Υπενθύμιση της Δημόσιας Πρότασης της Vodafone Group Plc για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. Την 1η Δεκεμβρίου 2003, η Vodafone Group Plc (στο εξής η ”Vodafone”) υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση (στο εξής η ”Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. (στο εξής η ”Panafon”), ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι ”Μετοχές”), τις οποίες η Vodafone δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία εκείνη (στο εξής οι ”Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης”). Στις 11 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο που αφορά τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το ”Πληροφοριακό Δελτίο”). Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2004 και ώρα 2:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) (στο εξής η ”Περίοδος Αποδοχής”). Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην 16 Δεκεμβρίου 2003, και έντυπα της σχετικής δήλωσης αποδοχής (στο εξής η ”Δήλωση Αποδοχής”) μπορούν να ληφθούν δωρεάν από όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Alpha Bank στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.alpha.gr). Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης μπορούν να καλούν δωρεάν στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στον αριθμό 800 11 61 600 μεταξύ 09:00 π.μ. και 05:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση: - Το προσφερόμενο τίμημα για κάθε εγκύρως προσφερόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 6,18 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το ”Προσφερόμενο Τίμημα”). Η Vodafone έχει ανακοινώσει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα είναι οριστικό και δεν πρόκειται να αυξηθεί. - Η Vodafone θα καταβάλει, αντί οι μέτοχοι που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι ”Αποδεχόμενοι Μέτοχοι”), τα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% δικαιώματα εκκαθάρισης, που επιβάλλονται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των εγκύρως προσφερομένων Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, η Vodafone θα καταβάλει το σύνολο του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. - Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι η Vodafone θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό ίσο προς ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Panafon, η Vodafone προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το ”Χ.Α.”) σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Προεδρικού Διατάγματος 350/1985. Ενδεχόμενη πώληση Μετοχών από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος στην Vodafone μετά την τυχόν διαγραφή τους από το Χ.A., θα υπαχθεί σε φόρο μεταβίβασης 5% τον οποίο καταβάλει ο πωλητής. - Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δεόντως Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα μέχρι το πέρας της Περιόδου Αποδοχής. - Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον Ελληνικό τύπο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στον Αγγλικό και Γερμανικό τύπο. - Το αργότερο κατά την έκτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Alpha Bank θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους με τον τρόπο που κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και τη διαδικασία αποδοχής της περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Η Δημόσια Πρόταση διέπεται από τις διατάξεις της υπό στοιχεία 2/258/5.12.2002 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις 22 Δεκεμβρίου 2003, η Panafon ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θεωρεί ότι το Προσφερόμενο Τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο και πρότεινε όπως οι μέτοχοι της Panafon αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, υπό την αίρεση αναθεωρητικής ή ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης. Από τις 12 Δεκεμβρίου 2003 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2004, η Vodafone είχε αγοράσει μέσω του Χ.Α. 19.994.923 Μετοχές με συνέπεια το ποσοστό συμμετοχής της Vodafone στην Panafon να αυξηθεί από 82,951% την 11η Δεκεμβρίου 2003 σε 86,632% την 7η Ιανουαρίου 2004. Η Vodafone θα συνεχίσει να αγοράζει Μετοχές μέσω του Χ.Α. σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει τα 6,18 Ευρώ.