Διαφοροποιημένη Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την ΑΜΚ με Δημόσια Εγγραφή (Απόφαση της Τ.Γ.Σ. 22/6/2001) Είδος Επένδυσης (ποσά σε Δρχ.). 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 1.650.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 1.777.555.869, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 1.777.555.869. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 12 ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 1.977.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 2.388.322.735, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 2.963.452.102. 3. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 264.990.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 264.990.000, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 264.990.000. 4. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 1.120.010.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 1.140.638.869, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 1.140.638.869. 5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 636.640.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 607.037.041, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 636.640.000. 6. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 747.360.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 790.999.814, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 790.999.814. 7. K-VISA (ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 554.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 0, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 0. 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 2.254.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 0, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 0. 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ ONE WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 1.107.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 2.608.696.000, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 2.608.696.000. 10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΚ EUROPE TECHNIC SPOL SRO ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 435.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 682.446.923, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 682.446.923. 11. ΑΝΑΠΤ. ΜΕΣΩ ΙΔΡΥΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 4.588.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 443.917.441, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 443.917.441. 12. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 1.977.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 877.613.738, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 877.613.738. 13. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 7.870.000.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 9.512.043.204, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 9.512.043.204. 14. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 16.018.500.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 19.500.506.040, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 19.500.506.040. 15. ΑΔΙΑΘΕΤΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΡΕΠΟΣ) ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: -, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 604.732.326, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: -. ΣΥΝΟΛΑ ? Προβλεπόμενη Χρήση Σύμφωνα με το Ε.Δ. Σύνολο: 41.199.500.000, Πραγματοποιηθείσα Χρήση έως 31/3/2001: 41.199.500.000, Διαφοροποιημένη Χρήση Αποφ. Γ.Σ. 22/6/2001: 41.199.500.000. Η εταιρία, πριν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (που αποφασίσθηκε στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 24/2/1999, 22/6/1999 και της 22/10/1999 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών) και την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑΑ, διαμόρφωσε τις κατευθύνσεις των αναπτυξιακών της επενδύσεων, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Η κατανομή όμως των αντληθέντων από την αύξηση κεφαλαίων μεταβλήθηκε στο μέτρο που αυτό κατέστη αναγκαίο με βάση τόσο τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς όσο και τις μεταλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες στις ξένες αγορές που η εταιρία δραστηριοποιείται οικονομικά μέσω θυγατρικών εταιριών. Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναθεωρήσεων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προέβη στην έγκριση των διαφοροποιήσεων αυτών της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής: 1. Δαπάνες έκδοσης Οι οριστικές, συνολικές δαπάνες έκδοσης της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 1.777.555.869 δρχ. παρουσιάζοντας έναντι της αρχικής πρόβλεψης, υπέρβαση ποσού 127.555.869 δρχ. η οποίες θα είναι και οριστικές. Τα επιπλέον κεφάλαια που δαπανήθηκαν προέρχονται από το επενδυτικό πρόγραμμα Αναπτ. μέσω ίδρυσης η και εξαγοράς εταιρειών σε λοιπές ανατολικές χώρες. 2. Ανάπτυξη 12 νέων καταστημάτων Η διάθεση κεφαλαίων που έχει πραγματοποιηθεί έως την 31/03/2001 για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων ανέρχεται στο ποσό δρχ. 2.388.322.735. Το ανωτέρω ποσό αφορά την ίδρυση (15) δέκα πέντε καταστημάτων, αντί των 12 που είχαν προβλεφθεί στον αρχικό πίνακα χρήσης κεφαλαίων. Αναλυτικότερα, επενδύθηκαν κεφάλαια στην ίδρυση καταστημάτων: α) στην Αθήνα: στο Ίλιον στους Αμπελοκήπους, στην οδό Πατησίων, στο Κερατσίνι, στο Γαλάτσι και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ πραγματοποιήθηκε προσθήκη στο κατάστημα της Γλυφάδας και εξαγοράσθηκε ποσοστό του ακινήτου στο οποίο λειτουργεί το κατάστημα της εταιρίας στην Αριστείδου. β) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. γ) στην επαρχία: στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα, στην Κατερίνη, στην Τρίπολη, στον Πύργο. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την αγορά του ακινήτου στο οποίο λειτουργεί το κατάστημα της εταιρίας στην Κέρκυρα. Τα επιπλέον κεφάλαια που διατέθηκαν για την συγκεκριμένη χρήση αντλήθηκαν από τα ποσά που είχε προβλεφθεί να διατεθούν για την ίδρυση εταιρείας για την διαχείριση της K-VISA. Για το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα εγκρίθηκε η συνολική χρήση κεφαλαίων ύψους 2.963.452.102 δρχ., με σκοπό την ίδρυση, πέραν των ανωτέρω, τεσσάρων ακόμα καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ήδη δρομολογείται η ίδρυση νέων καταστημάτων στα Σεπόλια και τα Μελίσσια Αττικής και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και η ολοκλήρωση του καταστήματος της Λ. Βουλιαγμένης στο Δήμο Δάφνης Αττικής. Τα κεφάλαια που θα δαπανηθούν προέρχονται πέραν από το επενδυτικό πρόγραμμα ίδρυση εταιρίας K-VISA του οποίου τα κεφάλαια θα επενδυθούν εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη καταστημάτων και ποσό ύψους 432.452.102 το οποίο θα προέρχεται από το πρόγραμμα Α.Μ.Κ. ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ. 3. 4. Κέντρο διανομής Βορείου Ελλάδος Μέχρι 31/03/2001 διατέθηκαν αντληθέντα κεφάλαια ύψους δρχ. 1.405.628.869 για την δημιουργία των εγκαταστάσεων του αποθηκευτικού Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, για την αγορά του οικοπέδου δαπανήθηκαν δρχ. 264.990.000 ενώ για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επενδύθηκαν 1.140.638.869 δρχ Τα επιπλέον κεφάλαια που δαπανήθηκαν συνολικού ύψους 20.628.869 προέρχονται από το επενδυτικό πρόγραμμα Α.Μ.Κ. ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ και η χρήση τους θα είναι οριστική. 5. 6. Αναβάθμιση συστήματος πληροφορικής Μέχρι την 31/03/2001 διατέθηκαν για επενδύσεις στην αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής δρχ. 1.398.036.855, εκ των οποίων δρχ 607.037.041 αφορούν εξοπλισμό H/W και δρχ. 790.999.814 αφορούν λογισμικό S/W, ποσό που σε συνολική βάση, για τα κονδύλια εξοπλισμού H/W και S/W. Τα επιπλέον κεφάλαια που θα δαπανήθούν συνολικού ύψους 43.639.814 θα προέρχονται από το επενδυτικό πρόγραμμα Α.Μ.Κ. ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ και η χρήση τους θα είναι οριστική. Η ανάλυση σε H/W & S/W θα είναι 636.640.000 και 790.999.814 αντίστοιχα και η συνολική χρήση θα ανέρχεται στο ποσό των 1.427.639.814 δρχ. 7. Ίδρυση εταιρίας Κ-VISA Λόγω του ότι η ανταπόκριση προς την χρησιμοποίηση της Κ-VISA δεν υπήρξε η αναμενόμενη, το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί προς το παρόν και τα σχετικά κεφάλαια που προβλέφθηκαν γι αυτό θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση καταστημάτων. 8. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε Η εταιρία ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. λόγω της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης της, κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφού τα ίδια κεφάλαιά της ήσαν αρκετά για την χρηματοδότηση των προγραμματισμένων επενδύσεών της. Για τον λόγο αυτο, μέρος των κεφαλαίων του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος έχουν ήδη διατεθεί οριστικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ONE WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ (1.501.696.000 δρχ.) στο Κέντρο διανομής Βορείου Ελλάδος (20.628.869 δρχ) στην Α.