Η εμπορική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με Ιαπωνία, Ινδονησία και Φιλιππίνες ήταν η είδηση που έδωσε ώθηση σήμερα στις Αγορές και κατ΄ επέκταση και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβάνει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 15% στα Ιαπωνικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.
"Μόλις ολοκληρώσαμε τεράστια συμφωνία (για το Εμπόριο) με την Ιαπωνία, ίσως τη μεγαλύτερη που κλείστηκε ποτέ", ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος μέσω “Truth Social”, κάνοντας λόγο περί Ιαπωνικών επενδύσεων, ύψους $550 δισ. στην Αμερικανική Οικονομία και περί συνεπαγόμενης δημιουργίας εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, με τον Ιαπωνικό Nikkei (+3,59%) να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε υψηλά έτους.
Οι Αγορές εξέλαβαν την ανακοίνωση ως σημαντική υποχώρηση, σε σχέση με την απειλή για δασμούς 25% που είχε προηγηθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο, με την Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία, που αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο της Χώρας, να καταγράφει διψήφια ποσοστά ανόδου.
Το θετικό κλίμα από την Ασία πέρασε στην Ευρώπη και άμεση ήταν η αντίδραση και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, που ερχόταν από δύο, ήπια, διορθωτικές συνεδριάσεις.
Από την άλλη, “η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει γρήγορα δασμούς 30% σε προϊόντα αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία και αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει την απειλή του, να επιβάλει αυτό το ποσοστό στα περισσότερα εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ μετά την 1η Αυγούστου”, όπως μετέδωσε το Bloomberg και αυτό ψαλίδισε κάπως τον αρχικό ενθουσιασμό των traders.
Η συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα στο Χ.Α. ήταν καθαρά ανοδική, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο, με επικεφαλής της κίνησης τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, όμως αξίζει να σημειωθεί η ευδιάκριτη υποχώρηση δεικτών και επιμέρους τίτλων από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.
Σε ικανοποιητικά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα (ο υψηλότερος τζίρος των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων), όπως και η επιστροφή των αγοραστών σε τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.
Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση την “παράσταση έκλεψαν” οι μετοχές των Εταιρειών Ύδρευσης, μετά το δημοσίευμα του Bloomberg.
Πιο συγκεκριμένα, “η Ελλάδα σχεδιάζει τη συγχώνευση εκατοντάδων μικρών Εταιρειών Ύδρευσης. Πάνω από 700 Υδρευτικές Εταιρείες, που ελέγχονται κυρίως από Δήμους, θα ενωθούν σε τρεις. Οι ΕΥΔΑΠ και η ΕΥAΘ θα επεκτείνουν την κάλυψή τους, άρα θα βελτιώσουν έσοδα, ενώ μια τρίτη Οντότητα θα αναλάβει την υπόλοιπη Χώρα. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα νέο ταμείο για να χρηματοδοτήσει φράγματα, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και άλλες επενδύσεις για την προστασία της υδροδότησης. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 1327 υδάτινα έργα στην Ελλάδα, που απαιτούν επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ. Οι τρεις Υδρευτικές Εταιρείες θα παραμείνουν υπό Κρατικό έλεγχο, αλλά η Κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΥΔAΠ και της ΕΥAΘ για να γίνουν πιο αποδοτικές. Οι διαδικασίες πρόσληψης θα απλοποιηθούν, ενώ η Κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει μάνατζερ από τον Ιδιωτικό τομέα. Το τελικό σχέδιο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και οι προτάσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν”, σημείωνε το Πρακτορείο.
Οι μετοχές των EΥΔΑΠ (+12,42%) και ΕΥΑΠΣ (+13,33%) ξεκίνησαν τις σημερινές συναλλαγές με Α.Μ.Ε.Μ., ενώ στην κίνηση ακολούθησε και ο τίτλος της ΒΙΟΣΚ (+25,11%), λόγω των Μονάδων αφαλάτωσης που έχει η Εταιρεία.
