ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών

H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατομμυρίων, δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5), μέσω της θυγατρικής της στο Λονδίνο, Piraeus Group Finance Plc και υπό το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN) ύψους €25.000.000.000.

Οι τίτλοι τοποθετούνται στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, και θα ενισχύσουν το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 90 μονάδες βάσης.

Η ζήτηση για τη συναλλαγή διαμορφώθηκε σε περίπου €850 εκατομμύρια με 135 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, υπό τη διαχείριση των Goldman Sachs International και UBS Investment Bank. Ελήφθησαν εντολές αγοράς από περισσότερες από 20 χώρες.

Το τοκομερίδιο της έκδοσης έχει ορισθεί σε 9,75% και η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 26 Ιουνίου 2019.