνοντας, ως αντάλλαγμα, προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
Ειδικότερα, εκδόθηκαν και διατέθηκαν στις εταιρείες ειδικού σκοπού «HS Investments III Limited» και «HS Investments EU13 LP», συμφερόντων του private equity fund Hedosophia 251.724 προνομιούχες μετοχές προς 238,356 ευρώ έκαστη. Είχε προηγηθεί η είσοδος στο μετοχικό της κεφάλαιο του private equity fund Diorama, το 2018, προς 82,447 ευρώ ανά μετοχή.