ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩN & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ: 26/9/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30/9/2005 – 14/10/2005 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 30/9/2005 - 10/10/2005 Σύμβουλος Έκδοσης: EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το Δ.Σ. της εταιρείας ‘’Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρεία” (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4/7/2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό 122.350.800 ευρώ και την ταυτόχρονη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 2,69 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, ως εξής: α) Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 934.960 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και ταυτόχρονη μεταβολή (μείωση) της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,24 ευρώ (δηλαδή από 2,93 ευρώ σε 2,69 ευρώ). Έναντι του συνολικού ποσού 8.672.560 ευρώ που προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαιοποιούμενου ποσού και του ποσού που προκύπτει από τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, εκδίδονται 3.224.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,69 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα δωρεάν κοινή ονομαστική για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, και β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 121.415.840 ευρώ, με την έκδοση 45.136.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,69 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δεκατέσσερις (14) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και τιμή διάθεσης μετοχής 2,88 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (συνολική υπέρ το άρτιον αξία), συνολικού ύψους 8.575.840 ευρώ, θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, και δεδομένου ότι είναι βέβαιη η πλήρης κάλυψη της αύξησης με καταβολή μετρητών, αφού η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. έχει δεσμευθεί αφενός ότι θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της και αφετέρου ότι η ίδια ή άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με αυτήν θα καλύψει το σύνολο των τυχόν αδιάθετων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 216.814.000 ευρώ και θα διαιρείται σε 80.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,69 ευρώ εκάστη, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 129.991.680 ευρώ. 2. Την 12/7/2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-9288/12.7.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της. 3. Δικαίωμα απόκτησης δωρεάν μετοχών και δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι Μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23/9/2005. Από την 26/9/2005 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα απόκτησης δωρεάν μετοχών και συμμετοχής στην αύξηση με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 26/9/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/8.7.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 18/291/22.1.2004 απόφαση της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί με τις 2/319/9.12.2004 και 8/336/21.4.2005 αποφάσεις της Ε.Κ. 4. Από την 26/9/2005 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 2,69 ευρώ ανά μετοχή. 5. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 30/9/2005 έως και την 14/10/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 10/10/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα αυτά θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 14/10/2005) παύουν να ισχύουν. 6. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του Λογαριασμού αξιών. 7. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (ευρώ 2,88 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 8. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και υπό την προϋπόθεση της πλήρους ενάσκησής του, παρέχεται στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23/9/2005, δικαίωμα προεγγραφής, στην ίδια τιμή έκδοσης (2,88 ευρώ) ανά μετοχή, για την απόκτηση επιπλέον μετοχών μέχρι αριθμού που δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο κατά την ανωτέρω ημερομηνία δικαίωμά τους προτίμησης. Το δικαίωμα προεγγραφής ασκείται με έγγραφη αίτηση, που υποβάλλεται ταυτοχρόνως με τη δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, συνοδευόμενη από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για δέσμευση του λογαριασμού του κατά ποσό ίσο προς τη συνολική αξία έκδοσης των μετοχών για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προεγγραφής. Το ασκηθέν δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθεί μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης), είτε εξ ολοκλήρου είτε αναλογικά (pro-rata), αναλόγως του αριθμού του αδιάθετων μετοχών, και η Τράπεζα θα προβεί στη χρέωση του ανωτέρω δεσμευμένου λογαριασμού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία έκδοσης των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους προεγγραφέντες μετόχους. 9. Σε περίπτωση μη κάλυψης από τους παλαιούς μετόχους (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, κι εφόσον και μετά την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προεγγραφής εξακολουθούν να υπάρχουν τυχόν αδιάθετες μετοχές, τότε αυτές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης κάλυψη της αύξησης είναι βέβαιη, δεδομένου ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. έχει δεσμευθεί ότι η ίδια ή άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με αυτήν θα καλύψει το σύνολο των τυχόν αδιάθετων μετοχών. 10. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 11. Οι νέες μετοχές (ονομαστικές, κοινές με ψήφο) που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφόσον η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2005), άλλως της Εταιρείας. 12. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τις 21/9/2005 είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πραξιτέλους 40-44, Αθήνα), στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. (οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα), σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., στο Χρηματιστήριο Αθηνών (οδός Σοφοκλέους 10, Αθήνα), καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.progressfund.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr). 13. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα προκύψουν, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης για την εισαγωγή των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 14. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/07/2005 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδομένων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 παρ. 2 του Κανονισμού του Χ.Α. 15. Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 3.224.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2005. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών είναι η 21η Οκτωβρίου 2005. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-3710893-5, κα Μαρία Μιχαηλίδου).