ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MAGNA TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., MEGATRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. – MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Π&Κ CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.- ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε. (εφεξής ”ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.” ή ”η Εταιρεία”) και οι μέτοχοι της Εταιρείας ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (”Χ.Α.”) θα διαθέσουν στο επενδυτικό κοινό 1.312.250 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 με Δημόσια Εγγραφή και 55.000 με Ιδιωτική Τοποθέτηση. Στη Δημόσια Εγγραφή θα διατεθούν 206.000 υφιστάμενες μετοχές κυριότητας των μετόχων. Οι υπόλοιπες 1.106.250 μετοχές που θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και οι 55.000 μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αποτελούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε. την 18/6/2001, την 8/1/2002, την 10/6/2002, την 21/11/2002, την 30/4/2003, την 6/10/2003 και την 19/2/2004, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσής τους, περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85 από τα Δ.Σ. του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τιμή Διάθεσης: Η Τιμή Διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή θα καθοριστεί από τον Κύριο Ανάδοχο σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί μέσω των Μ.Μ.Ε. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Χ.Α. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες – μη θεσμικοί) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (διαδικασία Βookbuilding). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών, το διάστημα από 15 έως 17 Μαρτίου 2004. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω του Κυρίου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων, για μετοχές της Εταιρείας εντός του δεσμευτικού εύρους που αναφέρεται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους τιμής ακολουθήθηκε η διαδικασία Pre-marketing σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν είναι μεγαλύτερη από 10% από την κατώτατη τιμή του εύρους. Ειδικότερα, το δεσμευτικό εύρος εντός του οποίου θα προσδιορισθεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερομένων μετοχών ορίστηκε από ευρώ 1,80 έως ευρώ 1,98 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμής, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων (Ρ/Ε) διαμορφώνεται ως εξής: Εύρος τιμής: Ανώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 1,98. Κατώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 1,80. P/E π.φ. Χρήσης 2002, με βάση τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση (*): Ανώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 7,3. Κατώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 6,6. P/E π.φ. Χρήσης 2002, με βάση τα αναμορφωμένα αποτελέσματα (*): Ανώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 8,0. Κατώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 7,3. P/E π.φ. Χρήσης 2003, με βάση τα αποτελέσματα της λογιστικής κατάστασης που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (*): Ανώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 9,4. Κατώτατη τιμή εύρους (ευρώ): 8,6. (*) Με βάση το σύνολο των μετοχών τη εταιρίας, όπως προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών θα ορισθεί μεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου του δεσμευτικού εύρους τιμών και οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις στα καταστήματα του Κυρίου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων καθώς και στα καταστήματα της ALPHA BANK, της EFG EUROBANK ERGASIAS και της NOVA BANK. Με βάση το δεσμευτικό εύρος τιμών τα έσοδα της έκδοσης θα είναι οπωσδήποτε μικρότερα του ελάχιστου ορίου για τη διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων. Συνεπώς ο Κύριος Ανάδοχος δε θα προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης. Πληροφορίες για τη Διαδικασία Διάθεσης και Κατανομής των Προσφερομένων Μετοχών: Δημόσια Εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2004 έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2004, στα γραφεία και το δίκτυο καταστημάτων των παραπάνω Αναδόχων, καθώς και στα καταστήματα της ALPHA BANK, της EFG EUROBANK ERGASIAS και της NOVA BANK. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα ανωτέρω καταστήματα και γραφεία, καθώς και από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (9/201/10.10.2000). Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Ο κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστο μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20, 30, 40 κ.λ.π. μετοχές). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με Δημόσια Εγγραφή, δηλαδή 1.312.250 κοινές ονομαστικές μετοχές επί την ανώτατη τιμή του εύρους τιμών. Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφομένου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον, είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής ”Ζώνη Α”), είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησεως απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κλπ.), καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η ”παράδοση” των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στον Τύπο μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής: Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: - Ποσοστό 30% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 393.670 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην 9/201/10.10.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2/231/23.11.2001, και ισχύει. - Ποσοστό 70% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 918.580 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές – φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Εγγραφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές στην τιμή διάθεσης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 38/279/29.8.2003 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α. μετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 1.000 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσμικών, καθένα από τα οποία δεν μπορεί να κατέχει ποσοστό πάνω από 2% του αριθμού των προς εισαγωγή μετοχών. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρεία δικαιούται βάσει της σύμβασης αναδοχής να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων μετοχών. Η ανάληψη όμως των αδιάθετων μετοχών εκ μέρους των Αναδόχων δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κριτηρίου της διασποράς κατά την απόφαση 38/279/29.8.2003 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά το σχηματισμό του ομίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της Έκδοσης δεν δεσμεύεται για τον περιορισμό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 2% των μετοχών της Εταιρείας μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, σε περίπτωση μη κάλυψης της Έκδοσης, ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθμό μετοχών που ξεπερνά το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, με συνέπεια τη μη εισαγωγή των μετοχών της Εκδότριας στην χρηματιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο της κατανομής του 20% των μετοχών σε 1.000 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. Επιπλέον, υφίσταται και το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 1.000 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανομή των μετοχών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ 1419/22.11.2000) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανομής μετοχών στους επενδυτές (θεσμικούς και μη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. Ο περιορισμός θα γίνει με τα μέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύμφωνα με κριτήρια κατανομής που εγγυώνται την ίση μεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α. – αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό – και θα ανακοινωθούν με συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανομής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α., ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συμμετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν και θα τους αποδοθούν (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται εάν, εξ οιουδήποτε λόγου, δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι. Κατανομή Μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές: Για την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισομένων προσφορών. Από την κατανομή των μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται. Κατανομή Μετοχών στους Μη Θεσμικούς Επενδυτές: Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 460 μετοχές. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 460 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 460 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραλειφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 460 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της κάθε αίτησης εγγραφής.