A. ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Β. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Α. ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 14/6//2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/6/2007 - 5/7/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 21/6/2007 - 29/6/2007 Το Δ.Σ. της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 15.349.731 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,50 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 76.748.659,50 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 33.769.408,20 ΕΥΡΩ. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 3,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 18.419.677,20 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 9/5/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6170 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με την απόφαση της Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χ.Α. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρίας, κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Τετάρτη 13/6/2007. Από την ημερομηνία 14/6/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής τόσο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών όσο και στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Από την ίδια ημερομηνία 14/6/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την απόφαση 35/24.11.2005 (παράγραφοι 1.1 και 1.3) του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ορίζεται από την 21/6/2007 έως και την 5/7/2007 και ταυτίζεται με την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/6/2007. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους, δηλαδή την 21-6-2007. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 5/7/2007) παύουν να ισχύουν. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της τιμής εκδόσεως των μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (ευρώ 3,30 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον μετοχών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης (μία νέα για κάθε τέσσερις παλαιές), από τις μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το 100% των δικαιωμάτων προτίμησης, δηλαδή, οι προεγγραφές των δικαιούχων μπορούν να ανέλθουν κατά μέγιστο μέχρι το 100% του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν οι δικαιούχοι. Το ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, μέσω προεγγραφής θα ικανοποιηθεί μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Δικαίωμα προεγγραφής έχουν όλοι όσοι άσκησαν δικαιώματα προτίμησης, και μέχρι το 100% του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές. Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.». Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες μετοχές, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Ο ακριβής αριθμός αδιάθετων μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Β. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 14/6/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/6/2007 έως 5/7/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 21/6/2007 έως 29/6/2007 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΔ: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων– Γενικοί Όροι: Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 2.046.630. Ονομαστική αξία Ομολογιών: 9,77 Ευρώ. Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 9,77 Ευρώ ανά Ομολογία. Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 20 κοινές μετοχές. Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 19.995.575,10 Ευρώ. Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. Διάρκεια: 5 έτη. Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 1,00%. Απόδοση στη λήξη: 31,01% Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 12,799677 Ευρώ. Τιμή μετατροπής: 5 Ευρώ. Λόγος Μετατροπής: 1,954 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές. Την 9/5/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, με την υπ’ αριθμ. Κ2-6896/9.5.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/4/2007 αναφορικά με την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 13/6/2007. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 14/6/2007, η οποία είναι η ίδια ημερομηνία που ορίζεται και για την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την ίδια Γενική Συνέλευση. Από την ίδια ημερομηνία 14/6/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 (παράγραφοι 1.1 και 1.3) απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 21/6/2007 έως και 5/7/2007 και ταυτίζεται με την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/6/2007. Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν μόνο τόσα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.». Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (9,77 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή με δέσμευση λογαριασμού τους στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου θα κατατίθεται και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο τίμημα. Η χρέωση των λογαριασμών αυτών με την αξία των ομολογιών θα γίνει στην λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων. Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας. Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 6/6/2007, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.nireus.gr / Σχέσεις με Επενδυτές / Οικονομικές Καταστάσεις / Πληροφοριακά Υπομνήματα / 2007», στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών «http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus» καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «http://www.hcmc.gr». Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου – Βάρης & Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι, Κορωπί, Αττικής καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», (1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου – Βάρης & Δημοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, τηλέφωνο 210 6698317 ή 6698224 ή 6698335 υπεύθυνος κος Δημήτρης Παπανικολάου ή/και κος Γιώργος Αλούπης), και ώρες 9:00 – 17:00.