Εμφανής η παρουσία Εγχώριων Θεσμικών χαρτοφυλακίων στην πλευρά των πωλητών για τους τίτλους των Εταιρειών Ύδρευσης, που επιχείρησαν “ηρωική έξοδο” μετά από πολλά χρόνια εγκλωβισμού. Να σημειωθεί ότι πριν τη σημερινή ανοδική κίνηση, από την αρχή του χρόνου, ο τίτλος της EΥΔΑΠ κατέγραφε κέρδη μόλις 0,85% και της ΕΥΑΠΣ κέρδη 2,48%, ενώ σήμερα ο τίτλος της EΥΔΑΠ διακίνησε τον μεγαλύτερο ημερήσιο όγκο των τελευταίων 32 μηνών και αυτός της ΕΥΑΠΣ τον μεγαλύτερο όγκο των τελευταίων 190 μηνών.
Ανεξάρτητα από την κίνηση επιμέρους τίτλων, η γενικότερη πεποίθηση είναι ότι πολλά, για την βραχυπρόθεσμη τάση στο Χ.Α., θα εξαρτηθούν από το διάστημα 30/7 – 1/8 όταν και αναμένεται να ανακοινωθούν τα Τραπεζικά αποτελέσματα β΄ τριμήνου.
Σύμφωνα με την Optima bank, “βραχυπρόθεσμοι Τραπεζικοί καταλύτες είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου - 1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30/7 (ΠΕΙΡ), Πέμπτη 31/7 (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ) και Παρασκευή 1/8 (OPTIMA, ΑΛΦΑ), καθώς και τα αποτελέσματα των ‘stress tests’ της EBA (εκτός της ΕΥΡΩΒ) στις αρχές Αυγούστου”.
Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι “οι ισχυρές επιδόσεις των Τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο έχουν, εν πολλοίς, προεξοφληθεί, ενώ το timing της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων (τέλος Ιουλίου - αρχές Αυγούστου) είναι απαγορευτικό για road show. Πάμε για Σεπτέμβρη με την επιστροφή των fund managers από τις Καλοκαιρινές διακοπές”.
Αξίζει υπενθύμισης ότι από προχθές τρέχει το δεκαήμερο της “κρίσης” για τις μετοχές που ενδέχεται να μπουν στον δείκτη MSCI Standard Greece. Ημερομηνία ανακοινώσεων η Πέμπτη 7/8.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, οι μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07), 31/7 – ΙΛΥΔΑ (0,07), 4/8 – ΟΛΠ (1,92), 19/8 – REALCONS (0,05), 21/8 – ΚΡΙ (0,40), 25/8 – ΒΙΟΚΑ (επιστροφή κεφαλαίου 0,02), ΠΛΑΚΡ (0,52), ΑΔΜΗΕ (0,062), 2/9 – ΑΒΑΞ (0,07).
Με θετικές διαθέσεις, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους επενδυτές να περιμένουν τις εξελίξεις στο ζήτημα των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τις ΗΠΑ.
Στα υπ΄ όψιν και οι επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Σύμφωνα με αναλυτές, “μετά από οκτώ μειώσεις επιτοκίων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να τα διατηρήσει σταθερά την ερχόμενη Πέμπτη (24/7) και μένει να φανεί αν έχει κλείσει ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της, ή αν θα υπάρξει και άλλη μείωση έως το τέλος του έτους. Μία μεγάλη αβεβαιότητα για την ΕΚΤ είναι η κατάληξη που θα υπάρξει στο θέμα των δασμών”.
Η απόφαση της ΕΚΤ αναφορικά με την πολιτική της θα ανακοινωθεί στις 15.15 ώρα Ελλάδος, την Πέμπτη, με την συνέντευξη Τύπου να ακολουθεί 30 λεπτά αργότερα.
Η επόμενη συνεδρίαση της Fed έχει προγραμματιστεί για τις 29 - 30 Ιουλίου 2025.
Σταθεροποιητικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,84% ισορροπεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,37% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,308% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, στο 1,71% διαμορφώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξαμήνου (26 εβδομάδων) 500 εκατ. ευρώ, από το 1,75% της περασμένης αντίστοιχης διαδικασίας (25 Ιουνίου). Όπως ενημέρωσε ο ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 963 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,93 φορές.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 1988,46 μονάδες (+1,67%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1963,76 (+0,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1967,02 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,57%.
Ο τζίρος στα 270,8 εκατ., από τα οποία τα 35,9 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, ΑΛΦΑ, ΠΡΟΦ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΟΤΟΕΛ, ΕΤΕ, ΚΟΥΕΣ, ΠΡΟΝΤΕΑ), με τους ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 69% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 270,8 εκατ., τα 251 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξε η ΑΛΦΑ, όλες με ευδιάκριτη υποχώρηση από τα αρχικά υψηλά.
Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της ΑΛΦΑ (-1,14%) βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 3,396 ευρώ (+4,59%), της ΕΤΕ (+2,19%) μέχρι τα 12,07 ευρώ (+3,56%), της ΕΥΡΩΒ (+1,51%) μέχρι τα 3,18 ευρώ (+1,92%) και της ΠΕΙΡ (+1,05%) μέχρι τα 6,886 ευρώ (+3,39%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών., σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 2152,92 μονάδες (+2,81%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2110,19 (+0,77%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2115,5 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,02%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2069 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2200 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1780, 1758 - 1750, 1702, 1660, 1631, 1605 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1518 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Σαφές πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΑΡΑΙΓ (-0,31%), ΕΕΕ (-0,43%), ΕΛΠΕ (-0,13%), ΛΑΜΔΑ (-0,45%), ΜΠΕΛΑ (-1,85%), ΜΥΤΙΛ (-0,35%).
Από τους θετικά διακριθέντες, τα μεγαλύτερα κέρδη για ΔΑΑ (+1,81%), ΕΛΧΑ (+1,15%), ΕΥΔΑΠ (+12,42%), ΟΠΑΠ (+1,97%), ΟΤΕ (+1,31%), CENER (+1,53%), TITC (+1,89%).
Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25 που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός των ΕΛΠΕ (-0,13%). Στα 7,62 – 7,47 ευρώ η ζώνη στήριξης την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Στα 7,91 ευρώ η πρώτη σημαντική αντίσταση.
Το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι δύο Επενδυτικά Σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής Σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 1. Brightstar Global Solutions Corporation, 2. OPAP Investment Limited.
Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.
Επισημαίνεται ότι ο ΟΠΑΠ (+1,97%) έχει ήδη την άδεια για την εκμετάλλευση των Κρατικών Λαχείων, η οποία λήγει εντός του 2026.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το ‘stop’ στον ΔΤΡ είναι στο 2069 σε κλείσιμο μέρας. Ο ταλαντωτής ήδη φωνασκεί, αν και θα μπορούσε όσο συντηρείται το νούμερο να κάνει αποκλίσεις. Ο ΓΔ με διαφορετικό γράφημα, μιας και δεν κατάφερε να σπάσει το ανοδικό κανάλι προς το παρόν. Ο ταλαντωτής σε alert με πιθανότητες αποκλίσεων και αυτός. Τώρα, ή κάποιος περιμένει το ‘stop’, ή στις ανοδικές μειώνεις θέσεις να πάει ήσυχες διακοπές. Ο FTSEM κλείνει την ψαλίδα που είχε, σε σχέση με τους υπόλοιπους στοχεύοντας το 3000. Το 2899 συντηρεί την επιθετική τάση και μία κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει το 2783. Οι ταλαντωτές κραταιοί σε σχέση με την υπόλοιπη Αγορά για αυτό και η καλύτερη εικόνα τις τελευταίες συνεδριάσεις. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ένα Δείκτη που κινείται με αργές ταχύτητες και οι μικροεπενδυτές είναι ‘happy’ με τις αποδόσεις. Όσο ο ΓΔ δεν διορθώνει δυνατά αυτό θα συνεχίζεται”, όπως επισημαίνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι Αγορές απολαμβάνουν μία νέα έκρηξη αισιοδοξίας, μετά την ανακοίνωση των νέων εμπορικών συμφωνιών των ΗΠΑ με την Ιαπωνία, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Δυνατή ανάκαμψη της Αγοράς σήμερα, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση του εξωτερικού κλίματος μετά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Ιαπωνίας”, όπως αναφέρει η Piraeus Sec.
“Αντίδραση, μετά την πτώση των τελευταίων ημερών. Οι Τράπεζες παραμένουν ο βασικός καταλύτης” σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Σε φάση αναμονής οι traders διεθνώς για τα αποτελέσματα των ‘big tech’, με τις GOOG, TSLA , IBM και INTC να ξεκινούν και τις υπόλοιπες να ακολουθούν την εβδομάδα που έρχεται. Στις ΗΠΑ υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι καλύτερα των εκτιμήσεων, για αυτό και οι δείκτες είναι σε νέα ιστορικά επίπεδα. Στην Ευρώπη κυριαρχεί το θέμα των δασμών, του διαφαινόμενου εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – ΕΕ και τις πιθανές επιπτώσεις στις πωλήσεις των Εταιρειών, αλλά και στην πραγματική Οικονομία. Ο κλάδος που αναμένεται να πληγεί περισσότερο θα είναι η Αυτοκινητοβιομηχανία, αν και το ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές στις ΗΠΑ είναι χαμηλό, κοντά στο 12-14%. Οι βασικές εξαγωγές από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ προέρχονται από τον κλάδο των Χημικών και των Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική δασμών θα υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη και αυτό θα έχει αντίκτυπο στους τζίρους των περισσοτέρων Εισηγμένων Εταιρειών σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία και πιθανόν και στις τιμές των μετοχών τους”, όπως εκτιμά το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“Η Ελληνική Αγορά συσσωρεύει τις τελευταίες δυο εβδομάδες στο κατώφλι των 2000 μονάδων σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Πήττας.
Δεν φαίνεται πάντως να έχει άμεσα τη διάθεση για υπέρβαση των 2000 μονάδων.
Στις επιμέρους μετοχές, μετά το deal της ΙΝΛΟΤ και την υποψήφια εξαγορά της ΕΧΑΕ, ήρθε η σειρά των Εταιρειών Ύδρευσης. Αναμένουμε την αποσαφήνιση των όρων του νέου μοντέλου διαχείρισης των Υδάτων από την Κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τα οφέλη για τις Εισηγμένες Εταιρείες.
Πέρα από τις Τράπεζες, όπου μετά τη νέα θετική έκθεση της Citi ξεχωρίζει το υψηλό 52 εβδομάδων της ΠΕΙΡ, υπάρχει μια κινητικότητα και σε μικρότερες μετοχές όπως τα ΠΛΑΘ και το ΙΑΤΡ.
