Το Διοικητικό Συμβούλιο της ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμός 40 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Αναπτύξεως με αριθμό 6066/06/Β/86/05, ανακοινώνει ότι, στις 10 Ιουλίου 2003, υπεγράφη Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.” με απορρόφηση της ”ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ”, το οποίο Σχέδιο, ακολούθως, υποβλήθηκε από κάθε μία συγχωνευόμενη εταιρία στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 69 παρ. 3 και 7β κ.ν. 2190/1920, και σε περίληψη, προβλέπει τα ακόλουθα: 1. Οι ανώνυμες εταιρίες ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.” (εφεξής η ”Απορροφώσα Εταιρία”) και ”ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” (εφεξής η ”Απορροφώμενη Εταιρία”) συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων, αφενός μεν 68 παρ. 2, 69-70, 72-77 κ.ν. 2190/1920, αφετέρου δε 1-5 ν. 2166/1993, σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 παρ. 18 και παρ. 5 ν. 2515/1997, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. 2. Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι ”Συγχωνευόμενες Εταιρίες”) διενεργείται με την επικαιροποιημένη ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντας από 6ης Ιουνίου 2003 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού, και τα στοιχεία της Απορροφωμένης Eταιρίας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσης Eταιρίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η Απορροφωμένη Εταιρία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Εταιρίας. 3. Σύμφωνα με το νόμο, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης Εταιρίας ύψους Ευρώ 768.461.974, διαιρούμενο σε 185.171.560 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,15 έκαστη, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ταυτοχρόνως: (i) Αυξάνεται, κατ? άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας ύψους Ευρώ 315.000.000, διαιρούμενο σε 105.000.000 κοινές, ανώνυμες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 έκαστη, (ii) Μειώνεται, κατ? άρθρα 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, δια του συνολικού ποσού των Ευρώ 132.060.544, αναλυόμενου στα επί μέρους ποσά: (α) των Ευρώ 119.989.674, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων μετοχών της Απορροφωμένης τις οποίες η Απορροφώσα κατέχει, ήτοι 39.996.558 μετοχές x Ευρώ 3,00 εκάστη, (β) των Ευρώ 5.270.500, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων μετοχών της Απορροφώσας που η Απορροφώμενη κατέχει, ήτοι 1.270.000 μετοχές x Ευρώ 4,15 εκάστη, και (γ) των Ευρώ 6.800.370, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Απορροφωμένης που η ιδία κατέχει, ήτοι 2.266.790 μετοχές x Ευρώ 3,00 εκάστη, και (iii) Αυξάνεται περαιτέρω, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Απορροφώσης, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δια του ποσού των Ευρώ 1.845.863,68, και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 953.247.293,68, διαιρούμενο σε 195.738.664 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,87 εκάστη, που οι μέτοχοι της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης θα λαμβάνουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 5 του παρόντος. 4. Κατ’ εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως: (i) χρηματιστηριακής αξίας, (ii) δεικτών κεφαλαιαγοράς, (iii) συγκρισίμων συναλλαγών, (iv) προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών και (v) αναμορφωμένης καθαρής θέσεως, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση για εκάτερη των Συγχωνευομένων Εταιριών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης 9,3468:1. Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την, κατά τα ανωτέρω, συνολική καθαρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης θα ανέρχεται σε 93,9526% (μέτοχοι Απορροφώσης) και 6,0474% (μέτοχοι Απορροφωμένης) ή 15,5360:1. Ετσι, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης ύψους Ευρώ 953.247.293,68 θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Απορροφώσης 183.901.560, στους δε μετόχους της Απορροφωμένης 11.837.104, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,87 εκάστη. 5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίνεται, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η αριθμητική σχέση 62.736.652 : 11.837.104 = 5,30, ήτοι κάθε μέτοχος της Απορροφωμένης (πλην της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης) θα ανταλλάσσει 5,3 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 που κατέχει στην Απορροφώμενη, με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσης νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,87 εκάστη. Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, οι μέτοχοι της Απορροφώσης (πλήν της Απορροφωμένης) θα συνεχίσουν να κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της Απορροφώσης, νέας όμως ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,87 εκάστη. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της οικείας γενικής συνελεύσεως. 6. Η πίστωση των λογαριασμών αΰλων τίτλων των μετόχων της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης Εταιρίας με τις νέας ονομαστικής αξίας μετοχές της Απορροφώσης θα διενεργηθεί δυνάμει σχετικού μητρώου και σύμφωνα με διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν για τους μετόχους. 7. Οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Απορροφώσης της χρήσεως 2003 και εντεύθεν. 8. Ολες οι πράξεις που η Απορροφωμένη διενεργεί μετά την 6η Ιουνίου 2003 λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσης Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 9. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. 10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, πλην της συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσης καθώς και διευθυντικών στελεχών της Απορροφώσης και θυγατρικών της εταιριών σε Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαιρέσεως για την Απόκτηση Μετοχών της Απορροφώσης, που αποφασίστηκε στην από 11.4.2000 Γενική Συνέλευση της Απορροφώσης, ως έκτοτε τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ούτε προνόμια παραχωρούνται εκ της παρούσης συγχωνεύσεως. Οι συμφωνηθέντες όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως τελούν υπό την αίρεση λήψεώς των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών, εγκρίσεων, και τηρήσεως των λοιπών διατυπώσεων.