ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 5/4 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς  ανέρχονται σε €120 εκατ. 

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €2.902,6 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα  συνολικά  καθαρά  αντληθέντα  κεφάλαια,  ήτοι  μετά  την  αφαίρεση  των  δαπανών  έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(α)  Ποσό  €64.642.734  θα  διατεθεί  άμεσα  (εντός  δύο  μηνών  από  την  είσπραξη  των αντληθέντων  κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού  ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους €193.947.597.  

(β)  Το  υπόλοιπο  ποσό  θα  διατεθεί  εντός  τριετίας  από  την  είσπραξη  των  αντληθέντων κεφαλαίων (2018‐2020) ως ακολούθως:

(i)  κατά  το  ήμισυ  από  την  Εταιρεία  ή,  μέσω  ενδοομιλικού  δανεισμού  ή  αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, από τις θυγατρικές της  για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων, και συγκεκριμένα:

* έως  70%  για  την  άμεση  ή  έμμεση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού  κεφαλαίου  ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή  σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων  παραχώρησης, οι οποίες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι συμβασιοποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες  συμμετέχει η Εταιρεία ή Θυγατρικές της,  και σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας,

* έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,  στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και 

* το  υπολειπόμενο  ποσό  για  τη  χρηματοδότηση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου)  επενδύσεων  στους  λοιπούς  τομείς  δραστηριοποίησης  του των  εταιρειών  και  των  νομικών  οντοτήτων  στις  οποίες  συμμετέχει  η  Εταιρεία, οι οποίοι  κατά  την  ημερομηνία  του  Ενημερωτικού  Δελτίου  (21.03.2018)  και  την  ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι γνωστοί, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου θα κατευθυνθούν στους τομείς που θα κρίνει η Διοίκηση της Εταιρείας

(ii) κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης  και  της  μείωσης  τραπεζικού  δανεισμού (διευκρινίζεται  ότι  δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας).

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 120.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