Στο μέτωπο των δασμών ξεχωρίζει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Ιαπωνίας για δασμούς 15% που οδηγεί τον S&P 500 σε νέα υψηλά”, σημειώνει ο κ. Πήττας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,2), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (11,6), ΕΤΕ (10,9), ΠΕΙΡ (8,4), ΑΛΦΑ (7,4), ΟΠΑΠ (7,1), ΜΥΤΙΛ (6,6), ΟΤΕ (6,2), ΔΕΗ (5,2), ΜΠΕΛΑ (4), ΔΑΑ (3,1), TITC (3), BOCHGR (2,9), ΜΟΗ (2,8), ΕΛΠΕ (2,4), CENER (2,3), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,2), ΑΤΤ (1,9), BIO (1,6), OPTIMA (1,6), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΟΛΠ (1,2), AKTR (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,1), ΕΛΧΑ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΙΛΥΔΑ (+163,26%), ΑΤΕΚ (+140,26%), ΦΡΙΓΟ (+128,3%), ΟΠΤΡΟΝ (+102,7%), ΑΛΦΑ (+98,52%), ΟΝΥΧ (+97,41%), ΚΥΡΙΟ (+96,08%), ΒΙΟΣΚ (+84,33%), ΠΕΙΡ (+84,24%), ΑΑΑΚ (+74,11%), ΑΤΤ (+70,43%), OPTIMA (+67%), ΕΧΑΕ (+63,41%), ΒΙΝΤΑ (+63,12%), ΟΛΠ (+56,33%), ΕΤΕ (55,48%), ΜΕΒΑ (+53,55%), ΛΑΝΑΚ (+52,22%), ΟΛΘ (+49,11%), ΔΑΙΟΣ (+46,31%), ΑΒΑΞ (+45,34%), ΠΡΟΦ (+44,38%), REALCONS (+44%), ΠΡΔ (+43,57%), EVR (+42,6%), ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE (+42,36%), ΕΥΡΩΒ (+42,02%), BOCHGR (+40,87%), ΓΕΒΚΑ (+40,15%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΔΡΟΜΕ (+0,57%), ΙΚΤΙΝ (+0,95%), ΔΑΙΟΣ (+3%), ΦΛΕΞΟ (+0,68%), ΝΑΚΑΣ (+2,03%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΥΡΙΟ (+0,50%), “προέβη μέσω της νεοσύστατης Y/SAPPHIRE INC, την οποία έμμεσα ελέγχει κατά 100%, σε κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο τη γυμνή ναύλωση πλοίου* μεταφοράς ξηρού φορτίου, χωρητικότητας 37 χιλ. τόνων deadweight και κατασκευής το 2012 στα Ναυπηγεία της Hyundai. Η διάρκεια της ναύλωσης ορίσθηκε στα τρία έτη με υποχρέωση της Εταιρείας να εξαγοράσει το πλοίο στη λήξη της περιόδου. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται σε $13,956 εκατ. τα οποία θα καταβληθούν ως εξής: $2,510 εκατ. άμεσα, $7,614 εκατ. στη λήξη της τριετίας και τα υπόλοιπα σε 36 ισόποσες δόσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στο πέρας της διετίας, χωρίς μεταβολή του συνολικού ύψους της συναλλαγής”.
* Στη ναύλωση γυμνού πλοίου (bareboat charter), το πλοίο ναυλώνεται για την πραγματοποίηση ταξιδιών, χωρίς ωστόσο να είναι στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Κατ’ αυτή την έννοια, το πλοίο δεν περιλαμβάνει πλήρωμα, τρόφιμα, εφόδια και αναλώσιμα υλικά. Τα παραπάνω, μαζί με τη συντήρηση και την σσφάλιση, αποτελούν ευθύνη του Ναυλωτή. Ο Ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη έλεγχο και κατοχή επί του πλοίου, έχει τη ναυτική διεύθυνση και διαχείριση του πλοίου, διορίζει και απολύει τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του πλοίου, ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί του πλοιοκτήτη και γενικά, εφ' όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση, υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του πλοιοκτήτη, όμως στερείται το δικαίωμα προς πώληση, ή υποθήκευση του πλοίου. Ο ναύλος καθορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της Αγοράς και προκαταβάλλεται κάθε 15 ημέρες, ή μήνα. Ο συγκεκριμένος τύπος ναύλωσης απευθύνεται σε επιχειρηματίες, οι οποίοι, χωρίς να δεσμεύσουν μεγάλα κεφάλαια για την απόκτηση ενός πλοίου, εκμισθώνουν το πλοίο προκειμένου να το εκμεταλλευτούν.
