«Υπογράφτηκε στις 18/12/2001 η συμφωνία πώλησης της ETBAbank μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ως πωλητού και της Τράπεζας Πειραιώς ως αγοραστού. Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, κύριος μέτοχος της ETBAbank, αποφάσισε, στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και με την υπ? αριθμ. 708/19.12.2000 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Ως σύμβουλος του Δημοσίου σε αυτήν την διαδικασία επελέγη, μετά από διεθνή διαγωνισμό η J.P. Morgan. Μετά την εξέταση και αξιολόγηση των βελτιωμένων δεσμευτικών προσφορών των δύο υποψηφίων αγοραστών, δηλαδή της Αγροτικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς και με κριτήριο τα μεγαλύτερα έσοδα σε μετρητά για το Ελληνικό Δημόσιο, η J.P. Morgan εισηγήθηκε την ανακήρυξη της Τράπεζας Πειραιώς, ως προτιμώμενου στρατηγικού εταίρου. Στις 31/10/2001, μετά από διαπραγματεύσεις με τον προτιμώμενο υποψήφιο, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε την μεταβίβαση της ETBAbank στην Τράπεζα Πειραιώς με τους ακόλουθους όρους: Το 57,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ETBAbank (100 εκατ. μετοχές) θα μεταβιβασθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, έναντι 173,8 δις δρχ. τοις μετρητοίς (5,10 ευρώ ανά μετοχή), Για το υπόλοιπο της συμμετοχής του Δημοσίου (7,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ETBAbank) θα γίνει ανταλλαγή μετοχών ETBAbank με μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς κατά την συγχώνευση των δύο Τραπεζών. Η τιμή της μετοχής της ETBAbank που θα ληφθεί υπόψη στην σχέση ανταλλαγής δεν θα είναι μικρότερη του 5,1 ευρώ. Η τιμή της μετοχής της Πειραιώς που θα χρησιμοποιηθεί στον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών θα υπολογιστεί ως ο μέσος όρος των ημερησίων τιμών κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α.Α., κατά την περίοδο από 30/10/2001 έως την προηγούμενη ημέρα που θα συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία θα ληφθεί η απόφαση για την συγχώνευση σταθμισμένος με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι η σχέση ανταλλαγής που θα αποφασισθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις θα χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών και για την ανταλλαγή των μετοχών της ETBAbank που κατέχουν οι υπόλοιποι, πλην Δημοσίου, μέτοχοι της Τράπεζας. Η εφαρμογή της τιμής 5,1 ευρώ ως κατώτατου ορίου επιδιώκει να εξασφαλίσει το Δημόσιο για το υπόλοιπο των μετοχών του αλλά και τους μικρομετόχους ότι θα λάβουν τουλάχιστον την τιμή πώλησης της βασικής συμφωνίας πώλησης. Τα επόμενα στάδια είναι τα εξής: 1. Η μεταβίβαση των μετοχών στην Τράπεζα Πειραιώς με την πληρωμή του τιμήματος το Δημόσιο (closing). Προαπαιτούμενο για την κατάληξη του βήματος αυτού είναι η υλοποίηση της πώλησης της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, καθώς και η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Λήψη αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των δύο Τραπεζών για την συγχώνευση, τη σχέση ανταλλαγής και το χρόνο πραγματοποίησης της συγχώνευσης. 3. Ανταλλαγή μετοχών και συγχώνευση. Ο χρόνος για την υλοποίηση κάθε βήματος δεν έχει καθοριστεί, πρόθεση όμως τόσο του Δημοσίου όσο και της Τράπεζας Πειραιώς, είναι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Προστίθεται ότι, με την Σύμβαση πώλησης, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ETBAbank. Ειδικότερα: Α. Διατηρούνται σε ισχύ οι ατομικές συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους. Β. Η αγοράστρια Τράπεζα εγγυάται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε μείωση πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων. Γ. Επίσης εγγυάται ότι για το διάστημα 5 ετών δεν πρόκειται να προβεί σε μεταθέσεις εκτός νομού, χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων. Δ. Η αγοράστρια Τράπεζα θα συνεχίσει να καταβάλει τις θεσμοθετημένες μέχρι σήμερα εισφορές και λοιπές παροχές στα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας των Υπαλλήλων της ETBAbank. Τέλος σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η απόσχιση του κλάδου των Βιομηχανικών περιοχών από την ETBAbank. Η απόσχιση αυτή, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών, θα συνεχισθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Στη νέα ανεξάρτητη εταιρία, που θα δημιουργηθεί και στην οποία θα μεταβιβασθεί το αντικείμενο ΒΙΠΕ, το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με υψηλό ποσοστό, επαναγοράζοντάς το από την Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να συμπράττει στον καθαρισμό της πολιτικής τιμών και επενδύσεων, ενώ το management θα ασκείται από την Τράπεζα Πειραιώς.»