Η Deutsche Bank AG, ενεργούσα μέσω του καταστήματος Λονδίνου Deutsche Bank AG, London Branch, ανακοινώνει την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου και την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την αγορά μετοχών της ”New Millennium Investments Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου”. Η Deutsche Bank AG, ενεργούσα μέσω του καταστήματος Λονδίνου Deutsche Bank AG, London Branch, (εφεξής η ”Deutsche Bank” ή ο ”Προτείνων”), ανακοινώνει ότι: - την Τρίτη 10 Ιουνίου 2003 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Deutsche Bank για την αγορά κοινών μετοχών της ”New Millennium Investments Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου” (εφεξής η ”New Millennium” ή ”Υπό Εξαγορά Εταιρία”) και - η Περίοδος Αποδοχής (εφεξής η ”Περίοδος Αποδοχής”) της ανωτέρω Δημόσιας Πρότασης ξεκινά την 13η Ιουνίου 2003 και λήγει την 14η Ιουλίου 2003, διαρκεί, δηλαδή, τριάντα δύο (32) ημέρες. Ο Προτείνων προτίθεται να εξαγοράσει όλες τις μετοχές της New Millennium τις οποίες δεν κατέχει ήδη άμεσα ή έμμεσα, προτίθεται δηλαδή να αγοράσει 16.191.130 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 88,43% του συνολικού αριθμού των μετοχών της New Millennium έναντι 1,30 Ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι ο Προτείνων θα κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τουλάχιστον 7.611.467 Μετοχές, δηλαδή ποσοστό σαράντα ένα και πενήντα επτά τοις εκατό (41,57%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρίας συνυπολογιζόμενου του ποσοστού που ήδη άμεσα ή έμμεσα κατέχει. Εάν δεν ικανοποιηθεί η ανωτέρω συνθήκη, η Δημόσια Πρόταση παύει να ισχύει. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: Οι μέτοχοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου για τη Δημόσια Πρόταση, από την 12η Ιουνίου 2003, στα γραφεία της Π&Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., της Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ., οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91, Τ.Κ. 11528, Αθήνα (τηλ. 210 7720000) καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της Π&Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν επίσης να αντληθούν από την ιστοσελίδα της Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.pksec.gr. Υπεύθυνοι για πληροφορίες επί του Πληροφοριακού Δελτίου εκ μέρους του Συμβούλου του Προτείνοντος, είναι ο κ. Αντώνης Φακλής και η κα Φανή Καποδίστρια (τηλ. 210 7720000). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Δηλώσεις Αποδοχής από τους μετόχους θα κατατίθενται στα γραφεία της Π&Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα (τηλ. 210 7720000) καθώς και στα υποκαταστήματά της. Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής και εξουσιοδοτήσεις θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία και στα υποκαταστήματα της Π&Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (αρμόδιος είναι ο κ. Νίκος Κυριακόπουλος, τηλ. 210 7720000), θα τεθούν στη διάθεση όλων των Χειριστών του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και θα μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Π&Κ Capital Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.pksec.gr. Μέτοχος της New Millennium (εφεξής ο ”Μέτοχος”) που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το έντυπο της Δήλωσης Αποδοχής και να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.13 του Πληροφοριακού Δελτίου. Εναλλακτικά, ο Μέτοχος μπορεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση δια αντιπροσώπου, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.13 του Πληροφοριακού Δελτίου. Όσοι Μέτοχοι αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση μπορούν για δική τους διευκόλυνση να εξουσιοδοτήσουν δεόντως το Χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλίσει την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Η ως άνω επισήμανση δεν αποτελεί προτροπή και έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: Η μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών της New Millennium θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3632/1928 και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφεξής ”Κ.Α.Α.”) κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων από τη Π&Κ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στο Κ.Α.Α. Το αντάλλαγμα θα βρίσκεται στη διάθεση των Μετόχων αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων από το Κ.Α.Α. και το αργότερο σε έξι εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Το αντάλλαγμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδείξουν οι Μέτοχοι εκ των προβλεπόμενων στα έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ: Κάθε φόρος, τέλος, επιβάρυνση ή έξοδο που συνδέεται με το διακανονισμό της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής βαρύνει τους Μετόχους που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, τα δικαιώματα υπέρ Κ.Α.Α. που προβλέπονται από το άρθρο 110 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας της συναλλαγής υπολογιζόμενης ως γινόμενου της τιμής κλεισίματος της μετοχής της New Millennium στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας μεταβίβασης (ή της τυχόν υψηλότερης κατά τη σύμβαση τιμής) πολλαπλασιαζόμενης με τον αριθμό των υπό μεταφορά μετοχών, θα καταβληθούν στο Κ.Α.Α. για λογαριασμό των αποδεκτών από τα εξουσιοδοτημένα μέρη και θα αφαιρεθούν από το καταβλητέο προς αυτούς τίμημα. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής μπορούν να καλέσουν στην Π&Κ A.Χ.E.Π.Ε.Υ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος είναι ο κ. Νίκος Κυριακόπουλος, τηλ. 210 7720000). H Deutsche Bank θα αποκτήσει τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μόνο εφόσον οι προσφερόμενες μετοχές είναι ελεύθερες από κάθε βάρος, εμπράγματη ασφάλεια, επικαρπία, επιβάρυνση ή κάθε άλλο δικαίωμα τρίτων και ενσωματώνουν όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα/καρπούς που πηγάζουν από αυτές. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων με ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 24η Μαΐου 2003, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προχωρήσει στο χρονικό διάστημα από 26 Μαΐου έως 26 Αυγούστου 2003 στην απόκτηση από την χρηματιστηριακή αγορά μέχρι 16.191.130 κοινών ονομαστικών μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρίας στην ίδια τιμή και ήδη μέχρι και τις 9 Ιουνίου 2003 η Deutsche Bank έχει αγοράσει 107.810 μετοχές που αντιστοιχούν σε περίπου 0,589% του μετοχικού κεφαλαίου της New Millennium. Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται στους κυρίους κοινών ονομαστικών μετοχών της New Millennium σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/258/05.12.2002 (ΦΕΚ Β’ 19 – 16/01/03) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξίων και απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα που νομίμως μπορούν να την αποδεχθούν. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι σε συμμόρφωση προς τη χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω χωρών, η Δημόσια Πρόταση δεν υποβάλλεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία (εφεξής οι ”Εξαιρούμενες Χώρες”). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε τρόπο προώθηση αντιγράφων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπα που είναι πολίτες, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποί τους, θεματοφύλακες ή καταπιστευματοδόχοι τους πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.