Η στήλη είχε ειδοποιήσει εγκαίρως για την είσοδο της Εισηγμένης στον Ποντοπόρο Ναυτιλία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,58%), “στο 52,635% (ήτοι 183.272.350 μετοχές) ανήλθε το ποσοστό της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ, μετά την απόκτηση 5,2 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχεί στο 1,492% των μετοχών της Δεύτερης. Η Ολλανδική Εταιρεία άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης (call option) απόκτησης των μετοχών από τη Motor Oil και η συναλλαγή θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΒΕ (+2,31%), “η Θυγατρική Εταιρεία RETAIL & MORE A.E. υπέγραψε με την Hatora Enterprises Company Limited δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή στο κεφάλαιο της Κυπριακής Εταιρείας ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD. Το προβλεπόμενο κεφάλαιο της Εταιρείας αυτής θα είναι 10 εκατ. ευρώ και η RETAIL & MORE A.E. θα συμμετάσχει με 1,5 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσει ποσοστό 15%. Η ERINO ENTERPRISES COMPANY LTD έχει ως σκοπό την δραστηριοποίηση στον χώρο των φαρμακείων. Επίσης, ο Εισηγμένος Όμιλος αύξησε τη συμμετοχή του, σταδιακά εντός Ιουλίου, στην Εταιρεία OFFICEMART A.E. από 36,76%, στο 89,05% με συνολικό τίμημα 461 χιλ. ευρώ. Συνεπώς η Εταιρεία θα ενοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Η OFFICEMART A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο των αναλωσίμων -χαρτικών”.
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι ΙΛΥΔΑ (+0,29%) και ONYX (+3,15%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΠΛΑΘ (+0,38%), ΕΚΤΕΡ (+1,44%), ΙΑΤΡ (+5%), ΒΙΟΚΑ (+4,84%), ΕΛΙΝ (+0,84%), ΠΕΡΦ (+1,43%), ΜΕΒΑ (+4,31%).
Άνοιξαν βήμα οι αγοραστές σε ΓΕΒΚΑ (+10,98%, τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και υψηλά 17 μηνών).
Ξαφνική εμφάνιση “bid” σε ΤΖΚΑ (+4,06%), ΣΠΙ (+1,64%), ΣΙΔΜΑ (+9,09%), ΧΑΙΔΕ (+3,01%).
Με ελάχιστες συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (+2,56%).
Δεν άρεσε το σημερινό -9,02% για τις ΑΤΕΚ.
Βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 0,476 ευρώ (+9,17%) η ΝΤΟΠΛΕΡ (+0,92%), αλλά βρήκε σημαντική προσφορά και γύρισε χαμηλότερα. Σήμερα ο υψηλότερος όγκος του τελευταίου μήνα.
Σε νέα υψηλά 18 μηνών η ΙΝΤΕΤ (+2,01%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1938 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 2000 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1840 – 1818, 1777, 1750, 1720, 1687, 1674 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1621 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4868 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 5000 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4432, 4411, 4350 – 4338, 4139 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3990 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Θετικές οι διαθέσεις για τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, η ίδια εικόνα και στην Wall Street.
Οριακά χαμηλότερα το Πετρέλαιο, στο 1,174 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Κάτω από τα $3400 υποχωρεί ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $39,45 το Ασήμι (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου 2025).
Στα $118200 το Bitcoin, στα $3620 διορθώνει το Ethereum.
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός, Σιγκέρου Ισίμπα, δήλωσε ότι “οι αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης ότι έχει ήδη αποφασίσει να παραιτηθεί, είναι απολύτως αβάσιμες”.
Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι “επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Στοκχόλμη”.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε κατά 0,6 μονάδες τον Ιούλιο, από τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν αυξήθηκε στις -14,7 μονάδες αυτόν τον μήνα, από -15,3 τον Ιούνιο. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε άνοδο 0,3 μονάδων, στις -14,5 μονάδες.
Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 0,8% την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έρευνα της Ένωσης Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων (Mortgage Bankers Association).
Οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ κινήθηκαν χαμηλότερα τον Ιούνιο μετά την άνοδο που σημείωσαν τον Μάιο. Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις υποχώρησαν 2,7% σε μηνιαίο επίπεδο τον έκτο μήνα του 2025, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 3,93 εκατ. μονάδων, έναντι 4,04 εκατ. τον Μάιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 4 εκατ. μονάδες.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, που θα επιβάλει δασμούς 15% στις Ευρωπαϊκές εισαγωγές, παρόμοια με τη συμφωνία που έκλεισε αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ιαπωνία”, δήλωσαν τρεις πηγές στους Financial Times.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,8 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 132,8 δισ. ευρώ.