Μ.Κ της εταιρίας EUROPE TECHNIC SPOL SRO (247.446.923 δρχ) στην εξυπηρέτηση δανεισμού (8.136.292 δρχ.), το ποσό των (43.639.814 δρχ.) και (432.452.102 δρχ.) όπως ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω, θα επενδυθούν στην ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής και στην ανάπτυξη επιπλέον καταστημάτων αντίστοιχα. 9. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ONE WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Έως την 31/03/2001 η εταιρία είχε καταθέσει ποσό δρχ. 2.608.696.000 συμμετέχοντας έτσι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ONE WAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. η οποία ολοκληρώθηκε με την αποφ. Της Γ.Σ. της 8/1/2001. Συνολικά η Α.Μ.Κ. της εταιρίας ήταν 3.000.000.000 δρχ. (με την έκδοση 3.000.000 νέων μετοχών ονομ. αξίας 1.000 δρχ. έκαστη). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανείων, το άνοιγμα νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση των παλαιών. 10. Συμμετοχή σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας EUROPE TECHNIC SPOL SRO. Για την συγκεκριμένη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας EUROPE TECHNIC διατέθηκαν αντληθέντα κεφάλαια ύψους 682.446.923 δρχ. τα οποία αντιστοιχούν σε 70.000.000 Κορώνες Τσεχίας. Κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η δημόσια εγγραφή η εταιρεία συμμετείχε στην εταιρεία EUROPE TECHNIC σε ποσοστό 60% του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατά την εταιρική χρήση 2000 η εταιρεία απέκτησε και το υπόλοιπο 40% του κεφαλαίου με αποτέλεσμα να είναι πλέον η μόνη και αποκλειστική εταίρος της παραπάνω εταιρίας. Έτσι για τη συγκεκριμένη αύξηση του κεφαλαίου αντί για το ποσό των 435.000.000 δρχ. που είχε προβλεφθεί στον αρχικό πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, διατέθηκε οριστικά επιπλέον το ποσό των 247.446.923 δρχ. το οποίο καλύφθηκε από αδιάθετα κεφάλαια του επενδυτικού προγράμματος συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕΒΕΤΕ το οποίο όπως αναφέρεται παραπάνω δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ματαίωσης της εν λόγω αύξησης. 11. Ανάπτυξη μέσω ίδρυσης και εξαγοράς εταιρειών σε λοιπές ανατολικές χώρες. Η Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγόρασε το επιπλέον 40% της εταιρείας EUROPE TECHNIC SPOL SRO και έτσι σήμερα κατέχει το 100% των μεριδίων της εταιρίας αυτής. Το κόστος της εξαγοράς ανέρχεται σε δρχ. 443.917.441. Τα αντληθέντα κεφάλαια που προοριζόταν για χρήση στα επενδυτικά προγράμματα Νο.11 και Νο.12, λόγω της οικονομικής αστάθειας και της αβεβαιότητας των πολιτικών εξελίξεων στις χώρες της βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώπης, διατέθηκαν οριστικά στην αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού. 12. Αγορά ακινήτου Ρουμανίας Μέχρι 31/12/2000 διατέθηκαν αντληθέντα κεφάλαια δρχ. 877.613.738 για την εξαγορά ακινήτου στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα της εταιρείας KOTSOVOLOS ROMANIA S.R.L. που ιδρύθηκε την 15/11/1999. Η συμμετοχή της Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της KOTSOVOLOS ROMANIA S.R.L. είναι 100%. 13. Αποπληρωμή μακροπροθέσμου δανεισμού Για την αποπληρωμή του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας διατέθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό δρχ. ύψους 9.512.043.204. Το οριστικό αυτό ποσό υπερέβη την πρόβλεψη του αρχικού πίνακα και η διαφορά καλύφθηκε με αδιάθετα κεφάλαια των προγραμμάτων ανάπτυξης μέσω ίδρυσης και εξαγοράς εταιρειών σε λοιπές ανατολικές χώρες (Νο. 11). 14. Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού Για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας διατέθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό δρχ. ύψους 19.500.506.040. Το διατεθέν ποσό υπερέβη την πρόβλεψη του αρχικού πίνακα και η διαφορά αυτή καλύφθηκε από τα αδιάθετα κονδύλια του προγράμματος ανάπτυξης μέσω ίδρυσης και εξαγοράς εταιρειών σε λοιπές ανατολικές χώρες και της ανάπτυξης στην Ρουμανία. (Νο. 11 & Νο. 12). 15. Υπόλοιπο Αδιάθετο Μέχρι την ολοκλήρωση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων το υπόλοιπο αδιάθετο θα είναι τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου (ρέπος).