Πέντε μνηστήρες για την Infote

Τουλάχιστον πέντε εταιρίες private equity αναμένεται να ”αγωνιστούν” για την εξαγορά της Infote, με το αντίτιμο να τοποθετείται στα 250 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ προχωρά σε απέκδυση μη κεντρικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα και ο ίδιος βρίσκεται στο ”στόχαστρο” του Marfin Investment Group (MIG). Όσο για την ιδιωτικοποίησή του, μάλλον η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να την ολοκληρώσει.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2007 - 10:21

του Martin Arnold, από το Λονδίνο

Τουλάχιστον πέντε εταιρίες private equity προετοιμάζονται να καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους, σήμερα 26/11, για την Infote, την εταιρία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων, η οποία θα πωληθεί από τον ΟΤΕ, τον μεγαλύτερο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο, έναντι περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων αναμένεται ότι θα είναι η Bridgepoint, μία ”μικρομεσαία”, βρετανική εταιρία private equity, η DLJ, η μονάδα buy-out της Credit Suisse και η CVCI, η μονάδα venture capital της Citigroup.

Η πώληση, ανάδοχος της οποίας είναι η UBS, είναι η τελευταία κίνηση απέκδυσης μονάδας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων, από έναν ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό όμιλο.

Η Infote είναι ελκυστική για τα private equity λόγω των δυνατοτήτων που διαθέτει η online μονάδα της, η οποία πάντως δεν βρίσκεται στο ίδιο ”επίπεδο” με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές, όπως είναι για παράδειγμα η βρετανική Yell.

Πιθανοί ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά μπορεί να είναι η Rhone Capital, εταιρία private equity η οποία έχει δημιουργηθεί από τους πρώην τραπεζίτες της Lazard, κ. Robert Agostinelli και Steven Langman, αλλά και τη Veronis Suhler Stevenson (VSS), εταιρία buy-out με έδρα τις ΗΠΑ και με εξειδίκευση στους κλάδους ΜΜΕ και εκπαίδευσης.

Οι ευρωπαϊκές εταιρίες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων έχουν μετατραπεί σε ”πηγές” σημαντικών συμφωνιών, ιδιαίτερα για buy-out εταιρίες. Κλασικά παραδείγματα η ιταλική Seat Pagine Gialle και η αμερικανική Qwest Dex.

Από την πλευρά του ο ΟΤΕ προχωρά σε πώληση μη κεντρικών μονάδων, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στο στόχαστρο κάποιων εταιριών private equity. Το Marfin Investment Group (MIG), η μεγαλύτερη buy-out εταιρία της Ελλάδας, με κεφάλαια 5,2 δισ. ευρώ, έχει εξαγοράσει το 14% του ΟΤΕ.

Επιπρόσθετα οι γνωρίζοντες την ελληνική πραγματικότητα θεωρούν ότι η κυβέρνηση –μετά την επανεκλογή της τον Σεπτέμβριο– θα προσπαθήσει εκ νέου να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του το 38,6% του ΟΤΕ.

© The Financial Times Limited 2007. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation