Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ”Alpha Τράπεζα Α.Ε.” έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως ανώνυμη εταιρία, κατά το Ελληνικό δίκαιο, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σταδίου 40, 102 52) και αριθμό Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05.(εφεξής ο ”Προτείνων”). Το χρηματοδοτικό ίδρυμα με την επωνυμία ”?λφα Λήσινγκ Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικής Μισθώσεως” έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως ανώνυμη εταιρία, κατά το Ελληνικό δίκαιο, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Φιλελλήνων 6, 105 57) και αριθμό Μ.Α.Ε. 4008/06/Β/86/003 (εφεξής η ”Εταιρία”). Το υφιστάμενο και πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 106.879.500,00 Ευρώ και διαιρείται σε 39.585.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,70 Ευρώ εκάστη (εφεξής οι ”Μετοχές”). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 27 Φεβρουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε: (i) άμεσα μεν, 30.479.864 Μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 77,00% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, (ii) έμμεσα δε, δια της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρίας ”Ιονική Συμμετοχών Α.Ε.”, 161.700 Μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,41%, του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Περαιτέρω, κατά την αυτή ημερομηνία, ο Προτείνων κατείχε, δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου, δικαιώματα ψήφου επί 52.428 Μετοχών. Επομένως, κατά την 27η Φεβρουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε, αμέσως και εμμέσως, 30.641.564 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 77,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στις 27 Φεβρουαρίου 2004, ο Προτείνων έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία υποβολής (προαιρετικής) δημοσίας προτάσεως (εφεξής η ”Δημόσια Πρόταση”), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/258/05.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη ”Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών” (εφεξής η ”Απόφαση E.K.”), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατείχε στις 27 Φεβρουαρίου 2004 ή οποτεδήποτε μεταγενεστέρως διαρκούσης της Δημοσίας Προτάσεως δεν θα αποκτήσει. Ειδικότερα, ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει 8.943.436 Μετοχές, οι οποίες, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αντιπροσώπευαν ποσοστό 22,59% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ( εφεξής οι ”Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως”). Η εν λόγω απόφαση του Προτείνοντος βασίζεται στη δεδηλωμένη πρόθεσή του για συγκέντρωση των βασικών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (core business) υπό τον πλήρη έλεγχο του. Οι δραστηριότητες αυτές, κατά τα διεθνώς κρατούντα σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, ασκούνται, κατά κανόνα, είτε από εσωτερικές διευθύνσεις, είτε από ανεξάρτητες εταιρίες οι οποίες ελέγχονται όμως εξ’ολοκλήρου από τη μητρική τράπεζα. Οι εργασίες χρηματοδοτικής μισθώσεως (financial leasing) εντάσσονται στον Τομέα Εργασιών Δικτύου του Ομίλου που διαχειρίζεται παντός είδους χρηματοδοτήσεις, κάτω από ενιαίους πιστωτικούς κανόνες και ολοκληρωμένα πελατοκεντρικά συστήματα. Κατά συνέπεια η απόκτηση του 100% των μετοχών της Alpha Leasing υπαγορεύεται από την ανωτέρω στρατηγική. Προς το σκοπό της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων, στις 27 Φεβρουαρίου 2004: (α) ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η ”Ε.Κ.”) και υπέβαλε προς έγκριση σχέδιο πληροφοριακού δελτίου για τη Δημόσια Πρόταση (εφεξής το ”Πληροφοριακό Δελτίο”), και (β) γνωστοποίησε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση E.K. Στα πλαίσια της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει 6,50 Ευρώ, τοις μετρητοίς, για κάθε μία Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει αποδεκτή κατά τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής το ”Προσφερόμενο Τίμημα”). Το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά ποσοστό: (i) 26,88%, ήτοι κατά το ποσό των 1,38 Ευρώ, ανά Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως, τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο χρηματιστηριακών συναλλαγών σε αυτές, περιλαμβανομένων και των συναλλαγών σε πακέτα, (εφεξής η ”Σταθμισμένη Τιμή”) κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών μεταξύ της 27ης Φεβρουαρίου 2003 και της 26ης Φεβρουαρίου 2004, η οποία (Σταθμισμένη Τιμή) ανήρχετο σε 5,12 Ευρώ, 20,32%, ήτοι κατά το ποσό των 1,10 Ευρώ, ανά Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως τη Σταθμισμένη Τιμή των Μετοχών κατά την περίοδο των έξη (6) μηνών μεταξύ της 27ης Αυγούστου 2003 και της 26η Φεβρουαρίου 2004, η οποία (Σταθμισμένη Τιμή) ανήρχετο σε 5,40 Ευρώ, (ii) 17,43%, ήτοι κατά το ποσό των 0,96 Ευρώ, ανά Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως τη Σταθμισμένη Τιμή των Μετοχών κατά την περίοδο των τριάντα (30) ημερών μεταξύ της 27ης Ιανουαρίου 2004 και της 26η Φεβρουαρίου 2004, η οποία (Σταθμισμένη Τιμή) ανήρχετο σε 5,54 Ευρώ, και (iii) 19,85%, ήτοι κατά το ποσό των 1,08 Ευρώ, ανά Μετοχή της Δημοσίας Προτάσεως τη Σταθμισμένη Τιμή των Μετοχών κατά την περίοδο των επτά (7) ημερών μεταξύ της 20ης Φεβρουαρίου 2004 και της 26η Φεβρουαρίου 2004, η οποία (Σταθμισμένη Τιμή) ανήρχετο σε 5,42 Ευρώ. Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση λήψεως τυχόν απαιτουμένων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων (π.χ. της Τραπέζης της Ελλάδος), και θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αριθμού των Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως που εγκύρως θα προσφερθούν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής της, ως η λήξη εγκαίρως θα γνωστοποιηθεί. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημοσίας Προτάσεως, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Εφόσον ο Προτείνων αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας θα επιδιώξει, κατ’ άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 350/1985, τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών και, προς το σκοπό αυτό, θα προκαλέσει τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία και θα ψηφίσει δια του συνόλου των μετοχών του υπέρ προτάσεως στην Ε.Κ. για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τους σκοπούς της Δημοσίας Προτάσεως, o Προτείνων διόρισε την ”Άλφα Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.”, που εδρεύει στην Αθήνα (Μέρλιν 5, 106 71), ως σύμβουλό του κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ. 1 της Αποφάσεως E.K. (εφεξής ο ”Σύμβουλος του Προτείνοντος”). Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος είναι εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της οποίας η άδεια λειτουργίας καλύπτει την παροχή της υπόψη επενδυτικής υπηρεσίας. Το Πληροφορικό Δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ., θα δημοσιευθεί εμπροθέσμως δια των μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 8 της Αποφάσεως Ε.Κ. Σημαντική Σημείωση: Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διέπεται από την Απόφαση Ε.Κ. και απευθύνεται, αποκλειστικά, σε μετόχους της Εταιρίας που δύνανται νομίμως να την αποδεχθούν. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, ούτε θα λάβει χώρα, αμέσως ή εμμέσως, σε χώρες όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς, ως ενδεικτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Αντίγραφα του παρόντος εγγράφου και κάθε άλλου σχετικού υλικού δεν ταχυδρομούνται, ούτε πρόκειται να ταχυδρομηθούν, αποσταλούν ή άλλως πώς να διανεμηθούν, εντός χωρών όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ’ άρθρο 11, παρ. 1 της Αποφάσεως E.K. και αναγιγνώσκεται από κοινού με το Πληροφοριακό Δελτίο.