Ξεκινά σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στόχος η άντληση 350 έως 450 εκατ. ευρώ με τιμή συμμετοχής το 1,27 ευρώ (ως ανώτατη).
Η διοίκηση έχει αντλήσει ήδη 900 εκατ. ευρώ μέσω δύο ομολογιακών εκδόσεων. Η προσφορά των 3 δισ. plus ενδεικτική της προσοχής που τυγχάνει το όλον εγχείρημα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση να αντλήσει επιπλέον 50 εκατ. πέραν του αρχικού προγραμματισμού της (για 850 εκατ.). Το ομόλογο διατέθηκε στις ΗΠΑ -και ως senior secured bond, μόνο σε ειδικούς θεσμικούς διαχειριστές.
Game changer χαρακτήριζε τη συγχώνευση Intralot-Bally's η Optima Bank (στις 23/9), με τους αναλυτές της να υπολογίζουν πως το σχήμα Intralοt - Bally’s θα έχει επιχειρηματική αξία 3,8 δισ. (από περίπου 1 δισ. σήμερα).
Η χρηματιστηριακή αξία θα διαμορφωθεί σε περίπου 2,2 δισ., εκ των οποίων τα 750 εκατ. αντιστοιχούν στη σημερινή κεφαλαιοποίηση της Intralοt.
Σύμφωνα δε με την ανάλυση, η Intralοt με την Bally’s Holdings Limited θα είχαν για τους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου του 2025 έσοδα 1,085 δισ. ευρώ και μικτά κέρδη 594,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις pro forma ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες. Τα ΕΒΙΤ θα διαμορφώνονταν σε 312,9 εκατ. ευρώ και τα μετά φόρων κέρδη στα 143,6 εκατ. ευρώ.
Προφανώς σύνθετη η όλη διαδικασία, ξεκάθαρα τάξης μεγέθους που με την προϋπόθεση πως θα ευοδωθεί, δημιουργεί ένα νέο διεθνές σχήμα. Μέχρι την Παρασκευή η διαδικασία συμμετοχής στην αμκ, θα έχει ενδιαφέρον το εύρος ανταπόκρισης της κοινότητας και δη των μικρότερων επενδυτών.