Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό

Η  από  16.03.2018  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΓΕΚ  ΤΕΡΝΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), μεταξύ άλλων, αποφάσισε: (α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικού ποσού έως  €120.000.000,  διάρκειας  επτά  (7)  ετών,  διαιρούμενου  σε  έως  120.000  άυλες,  κοινές,  ανώνυμες  ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων  όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις  εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003 (η «Έκδοση»), (β)  ότι  οι  Ομολογίες  θα  διατεθούν  προς  κάλυψη  μέσω  δημόσιας  προσφοράς  στο  σύνολο  του  επενδυτικού  κοινού (εφεξής  η  «Δημόσια  Προσφορά»)  με  χρήση  της  υπηρεσίας  Ηλεκτρονικού  Βιβλίου  Προσφορών  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (εφεξής  το  «Η.ΒΙ.Π.»),  θα  καταχωρηθούν  στο  ΣΑΤ  και  θα  εισαχθούν  προς  διαπραγμάτευση  στην  Κατηγορία  Τίτλων  Σταθερού  Εισοδήματος  της  Οργανωμένης  Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Εάν  το  ΚΟΔ  δεν  καλυφθεί  σε  ποσό  τουλάχιστον  Ευρώ  ενενήντα  εκατομμυρίων  (€90.000.000),  θα  ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο  Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

O προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία  του  βιβλίου  προσφορών (εφεξής  το «Βιβλίο Προσφορών»)  το  οποίο  θα  τηρηθεί  από  τους  Συντονιστές  Κυρίους  Αναδόχους.  Το  Βιβλίο  Προσφορών  θα  διενεργηθεί  μέσω  διαδικασίας  Η.ΒΙ.Π.  στην  οποία  συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Σύμφωνα  με  την  παρ. 5  του  άρθρου  3  της  Απόφασης  19/776/13.2.2017  του  Δ.Σ.  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, η  τελική απόδοση θα καθοριστεί από  τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός  του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Το εύρος απόδοσης το οποίο, ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του  οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Κατώτατη Απόδοση  3,85%  και Ανώτατη Απόδοση  4,40%

Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την  τελική απόδοση.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η  Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν  τις συνθήκες  της αγοράς ομολόγων, το ύψος  της  ζήτησης ανά απόδοση  από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από  τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό  κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο  Εκδότης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Η  διάθεση  των  προσφερόμενων  προς  κάλυψη  Ομολογιών  θα  γίνει  με  Δημόσια  Προσφορά  αυτών  στο  επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης (η «Αίτηση Κάλυψης») για  την  αγορά  Ομολογιών,  μέσω  της  διαδικασίας  Η.ΒΙ.Π.  για  μία  (1)  τουλάχιστον  προσφερόμενη  Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο  της  Δημόσιας  Προσφοράς,  δηλαδή  έως  120.000  Ομολογίες.  Ελάχιστο  όριο  συμμετοχής  είναι  η  μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000. Συντονιστές  της  διαδικασίας  Η.ΒΙ.Π.  έχουν  ορισθεί  οι  Συντονιστές  Κύριοι  Ανάδοχοι.  Ειδικότερα,  η  Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 27η  Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί  την 29η  Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια  της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της 29ης Μαρτίου 2018 κατά την  οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ. Για  να  συμμετάσχει  ο  ενδιαφερόμενος  επενδυτής  στη  Δημόσια  Προσφορά  των  Ομολογιών,  πρέπει  να  διατηρεί  Μερίδα  Επενδυτή  και  Λογαριασμό  Αξιών  στο  Σ.Α.Τ.  και  να  υποβάλει,  κατά  τη  διάρκεια  της  Δημόσιας  Προσφοράς,  Αίτηση  Κάλυψης  για  τις  Ομολογίες,  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  του  από  21.03.2018  εγκεκριμένου  Ενημερωτικού  Δελτίου  (εφεξής  το  «Ενημερωτικό  Δελτίο») και του Προγράμματος ΚΟΔ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα της «Εθνική  Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», της «ALPHA BANK Α.Ε.», της «Τράπεζα Πειραιώς» και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»,  των  Αναδόχων  «Euroxx  Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.»  και  «Επενδυτική  Τράπεζα  Ελλάδος  Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται  με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Η πρόσκληση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς το Επενδυτικό Κοινό, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v