Νέες, υψηλότερες τιμές - στόχους για τις μετοχές των Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς δίνει η Citi σε έκθεσή της. Ο Οίκος ανεβάζει την τιμή - στόχο για την Πειραιώς στα 7,6, από 6 ευρώ προηγουμένως, για την Αlpha Bank στα 3,85, από 3 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 13,5, από 10,3 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση “buy” και για τις τρεις Τράπεζες.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 20,5 ευρώ, δίνει η Alpha Finance, με σύσταση “buy”.
Όπως αναφέρει η Χρηματιστηριακή, με βάση τις εκτιμήσεις της, “η Επιχείρηση θα εμφανίσει EBITDA 2,76 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,87 δισ. ευρώ ως το 2027, κάτι που υποδηλώνει μέση ετήσια αύξηση κατά 15% και 34%, αντίστοιχα. Η ισχυρή ανταμοιβή των μετόχων με μέση ετήσια αύξηση κατά 36% και μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή το 2027, από 0,4 ευρώ το 2024, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών στηρίζουν την επενδυτική περίπτωση”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΤΕ, “η DEUTSCHE TELEKOM AG, γνωστοποίησε ότι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που κατέχει αυξήθηκε σε 54,62%, από την προηγούμενη γνωστοποίηση 50,86% (ή 220567676 μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου)”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο τα ΕΛΠΕ και με το αρνητικό οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, BOCHGR, CENER, TIC, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο ΔΑΑ και στο χαμηλό οι ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ.
Υποδεέστερη της αρχικής η τελική εικόνα με 71 ανοδικούς τίτλους, έναντι 67 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
Αντίδραση και στην αγορά Παραγώγων
Συνεδρίαση αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του FTSE25 και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (32.207 συμβόλαια).
Στα 6.226 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 6.261 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Στα 1.930 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.940 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 668, 647 για τον Αύγουστο, και 21 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.940), κινήθηκε μεταξύ 4.925 και 5.000 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 21, 21 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.154), κινήθηκε μεταξύ 2.154 και 2.166 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Αύγουστο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.812,5).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (5.098), ΕΤΕ (809), ΕΥΡΩΒ (3.418), ΑΛΦΑ (16.651), AKTR (703), ΒΙΟ (149), ΙΝΤΚΑ (430), ΑΡΑΙΓ (241), ΕΛΧΑ (127), ΙΝΛΟΤ (1.284), ΔΕΗ (877), BOCHGR (285), CENER (250), ΕΥΔΑΠ (821), TITC (184), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (334).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 51.572, ΕΥΡΩΒ 42.992, ΙΝΛΟΤ 255.471, ΔΕΗ 26.021, ΑΔΜΗΕ 14.624, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.520, AKTR 54.056, ΙΝΤΚΑ 14.829, ΕΤΕ 13.275, ΑΛΦΑ 53.495.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 119.927.136 τεμ., (από 113.467.984 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.113.644 τεμ. (2.113.644), ΕΥΡΩΒ 83.164.892 τεμ. (84.599.043), ΟΠΑΠ 1.931.180 τεμ. (1.925.123), ΕΤΕ 15.832.487 τεμ. (17.778.881), ΟΤΕ 1.656.621 τεμ. (1.656.228), ΠΕΙΡ 12.113.812 τεμ. (12.113.699), ΕΛΠΕ 1.823.833 τεμ. (1.855.496), AKTR 1.347.478 τεμ. (1.347.478) ΑΔΜΗΕ 5.237.121 τεμ. (5.237.121), ΙΝΛΟΤ 4.415.654 τεμ. (4.415.654), OPTIMA 1.049.598 τεμ. (1.050.145).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.